世基投資 羅燕蘋

　　A股市場的逼空行情終于在本周告一段落，在美國股市大跌創出新低以及A股市場自身的調整壓力共同作用下，兩市大盤出現了寬幅震蕩的走勢，隨著前期強勢股的退潮，市場熱點也在逐步切換，部分近幾周相對滯漲的個股開始在近幾個交易日大盤調整過程中逆市創出新高，顯然，調整并未挫傷投資者的熱情，大盤下跌過程中低位積極的承接盤說明有新增資金正在為調整之后的新機會布局，根據上證報報道，在大幅調整時擅長抄底QFII席位瑞銀昨日狂掃23只權重股，近期新基金密集發行也顯示管理層對目前的點位比較認可，這有望推動大盤繼續反彈，下周是人大政協兩會召開前的最后一個交易周，按照以往的經驗，出于對兩會期間推出政策利好的預期，部分可能受益的板塊將會走強，建議投資者重點關注，比如農業板塊。

　　國以民為本，民以食為天。2008年糧食價格上漲、主要產糧國遭遇自然災害等因素造成的糧食危機令人印象深刻。隨著全球經濟危機的逐步蔓延，加強糧食保障已成為各國政府的共識。我國是一個傳統的農業國，農業人口眾多。自2004年以來，連續六年的中央一號文件都將重點聚焦于“三農”問題。去年12月27-28日的中央農村經濟會議就基本確定2009年農業工作的主要任務：強化農業基礎，穩定農業生產；采取綜合措施，促進農民增收；發展公共事業，改善農村民生；深化農村改革，增添發展活力。今年的一號文件分為“加大對農業的支持保護力度”、“穩定發展農業生產”、“強化現代農業物質支撐和服務體系”、“穩定完善農村基本經營制度”、“推進城鄉經濟社會發展一體化”五部分共二十八項措施，重點突出農業發展與促進農民增收，顯然在國際經濟危機逐步蔓延的背景下，我國已出現了農民工返鄉潮，促進農民增收無疑是事關社會穩定的重要問題。無論是短期的糧食收儲、最低收購價還是長期的土地承包制度改革、農業基礎建設投入……國家一系列改革措施在促進農業增長、農民增收的同時，也為相關公司帶來發展契機。

　　在農業板塊中，目前相對滯漲的漁業板塊最值得關注。從行業發展趨勢來看，隨著人民生活水平提高，消費升級時代到來，高蛋白、低脂肪的魚類相對禽類畜類在人民的肉類消費比例中穩步提升，尤其是近兩年來，禽流感、豬藍耳病、瘋牛病等疫病的傳播也在一定程度上使得人們改變飲食結構中肉類的比重。從政策方面來看，對比近兩年的中央一號文件，對于遠洋捕撈，從2008年1號文件“支持發展遠洋漁業”到2009年1號文件“扶持和壯大遠洋漁業”，能看出國家對發展遠洋漁業的傾向，對于水產養殖業“加大信貸支持力度，落實養殖場用地等政策”，結合去年十七屆三中全會中央提出允許農民以多種形式流轉土地承包經營權，國家一向支持不多的水產養殖業也將獲得重點扶持。建議重點關注漁業個股比如“中國淡水養殖第一股”600257洞庭水殖、水產養殖飼料大王600438通威股份和遠洋捕撈“中”字號央企000978中水漁業。

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