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74.736%的資金按照詢價區(qū)間上限申購，認購倍數(shù)為33.31倍
本報記者 張歆
貴州黔源電力股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下累計投標申購工作已于2005年2月2日結(jié)束。經(jīng)中和正信會計師事務(wù)所有限公司驗資，參與累計投標詢價的配售對象已全額繳付
申購資金。經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券股份有限公司根據(jù)網(wǎng)下申購情況協(xié)商確定：發(fā)行價格為5.97元／股。昨日，詢價第一股華電國際上市首日大漲78.97%，使得市場對一二級市場之間的獲利空間產(chǎn)生了期待，此外，去年剛剛發(fā)行上市的中小企業(yè)板上市公司的普遍市盈率在26倍左右，因此，黔源電力5.97元／股的發(fā)行價格、不到20倍的市盈率還是充滿誘惑的。
本次發(fā)行網(wǎng)下配售的股票數(shù)量為1000萬股。按照獲售申購股數(shù)33310萬股計算，本次網(wǎng)下發(fā)行的認購倍數(shù)為33.31倍，配售的比例為3.0021%。黔源電力日前公布的發(fā)行價格詢價區(qū)間為5.38元／股-5.97元／股，也就是說，與詢價第一股華電國際一樣，黔源電力選擇按照詢價區(qū)間的上限確定發(fā)行價格。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于首次公開發(fā)行股票試行詢價制度若干問題的通知》和《對首次公開發(fā)行股票詢價對象條件和行為的監(jiān)管要求——股票發(fā)行審核標準備忘錄18號》的要求，按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象名單對參與累計投標詢價的配售對象的資格進行了核查和確認。
根據(jù)最終收到的所有參與累計投標詢價的配售對象提供的《貴州黔源電力股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，保薦機構(gòu)(主承銷商)做出最終統(tǒng)計如下：
參與本次累計投標詢價的配售對象共計76家，申購總量為44570 萬股，凍結(jié)資金總額為262340.7萬元人民幣；其中，有1家配售對象的訂單不符合《網(wǎng)下發(fā)行公告》中的申購規(guī)定，其申購量為20萬股。在余下的75份訂單中，達到發(fā)行價格5.97元／股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的獲售申購總量為33310萬股。
公告顯示，共有24家基金、10券商、3家信托公司 、9家財務(wù)公司、2只全國社保基金(全國社保112組合，全國社保109組合)、1家QFII(瑞銀，57040股)獲得了配售。其中，有28家機構(gòu)獲得了同為300210股的配售，均是并列第一位，然而從這28家機構(gòu)的構(gòu)成來看，基金的資金優(yōu)勢并不明顯，信托公司和財務(wù)公司實力不凡：28家機構(gòu)中，共有12家基金、6家券商、3家信托公司 、7家財務(wù)公司。
黔源電力主營水力、火力發(fā)電站的開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營管理，近年來經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定：2001年、2002年、2003年的每股收益分別是0.42元、0.43元、0.49元，而2004年1-8月的每股收益已經(jīng)達到0.43元。該公司業(yè)績穩(wěn)步增加的主要原因是貴州引子渡發(fā)電有限責(zé)任公司三臺機組投入運行，而黔源電力本次發(fā)行的募集資金投向正是將全部用于對引子渡公司增資擴股，并償還引子渡工程項目的銀行借款。目前，引子渡工程已進行收尾階段。按照30年經(jīng)營期計算，引子渡水電站平均每年提供可分配利潤約4933萬元。
此外，目前貴州省電力投資公司為黔源電力第一大股東，持有27.42%的股權(quán)。根據(jù)國家電力體制改革方案，貴州省電力投資公司持有的股權(quán)將劃轉(zhuǎn)給中國華電集團公司，上述法定手續(xù)預(yù)計于2005年上半年完成。
按照規(guī)定，配售對象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中向二級市場投資者公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
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