●華勝天成 （600410）

　　公司作為IT綜合服務提供商，主營業務包括信息技術硬件及系統集成、軟件、IT服務三部分。公司主要客戶是電信運營商、金融企業、郵政體系等。已經和世界上最大的BI企業NCR簽訂了國內首個戰略合作關系，公司逐步從“國外品牌金牌代理商”轉變為“綜合服務及軟件提供商”。未來幾年國內運營商投資增長及投資結構的變化將帶動其IT投資的增長。公司增發募集資金項目有望成為新的增長點。

　　●冀東 水泥 (000401)

　　北方各地區將面臨行業的大整合，公司與建材集團的合作機遇將值得期待；北方地區的水泥需求強勁，公司加強三北區域的市場掌控能力，產能的擴張和低溫余熱發電項目，將共同促進公司盈利能力的提升。我們認為合理估值為25.00元/股，給予“買入”評級。