大同煤業首次公開發行A股網上定價發行公告

　　大同煤業股份有限公司首次公開發行A股

　　網上定價發行公告

　　保薦人(主承銷商)： 首創證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、大同煤業股份有限公司(以下簡稱“發行人”)本次發行人民幣普通股(A股)不超過28，000萬股(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監發行字［2006］18號文核準。本次發行的股票擬于上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上市。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下配售”)與網上采用資金申購定價發行(以下簡稱“網上定價發行”)相結合的方式。本次發行總量為28，000萬股，其中5，600萬股(占本次發行總量的20%)已向詢價對象配售，其余22，400萬股將于2006年6月13日(T日)由保薦人(主承銷商)首創證券有限責任公司(以下簡稱“首創證券”)組織承銷團，通過上海證券交易所交易系統網上定價發行。

　　3、本次發行價格為6.76元／股。

　　4、持有滬市證券賬戶的投資者(法律、法規禁止者除外)均可參加網上定價發行的申購。

　　5、參與本次網上定價發行的單一證券賬戶申購委托不少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍，但不得超過9999.9萬股。除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，重復申購和資金不實的申購一律視為無效申購。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上證所交易系統自動剔除。

　　6、本次網上定價發行股票申購簡稱為“大同申購”，申購代碼為“780001”。

　　7、本次向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

　　8、本公告僅對本次網上定價發行的有關事項向投資者作簡要說明，不構成針對本次發行股票的任何投資建議。投資者如欲了解本次股票發行情況，請仔細閱讀《大同煤業股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》全文，該意向書摘要已刊登在2006年6月2日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可通過上海證券交易所網站查詢招股意向書全文及有關本次發行的相關資料。

　　9、有關本次發行的網下配售情況，投資者可查閱刊登在2006年6月7日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《大同煤業股份有限公司首次公開發行A股網下累計投標和股票配售發行公告》和刊登在2006年6月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《大同煤業股份有限公司首次公開發行A股定價及網下配售結果公告》。

　　10、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告，敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行的基本情況

　　1、發行數量：本次發行股份總量為28，000萬股，其中網上定價發行數量為22，400萬股，占本次發行總量的80%。

　　2、發行價格：本次發行價格為6.76元／股，對應的發行市盈率為：

　　(1) 12.61倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　(2) 8.39倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　3、申購時間：2006年6月13日(T日)，在上證所正常交易時間內進行(9：30-11：30，13：00-15：00)。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　4、發行地點：全國與上證所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　5、發行對象：持有登記公司證券賬戶的投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

　　6、申購簡稱：“大同申購”；申購代碼為“780001”。

　　7、本次發行的重要日期安排：

　　上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。本次網上發行資金申購依上證所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》及《關于實施上網發行資金申購有關問題的通知》實施。

　　二、本次網上發行方式

　　本次網上定價發行通過上證所交易系統進行，保薦人(主承銷商)在指定時間內(2006年6月13日9：30-11：30，13：00-15：00)將22，400萬股“大同煤業”股票輸入其在上證所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以6.76元／股的發行價格賣出。

　　各地投資者可在指定的時間內通過與上證所聯網的各證券交易網點，以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購結束后，由保薦人(主承銷商)會同登記公司共同核實申購資金的到帳情況，登記公司的結算系統主機根據實際到帳資金統計有效申購數量和有效申購戶數。

　　投資者認購股票數量的確定方法為：

　　1、如有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　2、如有效申購數量大于本次網上發行量，則由登記公司結算系統主機按每1，000股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購1，000股。

　　中簽率＝網上發行總量＊100%／網上有效申購總量

　　三、申購數量的規定

　　1、本次網上定價發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。

　　3、除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。重復申購和資金不實的申購一律視為無效申購。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上證所交易系統自動剔除。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　四、申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“大同煤業”股票網上定價發行的投資者須持有登記公司的上海證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日，即2006年6月13日(T日)前(含申購日)辦妥證券賬戶開戶手續。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“大同煤業”網上申購的投資者，應在網上申購日(2006年6月13日，含該日)前在與上證所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場買入上證所上市股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與上證所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

　　(3)投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網上發行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2006年6月14日(T＋1日)，各證券交易網點將申購資金劃入登記公司的結算銀行賬戶。確因結算銀行原因造成申購資金不能及時入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保2006年6月15日(T＋2日)上午十點(10：00AM)驗資前申購資金到賬。

　　2006年6月15日(T＋2日)進行核算、驗資、配號，登記公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人(主承銷商)會同登記公司及安永大華會計師事務所有限責任公司對申購資金的到位情況進行核查，并由安永大華會計師事務所有限責任公司出具驗資報告。上證所和登記公司依申購資金的實際到賬資金(包括按規定提供已劃款憑證部分)確認有效申購，按每1，000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2006年6月16日(T＋3日)向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　保薦人(主承銷商)于2006年6月16日(T＋3日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》公布中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結果

　　2006年6月16日(T＋3日)上午在公證部門的監督下，由保薦人(主承銷商)和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人(主承銷商)于2006年6月19日(T＋4日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結果。

　　4、確認認購股數

　　申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購1，000股。

　　六、結算與登記

　　1、2006年6月14日(T＋1日)至2006年6月16日(T＋3日)(共三個工作日)，全部申購資金由登記公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從上證所、登記公司的有關規定。

　　2、2006年6月16日(T＋3日)搖號抽簽。抽簽結束后登記公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并與當日收市后將有效認購結果發至各證券交易網點。

　　3、2006年6月19 日(T＋4日)，由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；同時登記公司將中簽的認購款項劃至保薦人(主承銷商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到登記公司劃轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉到發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上定價發行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向保薦人(主承銷商)或發行人提供股東名冊。

　　七、發行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發行人：大同煤業股份有限公司

　　法定代表人：李澤民

　　注冊地址：山西省大同市礦區新平旺

　　郵編： 037003

　　電話： 0352-7010476

　　傳真： 0352-7011070

　　聯系人： 錢建軍

　　2、保薦人(主承銷商)：首創證券有限責任公司

　　法定代表人：俞昌建

　　注冊地址：北京市東城區東中街29號東環廣場B座寫字樓4層H—M號

　　郵編：100027

　　電話：010-84976070、84976072、84976627

　　傳真：010-84976076、84976607、84976055

　　聯系人：黃夢、于莉

　　網址： www.sczq.com.cn

　　大同煤業股份有限公司

　　二○○六年六月十二日

　　首創證券有限責任公司

　　二○○六年六月十二日

　　大同煤業股份有限公司首次公開發行A股

　　定價及網下配售結果公告

　　保薦人(主承銷商)： 首創證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、本次大同煤業股份有限公司(以下簡稱“大同煤業”)不超過28，000萬股人民幣普通股(A股)股票發行(以下簡稱“本次發行”)已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］18號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)和網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價結果，發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行數量為28，000萬股。其中，網下向配售對象累計投標詢價配售數量為5，600萬股，占本次發行總量的20%；網上以資金申購方式定價發行數量為22，400萬股。

　　3、本次發行的網下配售工作已于2006年6月9日結束。經信永中和會計師事務所有限責任公司驗資，參與累計投標詢價的詢價對象已全額繳付申購資金。本次發行的詢價及配售過程已經過天元律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。

　　4、經過配售對象累計投標詢價，發行人和保薦人(主承銷商)首創證券有限責任公司(以下簡稱“首創證券”)根據網下申購情況協商后確定發行價格為6.76元／股，該發行價格對應的市盈率為：

　　(1)12.61倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　(2)8.39倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　5、根據2006年6月7日公布的《大同煤業股份有限公司首次公開發行A股網下累計投標和股票配售發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、累計投標詢價情況

　　本次發行的保薦人(主承銷商)根據證監發行字［2004］162號《關于首次公開發行股票試行詢價制度若干問題的通知》和《股票發行審核標準備忘錄18號—對首次公開發行股票詢價對象條件和行為的監管要求》的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與累計投標詢價的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了核查和確認。

　　根據最終收到的所有參與累計投標詢價的配售對象提供的《大同煤業股份有限公司首次公開發行A股網下累計投標和股票配售對象申購報價表》以及配售對象申購款項付款憑證，保薦人(主承銷商)做出最終統計如下：

　　參與本次累計投標的詢價對象共計73家，配售對象共計136家(不包括2家未在中國證券業協會登記備案的機構)，申購總量為394060萬股，凍結資金總額2661520萬元人民幣。本次有效申購(指申購數量符合有關規定且足額繳納申購款的申購)的配售對象為129家，有效申購總量為383170萬股，有效申購資金總額為2585199.60萬元人民幣；無效申購的配售對象為9家，無效申購總量為10890萬股，無效申購資金總額為76320.40萬元人民幣。本次網下配售發行價格以上(包括發行價格)的有效申購總量為370480萬股。

　　有效申購共有8個價格，在不同價位的申購情況如下：

　　二、發行價格及確定依據

　　本次發行的保薦人(主承銷商)和發行人根據本次發行的初步詢價情況以及網下向詢價對象累計投標詢價的情況，在綜合考慮發行人募集資金需求量、基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素后，最終確定本次發行價格為6.76元／股，該價格對應的市盈率為：

　　(1)12.61倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　(2)8.39倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　本次發行后發行人每股收益為0.536元(按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　發行后每股凈資產為3.88元(按照2005年12月31日經會計師事務所審計的凈資產加上本次發行預計籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算)；

　　對應的發行市凈率為1.74倍(按照發行價格除以發行后每股凈資產計算)。

　　三、網下申購獲配情況

　　本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為5600萬股，發行價格以上的有效申購為370480萬股，發行價格以上的有效申購獲得配售的比例為1.5116%，超額認購倍數為66.15714倍。

　　四、網下配售結果

　　獲得配售的配售對象、獲配數量和退款金額如下：

　　(注：上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售比例為基礎，再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量)

　　未獲配售的有效申購資金退款金額如下：

　　以上辦法不包括本次應退回的9筆無效申購資金76320.4萬元。

　　五、凍結資金利息的處理

　　根據《中國證監會、財政部關于在股票、可轉債等證券發行中申購凍結資金利息處理問題的通知》的規定，所有申購凍結資金的利息將全部繳存到上交所開立的存儲專戶，作為證券投資者保護基金的來源之一。

　　六、持股鎖定期限

　　配售對象的獲配股票應自本次發行中向二級市場投資者公開發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司凍結。

　　七、主承銷商聯系方式

　　上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦人(主承銷商)首創證券聯系。具體聯系方式如下：

　　聯系電話：010-84976070、84976072、84976627、84976678

　　傳真：010-84976076、84976607、84976055

　　聯系人：黃夢、于莉、韓喜悅

　　大同煤業股份有限公司

　　二○○六年六月十二日

　　首創證券有限責任公司

　　二○○六年六月十二日