南京銀行(601009)具備估值優勢 啟動在即

　　以工行為首的銀行股，經過一個月的整理，周二尾盤反彈，成為大盤翻紅的最重要力量，預計大盤短線在銀行股帶動下，有繼續走高的潛力，這也意味著，當前最值得關注的應該是銀行股。而在整個銀行股中，我們發現周二表現最強的當屬南京銀行，建議投資者給予重點關注。

　　當前滬市平均動態市盈率已經超過50倍，一般情況下，次新股的估值通常會溢價二成，南京銀行作為受益升值的高成長小盤銀行股，理論獲得更高溢價。該股中報顯示攤薄每股收益0.19元，對應市盈率54倍，目前估值合理。

　　當前該股KDJ在低位金叉且呈雙底形態，周二量能溫和放大，其上漲行情或將啟動，可積極關注。

　　(國海證券 王安田)

　　中國鋁業(601600)形態走好 挑戰新高

　　中國鋁業是我國規模最大的氧化鋁、原鋁運營商以及電解鋁生產商，同時也是全球第二大氧化鋁和第四大原鋁生產商。公司控股股東和實際控制人為中鋁公司，中鋁公司是國家授權投資的機構、國家控股公司和國有重點骨干企業。

　　公司擁有低鋁硅比低品位鋁土礦處理專有技術，加工處理低品位礦石更具有成本優勢。公司擁有專有技術和專利技術的燒結法具備世界先進水平，這使公司應用低成本的低品位鋁土礦具有較大的成本優勢，未來發展前景可期。

　　目前該股已走出圓弧底形態，主力低位吸籌相當充分，周二股價溫和放量拉升并成功上穿均線，上攻欲望強烈，后市上漲空間已經打開，建議重點關注，擇機參與。(湖南金證)

　　金發科技(600143) 300成份股 增發提升競爭力

　　公司作為國內改性塑料龍頭企業，已經占據了國內家電、IT、電動工具等市場較大的市場份額。當前國民經濟的持續快速增長推動了塑料消費的增長，塑料改性使得以塑代鋼、以塑代木成為了材料應用領域的一種趨勢，預計國內改性塑料潛在市場容量約500萬噸/年，而公司去年成品銷量僅為24萬噸，因此，從需求量看，公司具備了巨大的發展空間。作為全球塑料改性行業覆蓋面最廣的生產企業，從發展眼光看，公司將依靠行業領先優勢，超預期成長值得期待。

　　公司今年成功公開增發，募集資金用于汽車用聚丙烯、高光澤、快速成型阻燃增強聚對苯二甲酸丁二醇酯、改性聚氯乙稀、改性聚苯醚和完全生物降解塑料項目的產能擴張，預計項目達產之后，產能將較去年大幅增加，而目前公司產品已獲得了國內大部分汽車生產商認可，預計增加產能達產后，將成為公司重要的利潤增長點，從而推動其快速發展。

　　近期通過公開發行募集資金投向用于汽車領域的改性塑料項目，未來高毛利率汽車用改性塑料產品產量將會大幅增加，公司未來幾年利用自身技術優勢和營銷優勢將會得到快速發展。

　　該股是業績優良的滬深300成份股，前期累計跌幅在30%左右，目前技術指標超賣嚴重，一旦企穩，后市有望大幅反彈。

　　(杭州新希望)

　　大龍地產(600159)京城地產股 新高在望

　　從目前情況看，中期滬深大盤仍會有震蕩整理，投資者可選擇具有價值洼地的板塊和個股進行參與，這里建議投資者關注大龍地產。

　　公司開發的項目主要集中在北京市區和順義區，隨著經濟持續增長和北京奧運會臨近，北京地區的房地產行業將持續穩定發展，順義區定位為北京市的衛星城，奧運會水上項目的興辦和順義區打造綠色國際港的發展戰略，更為公司發展帶來機遇。

　　公司目前在地產方面投入巨資，裕龍花園三區、倉苑公寓項目已開始施工建設，滿洲里項目一期施工進展順利，這些項目將給公司未來幾年的穩定發展打下堅實基礎。近期該股走勢活躍，成交量有效放大，并具備強烈的突破欲望，可適當關注。(金百靈投資)

　　安源股份(600397)脫胎換骨 煤炭新銳

　　公司通過重組，引進江西省煤炭集團為大股東，并出資收購豐城礦務局持有的豐城曲江煤炭開發公司90%的股權，目前已形成玻璃、客車、煤炭三業并舉的發展格局。

　　江西省煤炭集團在去年的收購報告書上表示要把安源股份打造成為集團連通資本市場的橋梁和資本運作的平臺，逐步將后備優質煤炭資產置入上市公司，這使得公司具有資產注入的預期。

　　二級市場上看，中國神華海歸以及國際油價大漲引發市場對煤炭等資源股的追捧，作為絕對價位最低、后續存在資產整合可能性的煤炭股，安源股份近期在突破前期高點之后強勢震蕩整固，周二放量漲停，選擇向上突破，后市有望繼續拓展向上空間，建議投資者重點關注。(重慶東金)

　　銅峰電子(600237)實力股東入主 底部放量上行

　　銅峰電子(600237)主要從事薄膜電容器以其相關材料的生產銷售上市企業之一，其所處行業屬于國家重點鼓勵發展和扶持的電子元器件行業，市場前景廣闊。其中，公司電容器、有機薄膜、金屬化薄膜三類產品的市場占有率始終保持全國前列。前期公司公告，國資委正式批復認可，鐵牛集團成為公司控股股東安徽銅峰電子集團及公司的實際控制人。隨著鐵牛集團的正式入主，為公司帶來廣闊的想象空間。

　　該股近期呈現底部放量走強之勢，股價成功突破多條均線的壓制，短期做多熱情強烈，上攻欲望值得期待。(廣州運財行 趙修宇)

　　美爾雅(600107)期貨龍頭 調整到位

　　該股是期貨概念股的絕對龍頭，隨著股指期貨推出的步伐越來越近，期貨概念股有望反復活躍，成為市場中一道靚麗的風景線。

　　美爾雅控股90%的美爾雅期貨經紀有限公司，主要從事期貨經紀業務和期貨業務培訓，美爾雅一直是整個期貨概念的絕對龍頭，每當期貨概念股啟動時，美爾雅都以其強勢帶動整個板塊走強。

　　走勢上看，該股前期2度沖擊30元關口未果后出現了調整，但是30日均線對股價的支撐力度非常強，短線調整已經到位，隨著5日、10日均線拐頭向上，預示新一輪升浪有望就此展開，投資者可積極關注。

　　(銀河證券 孫卓)

　　豫光金鉛(600531)有色龍頭 受益產品漲價

　　豫光金鉛擁有裝備一流的鉛、銀、金生產線，有一定的技術開發與創新能力，是亞洲最大的電解鉛生產基地和我國最大的白銀生產基地，其生產的高純度豫光牌電解鉛在國內電解鉛質量抽檢中排名第一，具性價比優勢，近3年電解鉛國內市場占有率約8%；白銀收入占總收入比重約30%，擁有白銀出口自營資格和境外自營資格；黃金品質高，也是公司重要利潤來源之一。

　　由于美元貶值和國際石油價格暴漲，黃金、白銀等貴金屬價格持續走高，刺激了對黃金和白銀的需求，黃金和白銀的消費前景看好。二級市場上，該股近日呈現出加速走高之勢，周二再度漲停上攻，后市可看高一線，投資者可積極關注。(世紀證券 趙玉明)

　　銅峰電子(600237)實力股東入主 底部放量上行

　　銅峰電子(600237)主要從事薄膜電容器以其相關材料的生產銷售上市企業之一，其所處行業屬于國家重點鼓勵發展和扶持的電子元器件行業，市場前景廣闊。其中，公司電容器、有機薄膜、金屬化薄膜三類產品的市場占有率始終保持全國前列。前期公司公告，國資委正式批復認可，鐵牛集團成為公司控股股東安徽銅峰電子集團及公司的實際控制人。隨著鐵牛集團的正式入主，為公司帶來廣闊的想象空間。

　　該股近期呈現底部放量走強之勢，股價成功突破多條均線的壓制，短期做多熱情強烈，上攻欲望值得期待。(廣州運財行 趙修宇)

　　麗江旅游(002033)酒店項目提升公司基本面

　　麗江正在實現從旅游目的地向旅游集散地和觀光型旅游向休閑度假型旅游轉變�！坝颀堁┥�+麗江古城”的資源稟賦和“觀光游+休閑游”的市場模式使得公司經營前景十分看好。

　　公司決定對云杉坪索道進行技術改造。改造后，云杉坪索道的運力將從目前的每小時550人提升約2倍到1500人。該索道還存在提價預期。提價幅度保守估計為50%，樂觀估計為100%。假設2008年初提價，將分別能增厚2008年EPS0.10元和0.20元。

　　麗江古城世界遺產論壇中心項目將是古城內唯一具備提供國際大型會議功能和旅游、休閑度假全面配套服務的五星級酒店，具有較為突出的稀缺性、獨特性和增值性。該項目預計2008年10月投入運營，2009年全年的營業收入至少1億元，全年可貢獻凈利潤2500萬元。

　　在不考慮索道提價和假定2008年初定向增發850萬股的前提條件下，我們預計麗江旅游2007-2009年的EPS分別為0.55、0.56和0.76元。如果2008年初云杉坪索道提價到60元/人，則2008、2009年的EPS分別提高到0.65和0.85元；如果2008年初云杉坪索道提價到80元/人，則2008、2009年的EPS分別提高到0.74元和0.94元。結合PE估值和DCF估值，我們設定公司未來6-12個月的目標價在33.30元，維持“推薦”投資評級。

　　(中投證券 曾光)