中原證券研究所　張冬云

　　縱觀本輪行情進入高位整理后的盤面熱點，一個典型的特征是主題投資品種此起彼伏，成為盤整行情中不時閃爍的亮點，尤其是政策主導下的主題投資品種走勢更引人注目。與以往不同的是，由于近半年國家出臺了部分針對扶持具體行業或具體地區長遠發展的有利政策，且政策扶持具備顯著的持續性與可操作性，這將有望給相關行業或地區內上市企業長遠可持續性發展提供良好政策基礎，相關板塊個股值得中、長線關注。

　　濱海新區概念

　　納入國家戰略布局

　　近日國務院對《天津市城市總體規劃(2005年-2020年)》的正式批復，意味著濱海新區的開發與建設將進入縱深階段。可以預見，伴隨濱海新區經濟未來高速發展，該地區內上市企業未來數年內將面臨巨大發展機遇。

　　具體來看，首先，根據深圳特區與浦東新區發展經驗，濱海新區的開發與建設首先離不開金融業的支持。因此，作為濱海新區唯一具備初步金融控股集團背景的企業，G泰達未來發展前景不言而喻。公開消息顯示，該公司主營業務涵蓋基礎設施建設、房地產與貿易服務業等眾多領域，且天津市政府將提供1.5平方公里土地供泰達股份作新區開發。其次，由于濱海新區擁有非常獨特的地理位置優勢，且規劃中的東疆保稅港具自由港的意義。因此，G天津港將有望在濱海新區未來開發中直接受益。最后，擁有非常充沛土地儲備資源的G中儲，中線無疑也值得積極關注。

　　裝備制造板塊

　　進入加速發展階段

　　眾所周知，裝備制造業是中國進入重化工業時代的重要基礎，對于中國經濟的持續健康發展具有舉足輕重的地位。6月29日，國家發布了《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》，明確了加快振興裝備制造業的目標：到2010年，發展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業集團，增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要。《意見》還確定了大型清潔高效發電裝備、開發大型海洋石油工程裝備、發展重大工程自動化控制系統和關鍵精密測試儀器等共十六個領域作為主要任務，通過采取加大稅收優惠等政策支持與引導力度，以及資源將向部分行業內龍頭企業及有技術突破創新能力的企業傾斜，實現關鍵領域的重大突破。

　　因此可以預見，在政策大力傾斜下，我國裝備制造業將有望進入加速發展階段，相關上市企業將面臨新一輪歷史發展機遇。如由于國內對高速鐵路、飛機與船舶等行業產品擁有巨大的市場需求，作為歷年經營業績非常優秀的G火箭、前期股價調整非常深的G江南、G廣船等個股后市面臨較大上漲潛力。如自主技術創新能力顯著的G西飛、上海機電與G沈機等個股股價，中線上漲潛力皆值得期待。

　　新型能源概念

　　重點產業特別扶持

　　資源緊張已成為我國可持續快速發展的重要瓶頸之一。為此，國家在“十一五”期間已將新能源作為重點產業加以扶持發展。“十一五規劃”中已明確提出：“加快發展風能、太陽能、生物質能等可再生能源。”今年1月1日正式實施的《可再生能源法》中，更是鼓勵外資和民間資本進入新能源和可再生能源產業，促進產業和市場發展。在本月初召開的全國節能工作會議上，建設部副部長仇保興指出，在國務院批準的《節能中長期專項規劃》中，已將建筑節能作為節能的重點領域，要求建筑節能在“十一五”期間要實現節約1億噸標準煤的規劃目標。

　　從后市來看，首先，擁有風能發電概念、且對應公司基本面非常優秀的G東電、G臥龍與G特變個股，中線擁有較大上漲潛力。其次，作為太陽能龍頭企業，G天威股價在經歷了前期行情中的持續大幅調整之后，該股短線機會也非常值得關注。此外，作為兩市為數僅有的能夠為核電站提供空氣冷卻冷凝設備的哈空調，后市股價一旦盤中出現調整之后，也將有望成為良好的介入機會。最后，擁有生物能源概念、且絕對價位優勢明顯的G榮華，以及擁有垃圾發電新能源概念、且同樣具備低價位優勢的G山鷹等個股，短線逢盤中調整也值得積極關注。

　　新農村建設概念

　　長線機會顯現

　　縱觀近幾年中央政策軌跡，可以發現，政府對農業發展扶持力度與農民增收的決心前所未有，　近三年中央一號文件都與“三農”有關，其中2004年中央一號文件的主題是提高農民收入，2005年中央一號文件的主題是提高農業綜合能力，而2006年中央一號文件的主題則圍繞建設新農村展開。可以預見，伴隨“一減免三補貼(減免農業稅或農林特產稅，種糧補貼、良種補貼、農機補貼)”政策的見效，將有望給相關上市公司帶來持續盈利改善機會。

　　具體而言，鑒于“十一五”期間我國將建設120萬公里農村公路，且將持續加大對農村電網建設力度，從而有望顯著帶動農村市場對水泥、鋼鐵、電力設備等行業產品的需求，因此，相關農村基礎設施建設行業對應個股如G海螺與G祁連山等后市有望面臨波段性上漲機會；此外，以生產銷售農藥、或化學肥料為主業的華星化工與G六國，由于對應公司基本面非常優秀，故股價短線大幅調整之后，其投資機會也將有望再度顯現。

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