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中行敲定A股發行日程表


http://whmsebhyy.com 2006年06月12日 09:48 全景網絡-證券時報

  今起開始詢價推介,6月23日進行網上申購,預計7月5日前上市

  證券時報記者  賈 壯

  本報北京電  中國銀行A股上市繼續著閃電速度,上周五剛剛通過發審會的審核,今日中國銀行就刊登了招股意向書摘要。按照計劃,中行A股的發行規模將不超過100億股,占
發行后總股本的比例不超過3.886%,預計籌資額不超過200億元。

  中行本次發行采取向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。承銷方式是余額包銷,由銀河證券、中信證券和國泰君安牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。其中向14家境內機構戰略配售39.6億元,約占本次發行數量的20%;網下配售約占32%;其余部分向網上配售。

  根據發行時間安排,中行今日開始發行A股的詢價推介,相關工作在本周五結束。網下申購時間按排在6月19日和20日兩天,6月22日將刊登定價公告,6月23日進行網上申購。中行預計,A股將會在7月5日之前在上證所上市。

  根據計劃,中國銀行大股東匯金公司持有的股份可以在上證所上市流通。匯金公司承諾,自中行A股

股票上市之日起36個月內,匯金公司不轉讓或者委托他人管理匯金公司已直接和間接持有的中行A股股份,也不由中行收購匯金公司持有的中行A股股份,但匯金公司獲得中國證監會或國務院授權的任何
證券
審批機構批準轉為H股的除外。

  中行的發行價格是市場關注的焦點問題,由于A股和H股的聯動性越來越高,且中行H股剛剛發行上市,因而有分析人士認為,中行A股的發行價將主要參考其H股的發行價而定。中行H股的發行價格為每股2.95港元,相當于公司2006年(發行后)市凈率2.17倍。

  中行2006年度的預測盈利總額不少于322.67億元。截至2005年12月31日,按中國會計準則計算,中國銀行總資產47428億元,凈利潤274.9億元,全面攤薄每股收益為0.15元,全面攤薄凈資產收益率為11.8%。2005年末的資本充足率為10.4%,核心資本充足率達8.1%,按五級分類的不良貸款率為4.6%,撥備覆蓋率超過80%。


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