機構名稱 推薦人 推薦股票

　　上海證券 蔡鈞毅 長航鳳凰(000520) 西藏天路(600326) 安凱客車(000868)

　　中原證券 張剛 大連友誼(000679) 贛粵高速(600269) 云鋁股份(000807)

　　民族證券 徐一釘 中國鋁業(601600) 平煤天安(601666) 中國聯通(600050)

　　西南證券 羅栗 寶鋼股份(600019) 南方航空(600029) 民生銀行(600016)

　　華泰證券 周林 沈陽機床(000410) 第一食品(600616) 生益科技(600183)

　　方正證券 華欣 浙江龍盛(600352) 大眾公用(600635) 中國聯通(600050)

　　東方證券 莫光亮 工商銀行(601398) 中興通訊(000063) 中國石化(600028)

　　高頻鑒股 中國聯通(600050)

　　制表：王子芳

　　中國聯通(600050)

　　公司擁有GSM和CDMA兩張網絡，實際控股的聯通運營公司是我國唯一一家獲準運營CDMA業務的公司。目前CDMA無線容量累計超過7000萬戶，為世界上規模最大的CDMA網絡；截至2007年6月30日，公司的GSM用戶達11257.0萬戶，CDMA用戶達3906.2萬戶。公司增值業務高速成長，占收入比重不斷提升，將有助于穩定ARPU值。未來中移動的回歸、行業重組、3G發牌，將對公司產生正面影響。中移動用戶數僅為聯通2.1倍、收入僅為公司3.1倍、總資產和凈資產僅為公司3.4倍及4.0倍，但市值卻是公司的9倍左右。中線不妨關注。(民族證券 徐一釘)

　　公司是一家特別限定的控股公司，經營范圍僅限于通過聯通BVI公司持有聯通紅籌公司的股權，而不直接經營任何其他業務。聯通紅籌公司是目前中國唯一一家綜合電信運營商，通過聯通運營公司經營三十省、市、自治區的移動通信(GSM和CDMA)業務和全國范圍內的國際國內長途電話、數據通信(包括互聯網業務和IP電話)及其他相關電信增值業務。三季度將是紅籌股回歸的密集期，其中中移動有望登陸A股市場，考慮到目前聯通A股與中移動未來的比價關系，同時聯通公司未來還有重組的預期，建議短線關注。(方正證券 華欣)

　　長航鳳凰(000520)

　　公司是國內內河運輸的龍頭企業，第一大股東是中國長江航運總公司。近期，公司董事會審議通過《關于投資建造10艘長江5000噸散貨船舶的議案》、《關于投資建造6艘5.73萬噸散貨遠洋船舶的議案》。公司擬新建10艘長江5000噸散貨船舶，主要從事武鋼、馬鋼等長江礦石航線以及寶鋼輔料等航線運輸，以鞏固長江運輸的主導地位，拓展公司國際遠洋散貨運輸，提升公司市場競爭力和市場占有率，改善公司運力結構。此外，航運業的整合已經被央企提上議事日程。盤面顯示，公司股價漸次攀升，緩慢推動的趨勢形成，后市仍有潛力。

　　西藏天路(600326)

　　公司就投資控股開發西藏自治區拉薩市尼木縣沖江及沖江西銅礦事項，已與西藏自治區地質礦產勘查開發局第二地質大隊進行實質談判，并簽訂《沖江及沖江西銅礦合作風險勘查開發意向書》。根據《西藏自治區尼木縣沖江銅礦普查報告》顯示，沖江銅礦礦區面積3.73平方公里，預計礦區銅總資源量可達到150萬噸以上，具有較好的成礦潛力和找礦遠景。公司以礦山后續勘探及開發資金投入占70%的股份，公司作為控股方以2號銅礦體作為首采地段制定沖江銅礦初步建設方案，并按照兩期分步實施的方式，用2-3年的時間將沖江銅礦建成一期年產2萬噸規模，二期達到年產3萬噸以上規模的金屬銅選廠。按照上述公司的公告，公司未來具有較好的發展前景，且公司的非公開發行已經獲得證監會有條件通過。盤面顯示，公司股價在高位平臺整理近3個月，消化籌碼較為充分，建議逢低關注。

　　安凱客車(000868)

　　公司于8月7日發出公告，決定向江汽集團發行股份購買其下屬客車業務相關資產，即其所持有的江淮客車41%股權。假定發行完成，初步估計公司2007年當期每股收益和凈資產收益率均將增長，每股收益從0.065元增至0.071元，比合并前增長9.23%；凈資產收益率從3.49%增至3.68%，比合并前增長5.44%。整合后公司產品線延長，規模效應迅速彰顯，行業地位進一步提升。合并后公司在行業的排名有望達到第4位，從而躋身于客車行業的第一陣營。盤面顯示，公司股價無量漲停后出現高位大換手，其震蕩調整之后的低點將形成較好的機會，可適當關注。 (上海證券 蔡鈞毅)

　　大連友誼(000679)

　　公司的主營業務包括商貿、酒店與房地產。房地產業務經過幾年時間的積累，已經進入快速發展階段，公司現有項目保證了未來三年房地產業務可以持續進行。公司正在開發的房地產項目集中于大連和蘇州，在2008年、2009年進入集中結算期，對公司盈利將產生正面影響。2006年4月，一方地產通過受讓股權的方式，成為大連友誼的實際控制人。一方地產有著豐富的房地產開發經驗和充裕的土地儲備。不考慮資產重組和股本變動因素，預測公司2007年、2008年、2009年的每股收益分別為0.15元、1.13元、1.44元。目前該股價值被嚴重低估，建議后市積極關注。

　　贛粵高速(600269)

　　07年上半年，公司營業收入和營業成本分別為10.77億元和2.93億元，同比分別增長了43.8%和0.28%；凈利潤為5.31億元，大幅上升了94.32%；實現每股收益0.45元。上半年公司車輛通行收入大幅上升的主要原因為車流量上升、計重收費影響以及九景和溫厚高速公路的貢獻。凈利潤大幅上升的原因除了營業收入大幅增長的貢獻外，收到1.29億財政補貼、養護成本大幅下降39.79%以及費用控制能力提高也起到關鍵作用。公司今年準備實施技改75.38公里，并基本完成昌九高速的全部技改任務。由于昌九高速替代路段少且道路未達到飽和狀態，技改對該路段車流量影響較�。煌瑫r，技改支出大部分實施資本化，對公司的成本壓力也不大。該股目前呈現穩步攀升的走勢，預計后市仍有上升空間。

　　云鋁股份(000807)

　　云鋁股份公告今年上半年公司凈利潤同比增長158%至2.62億元(每股收益同比增長158%至0.30元)。盈利大幅增長主要得益于鋁產品均價同比上漲3%，同時氧化鋁價格走低帶來單位生產成本同比降低2.5%。公司的文山州鋁土礦探明儲量3385萬噸，目前擁有21個探礦權。根據目前的進一步勘探估計儲量應該在1億噸以上。隨著公司氧化鋁產能在09年鋁土礦價格高漲的時候投產，其優質的鋁土礦資源優勢將更加顯現。該股近期穩步走強，近日突破整理平臺高點，預計后市仍有走強的可能。(中原證券 張剛)

　　中國鋁業(601600)

　　公司是全球第二大氧化鋁生產商、第四大原鋁生產商，也是中國規模最大的氧化鋁和原鋁運營商，在產業鏈上的戰略定位是要形成采礦、選礦、冶煉和鋁加工一體化的上、中、下游完整的產業結構。公司現已控制資源量6.3億噸，可以支持現有氧化鋁規模生產30年以上。2006年底，中國鋁業氧化鋁年產能900.7萬噸，電解鋁產能248.12萬噸(含蘭州鋁業16萬噸、焦作萬方27.2萬噸)，實際生產冶金級氧化鋁883萬噸(含自用)，占國內市場份額的46%；原鋁產量193.6萬噸，國內市場占有率約為21%。該股創出歷史新高，中線繼續關注。

　　平煤天安(601666)

　　公司地處中原腹地，鄰近中南、華東缺煤省份，區位優勢十分明顯。公司所產煤種為焦煤、1/3焦煤和肥煤，是中南地區最大的煉焦煤生產基地。收購十三礦、朝川礦和香山礦后，公司旗下擁有11座煤礦，核定總產能達到2440萬噸，煤炭保有儲量達到22.1億噸，可采儲量將達到12.5億噸，礦井平均剩余服務年限在50年左右。平煤集團煤炭資源充足，是中國具有重要影響的電煤基地、煤化工基地和冶金煤基地，也是國家規劃建設的13家大型煤炭基地之一。受惠于平煤集團的支持、平頂山地區豐富的資源儲備以及煤炭工業“十一五”規劃，未來公司煤炭資源的整合能力和獲取能力同樣不可小視。不妨中線關注。(民族證券 徐一釘)

　　寶鋼股份(600019)

　　上海寶鋼集團在《財富》2007年全球企業500強排名中位列第307位，是國內鋼鐵企業的旗艦企業。由于國內鋼鐵行業的集中度還不高，市場競爭較強，定價能力有限。近年來在國家產業調控中，鋼鐵行業的集中度逐漸提高，并購，戰略合作事件頻發，而以寶鋼等大鋼企為主的整合母體將獲得更多的外延式發展機會。二級市場上，該股今年在大盤調整期間以強勢平臺整理，近期，該股有明顯的新增資金介入跡象。

　　南方航空(600029)

　　2007年上半年，隨著中國民航運輸市場需求的持續增長，公司生產經營效益得以提高；同時公司也在人民幣兌美元等外幣的升值中獲益。經公司管理層對07年上半年的經營及財務狀況初步審核，預計公司07年半年度業績與去年同期相比將扭虧為盈。盡管目前國際原油價格上漲會加大成本壓力，但是，從人民幣升值中獲得的匯兌收益將超過原油上漲的幅度。二級市場上，近期該股明顯加速。

　　民生銀行(600016)

　　由于07年中期公司貸款、投資、理財等業務穩步快速發展，經公司初步測算，預計公司07年中期凈利潤較上年同期增長60%以上(未考慮海通證券股權增值因素)。公司目前在國內股份制商業銀行中綜合競爭實力提高，排在招商銀行之后，與浦發銀行類似。由于銀行股的業績高速成長，該股在二級市場也表現搶眼。近期，該股再上一臺階，后市可關注。(西南證券 羅栗)

　　沈陽機床(000410)

　　公司是國內最大的機床生產企業，也是國內最大的數控機床和數控加工中心生產企業。公司搖臂鉆床市場占有率為85%；數控機床市場占有率為20%，普通機床市場占有率為20%，居全國第一位。公司自主開發的數控機床已批量進入國內三大汽車集團，在行業內處于領先地位，機床行業迎來了極好的外部環境，國家大力支持裝備制造業升級，數控機床是國家重點扶持的領域，龍頭公司將獲益較大。從公司股價走勢看，本周出現調整走勢，但調整空間有限，存在反彈機會。

　　第一食品(600616)

　　公司是生產黃酒的著名企業，黃酒行業在消費升級的背景下更加高檔和時尚，并日益突破傳統市場邊界，在復興之路上越走越寬。隨著公司控股方上海光明食品集團的成立及未來整合中合并同類項的原則，市場上加強了對公司石庫門和和酒兩塊黃酒資產的合并預期。石庫門和和酒均是黃酒行業中的積極創新者，具有較強的盈利能力，如果和酒能夠納入到公司中來，將為公司帶來業績的顯著提升。從公司股價走勢看，20日均線具有較強的支撐作用，后市有望拓展向上空間。

　　生益科技(600183)

　　公司是國內生產覆銅板和印制線路板的重要企業，隨著下游移動類消費電子進入景氣周期，覆銅板市場進入了新一輪增長周期。為反映成本與旺季效應，臺灣覆銅板行業正醞釀在8月再次提價，如果達成，這將是近5個月內覆銅板的第三次提價。此外，憑借技術進步、產業升級、規模經濟以及在管理上的卓著表現，公司將主要通過提升產品附加值或者通過提升服務能力創造更高價值。從公司股價表現看，本周震蕩上行，顯示有資金進入跡象，后市仍有上漲預期。(華泰證券 周林)

　　浙江龍盛(600352)

　　公司是浙江龍盛控股公司的核心子公司，是國內染料行業唯一上市公司，擁有自營進出口權。公司主要生產高強度、環保型分散、活性、酸性系列染料、助劑及化工中間體，年生產能力12萬噸以上，產品暢銷全國各地、遠銷世界五大洲70多個國家和地區，是全球最大的分散染料生產和出口基地，國內染料行業的龍頭企業。產品已從分散、活性、酸性染料、紡織印染助劑延伸到化工中間體、建材化工、基礎化工，并已拓展到信息技術等行業。前期公司大力加強了環保方面的投入，在節能減排風暴下，進一步凸顯了公司的競爭優勢，預計未來3年公司活性染料仍將保持30%以上增速，建議中線關注。

　　大眾公用(600635)

　　公司目前控股50%的上海大眾燃氣,占據著上海燃氣銷售市場40%的市場份額,是上海重要的燃氣供應商之一,壟斷優勢明顯,業績長期穩定增長值得期待。此外,公司還持有大眾交通以及諸多金融企業的股權, 增值收益相當可觀。公司近期公告稱,預計2007年上半年凈利潤比上年同期增長100%-150%。公司投資2.75億元參股深圳市創新投資集團有限公司,該公司是一家高科技企業孵化器,旗下大量項目有望在創業板推出之后實現上市,并創造出巨大的投資收益，建議中線關注。(方正證券 華欣)

　　工商銀行(601398)

　　工行是國內網點最多、客戶最多、資金成本最低的銀行之一，擁有高達1.8萬億個人客戶、17000多家網點，業務范圍全面，電子銀行市場份額近40%，科技體系領先同業。上半年公司各項業務發展勢頭良好，信貸及資金收益增長迅速，中間業務收入大幅增長，已預告半年報凈利潤同比增長50%以上。當前價格已體現出結構性升息、兩稅合并和兩市第一權重股的影響，估值水平相比同業無明顯優勢，但中國經濟增長和銀行業高速發展必將提升其長期投資價值。上半年股價表現遠遠跑輸同期大盤，本周放量崛起，中短期仍有震蕩上升動力。

　　中興通訊(000063)

　　公司是擁有較強競爭地位的通信行業龍頭。憑借強大的技術研發實力以及綜合的產品配套服務能力，公司在中國移動最新的約占總招標額1/3的TD-SCDMA網絡主設備招標中獲得了高達46%-47%的市場份額，未來伴隨著TD市場的進一步啟動，有望收獲更多的訂單和利潤。隨著海外營銷平臺的搭建完畢與前期積累，海外業務迅猛增長，占集團收入比重已上升到60%。公司主要業務線經營形勢全面向好、未來三年凈利潤復合增長率有望超過50%。股價走勢上，今年以來漲幅不大，“5·30”后逆市大漲，此后股價明顯回落，當前股價已經極具吸引力，中短期介入正當其時。

　　中國石化(600028)

　　中國石化已成為世界級規模的一體化能源化工公司，目前煉油能力排名世界第三位，乙烯產能排名世界第四位，自營加油站數量達到2.8萬座，排名世界第三位。公司龐大的加油站網絡具備典型的“中國資產”概念，價值重估空間巨大。隨著海相勘探理論的突破及上游勘探力度和投入的加大，公司油氣儲量增長前景樂觀。煉油板塊的減虧和所得稅并軌將使公司07年業績繼續保持30%左右的增長，07、08年的每股收益預期分別為0.76元、1.01元。國內快速增長卻高度壟斷的成品油市場競爭格局應當推動公司股價獲得相對于歐美同類企業的更高估值，但公司目前的P/E估值卻位于市場的低端，EV/EBITDA指標甚至遠低于業績周期性更強的歐美一體化能源公司。股價走勢上，“5·30”后表現相當穩健，短線股價將向前期高點發起攻擊。(東方證券 莫光亮)

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