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　　再度出招的“積極財政政策”和“適度寬松的貨幣政策”恰似倚天屠龍刀劍合璧，令先知先覺者重拾A股信心，走出有別于外圍股市的強勢突圍走勢，盤中漲停榜單數次出現百股爭先的喜人景象，其中凸顯王者霸氣的是大基建板塊。

　　近期漲停焦點顯示出資金追逐的是政策，中央40，000億元的投資計劃，其中鐵路和交通建設所占投資比重極高，因此涵蓋建材、建筑和鐵路等領域的大基建板塊無疑受益最深，例如：都說H股估值更低廉，但蹊蹺的是H股高溢價于A股的海螺水泥，和A+H股折價率較低的鐵建三劍客，股價估值卻高出H股甚至A股均值一大截，所以當股價便宜時，政策刺激下的題材股行情未必僅言投機，本周漲停榜上便頻現諸多水泥股和中國南車。

　　建材行業中的水泥股可謂綻露牛角，太行水泥、江西水泥、四川金頂、西水股份、巢東股份等屢現漲停榜單，更令人嘖嘖稱奇的是，11月初以來短短數個交易日，累計漲幅超過40%的8家熱門股中水泥股占了6席，其中太行水泥股價還演繹出6漲停的沸騰走勢。另外，同樣受益投資利好因素，建材行業中的工程機械、建筑鋼材也有廈工股份、精工鋼構、東南網架、中聯重科、凌鋼股份等熱點身影，但是可以媲美水泥股的熱門股，還是建筑類股票，近期龍建股份、安徽水利、龍元建設等股票也成為游資專攻對象，其中龍建股份亦出現累計漲幅超逾40%的連續漲停走勢。

　　從頻頻催生漲停焦點的資金蟄伏區域分析，似乎游資較基金更善于解讀政策基本面，招商證券杭州湖墅南路營業部、財通證券溫嶺東輝北路營業部和渤海證券深圳福中路營業部等老牌游資出沒地是推動水泥和建筑等焦點漲停股的重兵駐屯區，而令人遺憾的是基金重兵駐屯席位似乎觀望多于行動。論題材股參與價值，最具借鑒意義的題材股先例是剛剛淡去的奧運板塊，一般當題材股初期點火之際是最具爆發力的，其間則是波段式的反復炒作，最終當題材行權時則應見好就收。

　　投資的根本目的是為了拉動內需，因此作為寄生性消費行業的傳媒股顯示出防御型特征，也出沒于漲停榜單之間，賽迪傳媒首先受到微軟增資其子公司的利好刺激拔漲停頭籌，出版傳媒、粵傳媒等傳媒股則股價漲停緊隨其后，每逢熊市末期傳媒股總是先于大盤顯示出抗跌性，而奧巴爾勝選美國總統的過程中又折射出互聯網媒體的力量，巴菲特、比爾蓋茨等人又似乎總是對傳媒股情有獨鐘，另外傳媒股多為輕資產公司，因此關注一些擁有核心定價權的傳媒股是熊牛交替期的防御策略選擇。

　　現在各國皆紛紛選擇寬松貨幣政策“救市”，貨幣購買力從長遠計將是貶值的，當A股估值比PE投資更安全，比美國股市更便宜的時候，忽略股市的投資機遇可能錯失的也是人生機遇，當年“認購證”的機遇就是發生在A股最低迷之際。政策已經明朗，A股的U型反轉已經漸行漸近，以價值選股的防御心態入市，耐心持有可待漲停。

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