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新浪財經

1月14日機構重點推薦5只潛力牛股

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 07:43 新浪財經

  華天酒店(000428)步入快速發展通道

  ●公司將積極進行高星級酒店實體擴張,并已摸索出“托管-承包-收購-自營”的擴張模式。預計公司2007年-2009 年自營酒店收入分別為3.6 億、5.1 億和6.9 億,復合增速高達38.44%。同時,高星級酒店承包、托管業務穩定發展。

  “酒店+地產”模式從根本上提高了公司收益水平。該模式的核心在于以酒店為中心輻射的地產及物業項目。公司目前已經公告的四個酒店地產項目共計將實現收入10 億元。我們認為,公司在湖南省內的品牌影響力和資源,將保證其酒店地產業務在未來數年內快速發展。

  “華天之星”經濟型酒店具備在該酒店子市場快速發展的兩項特質:管理層執行力和資金支持。我們持續看好中國經濟型酒店市場和“華天之星”的成長潛力,預計2008 年~2010 年收入的年復合增長率將達146%。

  華天光電進入收獲期,產品毛利率大幅提高。華天光電是目前國內激光陀螺規模最大的生產商,在市場上具備了一定壟斷地位,訂單量快速增加,毛利率大幅提高。募資項目“激光慣導集成系統”將使公司進入毛利率更高的系統項目,盈利水平和總收入雙雙具備較大增長空間。

  公司進入快速發展通道,2007 年、2008 年業績亮點多、增長快。公司2007年-2009 年的攤薄后每股收益分別為0.47 元、0.66元和0.78 元。從公司傳統酒店主業和地產業務兩部分進行估值,其合理股價應在20元~22 元。 我們看好公司的執行力和快速擴張潛力,首次給予“推薦”的投資評級。 (興業證券)

  格力電器(000651)結合金融資本促進產品銷售

  ●公司的本次增資將使得原有控股的財務公司的業務范圍得到拓寬,公司在利用財務公司平臺增加資本利用效率和投資范圍的基礎上,將可以通過買方信貸促進產品的出口,國外進口經銷商等以不低于合同總價15%(這個比率是參考慣例得到的)的預付款就可以拿到貨物,余下款項可以分期支付,這與同行比較來說,無疑增加了公司產品出口的競爭力,財務公司還可以得到相應的利息。而消費信貸的利用同樣可以促進國內外產品的銷售,同時還增加了資金的回轉效率,可謂一舉多得。

  ●在人民幣升值加速預期以及可能的出口退稅下調情況下,加上全球經濟放緩,公司需要通過調整產品結構和出口區域來進行調節。包括增加高附加值產品出口來提升毛利率、增加對亞洲等新興市場地區的出口。而利用財務公司的買方信貸,可以有效吸引進口商的消費,減少2008 年出口難度增加的沖擊。同時我們認為,這也反映了公司適應市場變化的應變能力較強。

  ●2007 年1-9 月,格力財務公司營業收入1649.8 萬元,凈利潤1031 萬元,公司預期增資后利潤達到10901 萬元。由此我們適當上調公司的盈利預期,2007年-2009 年每股收益1.23元、1.93 元、2.70 元。維持對公司的“推薦”評級,合理價位在70 元左右。(國信證券)

  鑫科材料(600255)行業景氣提升 業績穩中有升

  公司主要生產銅基合金材料和輻照特種電纜,是國家重點高新技術企業。由于市場需求旺盛,中國銅板帶材行業正成為一個新的投資熱點。公司近年來加大對具有高附加價值的精密銅帶的投入,計劃2010 年公司銅帶產量將達到5 萬噸,精密銅帶產量將達到8 萬噸,異型材產量達到2 萬噸,銅桿、線纜產品保持現有規模運作。規模和技術優勢將使公司抵御成本上漲風險能力較強,業績有望穩中有升。

  公司近期定向增發上會獲得證監會發審委有條件通過,按公司的方案,定向增發募集資金將投向年產1 萬噸精密紫銅帶技術改造項目、年產1 萬噸精密黃銅帶技術改造項目和年產1.5 萬噸引線框架銅帶項目。

  公司持有蕪湖港口有限責任公司40%的股權,而蕪湖港口有限責任公司目前持有蕪湖港44.66%的股權,相當于公司持有3500萬股蕪湖港股權。控股該港口使公司在運輸上擁有巨大的便利條件。近期蕪湖港連續上漲,公司投資增值大幅增長。

  二級市場上,該股近期依托10日均線震蕩盤升,蓄勢充分,后市有望挑戰新高,可積極關注。(世基投資)

  欣龍控股(000955)輕裝上陣 未來“鉀肥之王”

  我國耕地普遍缺磷缺鉀,鉀肥和磷肥都大有市場。在我國磷礦之都宜昌投資全國最大的10萬噸磷酸二氫鉀項目的欣龍控股,剛公布歷史遺留的擔保事項有望在今年2月得以解決,企業將從此輕裝上陣。磷酸二氫鉀是鉀肥之王,價格是氯化鉀的近4倍。80多元股價的宏達股份年產3萬噸磷酸二氫鉀,而欣龍控股一期工程的產量就達10萬噸,欣龍控股持有75.45%股權的宜昌欣龍化工新材料有限公司在北京、大連等地都有分公司,項目已進入試產階段。欣龍控股若轉型成功,將成為“鉀肥之王”,想像空間大,因為鉀肥股的股價都高得驚人。

  欣龍化工擁有國際領先水平的專利技術,一期工程投產后可年產優質磷酸二氫鉀10萬噸、聚合氯化鋁13萬噸、磷酸二氫銨2萬噸、磷酸氫鈣4萬噸,以及氮磷鉀三元硫基復合肥15萬噸,成為國內最大的磷酸二氫鉀和聚合氯化鋁龍頭企業,公司表示二期工程建成后,綜合各類產品總量將達到400萬噸,發展潛力巨大。

  二級市場上,該股近期明顯有主力收貨跡象,成交激增,值得重點關注。

  (東方證券 趙曉寧)

  天創置業奧運地產 機構建倉明顯

  公司(600791)2007年12月28日公告稱,公司控股子公司北京國電房地產公司與中國有色金屬建設公司就“國典大廈項目”簽署5億元房屋預售合同。公司持有北京國電房產90%股權。國際電力開發投資公司與北京市綜合投資公司合并重組設立北京能源投資(集團)有限公司,京能集團通過直接和間接方式合并持有公司42.46%的股份,為公司實際控制人。

  公司主業已從旅游業、酒店經營等轉變為房地產經營與開發,2008年奧運會為北京的房地產市場帶來大商機。公司還持有中國光大銀行338.8萬股。

  二級市場上,該股歷史股性十分活躍,經常出現連續漲停的走勢特征。12月3日以來,該股成交開始出現放大,明顯有機構主力開始建倉,近兩日經過震蕩洗盤后,上周五再次啟動強勢并封于漲停,短期已進入拉升階段,短線可適當關注。(西南證券 李希敏)

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