鹽湖鉀肥(000792)：產品價格持續攀升

　　公司是國內最大的鉀肥生產企業，占國內總產量的80%。公司前三季度共實現營收21.11億元，同比增長20.8%，其中，本報告期實現營收5.89億元，較2006年同期5.6億元增加5.17%。

　　未來國內鉀肥供應持續偏緊，由于我國鉀肥長期大量依賴進口，對外依存度高達67%，預計2008年各主要出產國利用資源優勢，將紛紛上調對中國的鉀肥出口價格。隨著國際鉀肥到岸價格的上漲，公司也必將繼續上調鉀肥出廠價，預計明年較今年平均價格上漲25%左右。

　　百萬噸鉀肥供熱中心項目工程已經基本完工，將于2008年初進行試生產，該項目將會延長生產時間，增加氯化鉀產量。10萬噸熱溶精制氯化鉀項目也已經進入建設階段，預計在2008年投產。建成后，預計公司2008年氯化鉀總產能將達到210萬噸，較2007年增長10%左右。

　　公司是國內最大的鉀肥生產企業，受益于產品價格的持續上漲，公司2007年-2009年的復合增長率將達到29.4%。我們預計公司2007年、2008年營業收入分別為32.23億元、45.58億元，同比分別增長24.83%、41.45%；實現凈利潤為11.14億元、15.56億元，同比增長37.16%及39.77%。EPS預計分別為1.451元、2.028元。以目前股價計算，該股2007年、2008年P/E分別為39.6倍、28.36倍。給予其“長期買入”投資建議，6個月目標價為70.98元(2008年35倍PE)，較現價具有23.4%左右上升空間。(群益證券)

　　沈陽化工(000698)：區域化工龍頭 有定向增發題材

　　公司的實際控制人是中國藍星集團，原為國務院國資委管理的大型國有企業，現為中國化工集團公司的全資子公司。公司是藍星集團重要的戰略棋子，與藍星石化、星新材料并稱藍星系三大資本旗艦，資本運作的想象空間豐富。

　　此外，公司是我國重要的化工原料生產基地之一，是東北地區化工龍頭企業，有定向增發題材，將所募集資金全部用于重點項目的建設，定向增發一旦完成，將為公司未來的成長打開巨大的增長空間，值得重點關注。(渤海投資)

　　首鋼股份(000959)：奧運+整體上市 基金熱捧

　　公司是國內規模最大的線材生產企業。北京將在2008年奧運會前新建大量體育場館，這些體育場館將全部采用鋼結構，對于作為相近地域的一家大型鋼鐵企業來說，北京奧運會將為其鋼鐵主業帶來機遇。值得注意的是，公司股票在三季度得到基金等主力的大肆關注，流通股中出現單家持有一億以上流通股的投資基金，在2006年底公告置出持有包括保險、IT、生物科技等領域股權，同時置入北京汽車投資控股有限公司(北汽投)23.62%的股權，標志著公司回歸鋼鐵主業，未來將成為總公司鋼鐵項目在A股的融資主體，整體上市有望實現。

　　二級市場上，兩陽夾陰的突破形態結合中期圓弧底的K線組合，使得公司股票隨時有望出現價格上揚趨勢，值得重點關注。(廣發證券 楊敏)

　　華西村(000936)：參股金融證券 未來收益穩定

　　公司控股股東華西集團是我國最知名的鄉鎮企業，具有鋼鐵、紡織、化工、輕工建材、旅游、商貿多種行業為一體的產業格局，為國家級大型企業集團之一，而華西村則匯集了集團在紡織領域的核心優質資產，是該集團在資本上傾力打造的旗艦，為我國化纖龍頭企業之一。另外公司斥巨資以現金方式認購江蘇銀行3.11%的股份，計24880.92萬股，按溢價方式計算的出資價格人民幣29857.11萬元，公司還擁有華泰證券1.0077%的股份，計2216.94萬股，隨著江蘇銀行以及華泰證券上市腳步的加快，這部分股權投資將給公司帶來持續而穩定的收益。

　　二級市場上，華西村經過前期大幅調整后成交量大幅萎縮，盤口短期均顯粘合，即將形成多頭排列。從三季度公布的股東情況來看，平安信托旗下的多個信托產品增倉持有。短期隨著宏圖高科和江蘇開元的連續漲停，有望帶動華西村出現強勢表現，可適當關注 。(西南證券 李希敏)

　　雪萊特(002076)：產能擴張 產品收入持續增長

　　公司是國內一家起步較晚但發展后勁十足的電光源生產企業，其主導產品為緊湊型節能燈系列、車用氙氣金鹵燈(HID燈)系列以及紫外線殺菌燈系列等。20007年上半年，公司募集資金所投的項目將陸續達產，明年產量有望快速增長。

　　由于中國電光源產品制造成本和原材料生產成本為全球最低，目前已經成為了國際市場上最具有

競爭力的產品。而我國節能政策的實施，未來節能型燈具將有較大的市場需求。公司在國內電光源行業具有領先的技術優勢，主要產品質量均處于行業先進水平，現有11條節能燈自動化設備全部投產，具備了較大的生產規模和能力，未來公司將受惠于政府節能采購以及節能等取代傳統白熾燈的巨大市場，產品收入將持續增長。

　　二級市場上看，近期股價超跌十分嚴重，下跌量能萎縮，經過兩個月的橫盤整理后，上周五股價出現異動，有大手筆買單吸貨，并且股價突破了14.25元的平臺阻力，加上公司基本面良好，建議投資者可重點關注，中線跟蹤。(新升咨詢 武海明)

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