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工行上市擬復制中行模式


http://whmsebhyy.com 2006年06月07日 15:31 全景網絡-證券時報

  證券時報記者 聞濤

  本報北京電 就在中國證監會宣布中國銀行A股發行申請本周五“上會”后不久,中國工商銀行也表示將于今年下半年登陸香港市場后盡快回歸A股市場。

  這是記者在昨日舉行的中國銀行業從業人員資格認證委員會成立大會上獲得的消息
。工行行長楊凱生出席了該成立大會,他在會后表示,工行正在同時準備在香港和內地的上市工作,在H股上市后只要條件允許,工行將會盡快在A股市場上市。他表示,上述工作希望能在今年完成。

  按照計劃,繼中行本月成功登陸港股后,工行將于下半年赴港上市,計劃籌資超過100億美元,超過中行成為7年來全球最大的IPO。據了解,目前工行正在準備初步招股文件,由美林集團、中金公司投行團、瑞士信貸、德意志銀行、工商東亞組成的工行承銷團已經進場工作。

  在此之前,高盛集團、安聯集團及美國運通公司總計投資約38億美元,購買了工商銀行新發行股份241.85億股,股權比例總計為8.89%,三筆交易的資金交割已于4月底全部完成。此外,

社;也已入股中行100億元,并保留上市后進一步增持的權利。

  此前有消息稱,工行將于今年第三季度登陸香港市場,而招商銀行會選擇在中行與工行之間完成H股的發行工作,成為第二家實現“A+H”的中資銀行。

  招商銀行副行長李浩昨日在同一場合表示,該行計劃于今年9月份前后在香港上市。按照招行董事會的安排,該行將在香港發行22億股H股,至少占該行已發行股本的15%。


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