安徽水利 優(yōu)質(zhì)水電 政策扶持

　　周二大盤(pán)小幅低開(kāi)后震蕩上行，收出小陽(yáng)，從熱點(diǎn)板塊上看，太陽(yáng)能、水電等環(huán)保能源概念股漲幅靠前，近日國(guó)家發(fā)改委作出了關(guān)于煤和電生產(chǎn)供應(yīng)的緊急通知，堅(jiān)決控制高耗能、高排放行業(yè)過(guò)快增長(zhǎng)，鼓勵(lì)和提倡節(jié)能降耗，這無(wú)疑對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)構(gòu)成利好。在政策扶持下，水利建設(shè)企業(yè)有望得到大力發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注水電建設(shè)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)股安徽水利（600502）。安徽是我國(guó)水利投資大省，公司地處長(zhǎng)江、淮河兩大河流之間，具有得天獨(dú)厚的水利資源優(yōu)勢(shì)，已成為安徽省水利系統(tǒng)和建設(shè)的龍頭企業(yè)。此外，公司專(zhuān)有水利開(kāi)發(fā)與建設(shè)技術(shù)，并取得了多項(xiàng)水利工程項(xiàng)目。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)特別是建筑業(yè)的飛速發(fā)展，將給公司建筑業(yè)的成長(zhǎng)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。

　　走勢(shì)上看，前期該股股價(jià)明顯超跌，近日明顯企穩(wěn)，隨著量能持續(xù)放出，后市有望持續(xù)走強(qiáng)，建議重點(diǎn)關(guān)注。(大富投資)

　　太鋼不銹 增發(fā)通過(guò) 反彈可期

　　太鋼不銹(000825)定向增發(fā)不超過(guò)3.5億股收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)近日獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，募集資金約75億元，用于公司150萬(wàn)噸不銹鋼工程冷軋項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目可提高公司在全球不銹鋼領(lǐng)域的地位及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　該股當(dāng)前正回調(diào)至2007年12月初低點(diǎn)21元附近，有望在當(dāng)前位置構(gòu)成雙底形態(tài)并反彈，重點(diǎn)關(guān)注。

　　(國(guó)海證券 王安田)

　　晉億實(shí)業(yè) 大單概念 有望加速

　　晉億實(shí)業(yè)(601002)是國(guó)內(nèi)緊固件產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)龍頭，公司日前公告獲得重大合同。公司中標(biāo)高鐵客運(yùn)專(zhuān)線扣件系統(tǒng)項(xiàng)目合同約7.5億元。此外，公司又與沿海鐵路浙江有限公司簽訂其余項(xiàng)目的正式合同和補(bǔ)充協(xié)議，總金額約為3900萬(wàn)元。至此，7.5億大單合同全部簽署完畢。

　　該股昨日成功突破60日線，上攻意愿明顯，后市有望加速。(東方智慧)

　　巨輪股份 漲價(jià)預(yù)期 適當(dāng)關(guān)注

　　近日盡管近期大盤(pán)調(diào)整，但輪胎企業(yè)因?yàn)樘醿r(jià)預(yù)期，整體走勢(shì)強(qiáng)于其他個(gè)股，且后市走勢(shì)有望持續(xù)活躍，可關(guān)注巨輪股份(002031)。公司是國(guó)內(nèi)輪胎模中最有競(jìng)爭(zhēng)力的制造商，子午線輪胎模具市場(chǎng)份額40%以上，產(chǎn)品質(zhì)量位居世界前三，且是我國(guó)新版《輪胎外胎模具》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位。

　　該股近期雖然有所表現(xiàn)，但整體漲幅不大，后市仍具上行空間，可關(guān)注。(國(guó)泰君安 鐘 濤)

    包鋼稀土(600111)業(yè)績(jī)超預(yù)期 保持稀土龍頭地位

　　●包鋼稀土昨日發(fā)布業(yè)績(jī)修正公告稱(chēng)，預(yù)計(jì)公司2007年凈利潤(rùn)同比增幅在280%-320%之間比此前公布的業(yè)績(jī)公告提升80%-120%。

　　●我們認(rèn)為公司此次公布的業(yè)績(jī)修正公告大幅超過(guò)了我們此前的預(yù)期，公司在公告中稱(chēng)由于公司四季度加大了產(chǎn)品銷(xiāo)售工作力度，使同期的銷(xiāo)售收入大幅增加，導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比增幅比前期公告更大。

　　●我們注意到，稀土價(jià)格至2007年三季度以來(lái)已較2007年中最高點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)了一定程度的回落，氧化釹和金屬釹的價(jià)格目前分別維持在18.5萬(wàn)-19.5萬(wàn)元/噸和23萬(wàn)-24.5萬(wàn)元/噸之間，公司取得如此業(yè)績(jī)著實(shí)超出我們的預(yù)期。

　　●包鋼稀土此前收購(gòu)了包鋼集團(tuán)旗下稀土資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了包鋼集團(tuán)稀土產(chǎn)業(yè)的整體上市，該收購(gòu)大大提升了包鋼稀土在稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，我們相信通過(guò)一定時(shí)間的內(nèi)部整合，協(xié)同效應(yīng)即將顯現(xiàn)。與集團(tuán)簽訂的排他性協(xié)議也將使包鋼稀土壟斷包頭的稀土資源，進(jìn)一步奠定其資源優(yōu)勢(shì)，謀求稀土產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，龍頭地位不可撼動(dòng)。

　　●國(guó)內(nèi)目前對(duì)稀土等礦區(qū)的整治已初見(jiàn)成效，部分礦區(qū)已完成清理整頓統(tǒng)一了開(kāi)采權(quán)，將對(duì)消除惡意競(jìng)爭(zhēng)等產(chǎn)生積極影響，前期影響最大的四川冕寧稀土礦整治已進(jìn)入關(guān)鍵階段，我們將密切關(guān)注其最終歸屬。

　　●基于以上的判斷，我們調(diào)高對(duì)包鋼稀土前期的盈利預(yù)測(cè)，2007年-2009年EPS至0.78元，1.25元和1.82元。維持目標(biāo)價(jià)65元，給予“強(qiáng)烈買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　(西南證券)