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政策利好不斷 A股開門紅或可期

http://www.sina.com.cn  2012年05月02日 08:00  東方早報

  節前A股市場出現了震蕩中有所調整的態勢,似乎表明5月行情的前景并不是太樂觀。

  金百臨咨詢 秦洪  

  節前A股市場出現了震蕩中有所調整的態勢,似乎表明5月行情的前景并不是太樂觀。但“五一”小長假期間,出臺了一系列關于股市的相關政策。從這些政策中,敏銳的資金讀出了積極的股市政策。因此,可能會改變市場原先的一致預期。看來,5月開門紅的走勢預期較為強烈與樂觀。那么,如何看待這一信息呢?

  積極政策釋放做多能量

  對于節前A股市場的震蕩格局,分析人士認為主要是因為金融創新主線漸趨分化,相關領漲品種紛紛回落,尤其是浙江、上海等低價的金融創新主線出現了相對疲軟的走勢,比如說浙江東方金豐投資等品種,此類個股的不振,使得市場人氣有所回落。與此同時,券商股、信托股、期貨等非銀行金融股也有疲態的出現。所以,大盤走勢有所疲軟。

  但是,在“五一”小長假期間,出臺了一系列的股市政策,從這些政策中,不難看出,相關各方對當前A股市場的積極作為的態勢,不僅僅是讓A股有進有出的退市政策,而且還有關于新股發行改革,讓新股發行價格更趨于理性的政策。與此同時,關于降低交易費用的相關信息更是向當前活躍的二級市場資金釋放了股市的積極做多信息。所以,這些信息的疊加,必然會使得活躍資金出現更為積極的做多激情,從而驅動著A股再度強硬起來。

  紅五月還看兩關鍵變量

  當然,活躍資金的選股思路可能會有所變化,一方面是因為金融創新對于浙江、上海等區域上市公司固然會產生積極而深遠的影響,但是,這些上市公司參股的小額貸款公司等資產對它們的估值體系的實質影響并不大。所以,不排除此類個股在大漲之后,步入到休整的狀態中,就如同前期的文化傳媒股、含權股炒作一樣。

  但另一方面則是因為金融創新的政策的確相對樂觀,后續仍會有進一步的金融創新措施。所以,這對非銀行金融股的估值將賦予較為樂觀的預期,比如說信托業、租賃業、期貨、證券等非銀行金融業的相關上市公司可能會長期受益于金融創新的政策取向。也就是說,此類個股或將在節后進一步活躍,從而驅動著A股的強硬走勢。

  與此同時,百臨全息金融博弈模型也顯示出,部分資金開始跟隨倡導價值投資的輿論漸漸向小盤成長股等品種轉移,比如說在節前最后一個交易周的小盤股,尤其是創業板的活躍,就從一個側面說明了部分中長線資金也開始進行長線播種。而且,從當前各方的諸多信息來看,這可能代表著當前相當部分資金的看法。一是因為當前積極的股市政策,意味著做多底氣的回升,所以質優品種更有望獲得更多資金的青睞。二是因為經濟預期的復蘇,也使得各路資金提升了對未來小盤成長股的成長預期,從而加速小盤成長股的播種力度,驅動著小盤成長股的持續活躍。受此推動,A股反復震蕩前行的概率大增。

  不過,開門紅之后能否紅五月,則需要看兩個關鍵變量,一是場外資金會否受積極股市政策的驅動而大舉加倉,從而使得A股的后續買盤源源不斷。二是4月經濟數據的預期是否較為樂觀。而就當前公布的4月PMI指數持續5個月回升的態勢來看,經濟復蘇的預期的確較為樂觀,如此來看本周的A股市場走勢相對強硬,至少為5月行情開了一個好頭。

  關注成長股

  正因為如此,在操作中,建議投資者相對積極而樂觀。一方面是積極關注金融創新主線,這主要是指非銀行業金融股,比如說券商股的東吳證券國金證券以及控股券商可以合并報表的錦龍股份、穗恒運等。再比如說信托股的安信信托、陜國投、經緯紡機等。

  另一方面則是積極關注成長股,這可能代表著5月的發展方向,尤其是醫藥股、白酒股、旅游股等大消費類品種,與此同時,對創業板、中小板等優質小盤股品種也可以積極予以跟蹤,比如說任子行東江環保等優質品種。

  另外,對低價、題材預期豐富的品種也可跟蹤,比如說南京中北大恒科技,前者是因為南京公交路線的改革方案即將出臺,后者是因為擁有基金、期貨公司股權,本身的主營業務也蒸蒸日上,所以,短線股價趨勢相對樂觀,可跟蹤。

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