中行首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

　　中國銀行股份有限公司(下稱“發行人”)首次公開發行不超過100億股A股(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］20號文核準。

　　一、本次發行安排

　　本次發行采用向A股戰略投資者定向配售(下稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配

售(下稱“網下配售”)與網上資金申購定價發行(下稱“網上發行”)相結合的方式。其中，戰略配售39.6億元(由于配售股數精確到千股導致最終金額可能有細微差異)，認購的股份約占本次發行數量的20%，網下配售占本次發行數量的32%(回撥機制啟用前)，其余部分向網上發行。本次發行網下申購結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據申購情況及發行人的籌資需求(不超過200億元)，協商確定本次發行的最終數量和發行價格。

　　本次發行網上申購結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟用回撥機制對網下配售和網上發行初定發行數量進行調節。有關回撥機制的具體安排為：在網下配售和網上發行均有超額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下配售的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售的配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行最終數量的5%。

　　本次發行的A股戰略投資者包括以下14家境內法人，其公司名稱及承諾認購金額如下：

　　A股戰略投資者不參加本次發行初步詢價和累計投標詢價的申購，并承諾接受發行人和聯席保薦人(主承銷商)根據累計投標詢價情況確定的發行價格。A股戰略投資者的獲配股數等于其認購金額除以本次發行價格，獲配股數將精確到千股。

　　A股戰略投資者獲配股票的鎖定期為18個月。網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為：50%鎖定3個月，50%鎖定6個月。

　　本次發行的招股意向書全文2006年6月12日登載于上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)，招股意向書摘要2006年6月12日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。

　　二、初步詢價及推介安排

　　中國銀河證券有限責任公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司作為本次發行的聯席保薦人(主承銷商)(排名不分先后)組織本次發行的初步詢價和推介工作。根據《關于首次公開發行股票試行詢價制度若干問題的通知》(證監發行字［2004］162號)和《股票發行審核備忘錄18號-對首次公開發行股票詢價對象條件和行為的監管要求》的要求，聯席保薦人(主承銷商)將于2006年6月12日至2006年6月16日期間，在北京、上海、深圳、廣州等地向中國證券業協會公布的詢價對象中的96家進行初步詢價，其中包括證券投資基金管理公司40家、證券公司10家、財務公司19家、信托投資公司10家、保險公司7家、合格境外機構投資者(QFII)10家。

　　本次發行投資者咨詢電話：010-66596222。

　　發 行 人： 中國銀行股份有限公司

　　聯席保薦人(主承銷商)： 中國銀河證券有限責任公司

　　(排名不分先后) 中信證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司

　　2006年6月12日