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8月25日消息，三大指數(shù)高開，開盤后滬指快速下行翻綠，創(chuàng)指跌超1%，臨近午盤兩市回暖，板塊方面，TOPCon電池、汽車一體化壓鑄、虛擬電廠等板塊領(lǐng)跌，油氣板塊持續(xù)走高，保險板塊再度走強。午后兩市走勢仍分化，尾盤略有回暖，滬指漲超1%，創(chuàng)指跌幅收窄，北向資金由流出轉(zhuǎn)為流入態(tài)勢，板塊方面，保險、券商等大金融板塊拉升，航運港口、煤炭、油氣等周期股領(lǐng)漲，上漲個股數(shù)量有所增加，賺錢效應回升。截至收盤，滬指漲0.97%，報3246.25點，成交額達4195億元；深成指漲0.06%，報12104.03點，成交額達5670億元；創(chuàng)指跌0.44%，報2667.30點，成交額達1881億元。
從盤面上看，油氣、煤炭、航運板塊漲幅居前，電力、虛擬電廠、消費電子板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、證券
8月25日消息，證券板塊異動拉升，截至發(fā)稿，東北證券大漲，華鑫股份、興業(yè)證券、浙商證券等跟漲。
消息面上，8月24日晚間，東北證券披露2022年半年度財務報告。報告期內(nèi)，東北證券實現(xiàn)營業(yè)收入24.03億元，同比減少17.90%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.07億元，同比減少70.61%。今年第一季度，東北證券營業(yè)總收入同比下降38.38%，凈利潤虧損2.59億元，第二季度公司扭虧為盈，實現(xiàn)正收益。
2、資源
25日盤中，煤炭、石油、燃氣、電力等板塊集體拉升，截至發(fā)稿，煤炭板塊方面，兗礦能源、山西焦煤、潞安環(huán)能、平煤股份、山煤國際等走高；石油板塊方面，中晟高科大漲，中曼石油跟漲；燃氣板塊方面，德龍匯能、東方環(huán)宇大漲，水發(fā)燃氣、國新能源、新奧股份、陜天然氣跟漲；電力板塊方面，郴電國際大漲，華能國際跟漲。
消息面上，國家能源局相關(guān)負責人近日表示，預計下半年，能源消費將繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，進入冬季取暖期后，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加，能源行業(yè)將提前制定保障預案，增強供應能力，確保溫暖過冬。國家能源局將繼續(xù)全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源電力保供，堅決防止“拉閘限電”，確保經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生產(chǎn)生活的用能用電需求。
消息面：
1、國家能源局：支持分布式發(fā)電就近參與市場交易，推動分布式發(fā)電參與綠色電力交易。
2、“十四五”時期首都機場臨空經(jīng)濟示范區(qū)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃發(fā)布：35個重點項目，總投資1396億元。
后市前瞻：
華安證券指出，受疫情影響，二季度國內(nèi)經(jīng)濟明顯承壓，市場對業(yè)績與估值匹配風險的擔憂持續(xù)存在。中報季期間上市公司業(yè)績密集披露，上述擔憂將逐步證實或證偽，帶動短期波動加劇。基本面“經(jīng)濟緩升”以及降息“流動性加持”下，市場無系統(tǒng)性風險。增長方面，國內(nèi)經(jīng)濟經(jīng)歷了7月的超預期增速放緩后，后續(xù)有望企穩(wěn)，主要來自于政府發(fā)力確定性強，支撐就業(yè)穩(wěn)步復蘇，推動基建發(fā)力對沖其余因素對經(jīng)濟的下行影響，從而帶動經(jīng)濟深層次修復。流動性方面，近期下調(diào)LPR已明確了增長仍是貨幣政策首要目標，在經(jīng)濟明確出現(xiàn)堅實回升跡象前，流動性的支撐將不變，資金預計將維持“收斂但不收緊”狀態(tài)。在市場調(diào)整擔憂緩釋、政府發(fā)力促經(jīng)濟回升、流動性支撐持續(xù)下，市場無系統(tǒng)性風險。
當前行業(yè)輪動加速下建議偏均衡配置，看好成長、穩(wěn)增長及消費修復三條主線。LPR利率調(diào)降，短期流動性邊際走寬、行業(yè)高景氣延續(xù)下，成長熱門賽道仍有望持續(xù)占優(yōu)，短期調(diào)整不改長期主線，此外成長板塊里低估值兼具成長邏輯的細分賽道如自主可控、國產(chǎn)替代等。此外，新老基建及地產(chǎn)作為穩(wěn)增長有力抓手值得關(guān)注，消費修復主線重點看好養(yǎng)殖業(yè)、汽車以及白酒啤酒等結(jié)構(gòu)性配置機會。
責任編輯：張書瑗
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