銀河證券 羅路石

　　市場再一次開了個開玩笑，如果被周四大盤的跳水嚇慌，做空的投資者可能又要左右挨巴掌了，深滬兩市周四大跳水后，公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)出臺，雖然仍然不排除未來加息的可能但牛市的氛圍仍然占居上方，令到兩市很快又收復(fù)失地，周K線收出一根下影的陽線。

　　從今周市場的熱點來看，投資者的心態(tài)變得較為浮躁 ，市場的熱點也出現(xiàn)急速的轉(zhuǎn)換，在技術(shù)指標(biāo)處于高位的情況下，曾經(jīng)包括鋼鐵、電力等防御性板塊走勢相對較強，但到周末，受人民幣升值加速的消息刺激，不少具人民幣升值受惠概念股，包括地產(chǎn)等出現(xiàn)強勢的表現(xiàn)。值得注意一個動向是，由于中美第二輪戰(zhàn)略經(jīng)濟對話將在華盛頓召開，因而雙方對話的內(nèi)容必將成為市場下月關(guān)注的重點，并將誕生不少市場熱點機會。近日市場已經(jīng)開始圍繞這方面炒作預(yù)期，人民幣升值受惠概念再度全面火爆，正是“對話”預(yù)期的炒作，主要是隨著中美貿(mào)易順差不斷飆升，以及中美第2輪戰(zhàn)略經(jīng)濟對話的即將展開，市場預(yù)期美國會再度對人民幣匯率改革施壓，導(dǎo)致近日人民幣升值呈加速之勢，5個交易日3次創(chuàng)新高, 人民幣匯率中間價更是突破了7.72大關(guān),受此影響,近日兩市中擁有眾多土地儲備，具有重估升值潛力的個股，如陽之光等大面積封向漲停，其中包括地產(chǎn)和紙業(yè)股等具有人民幣概念股已經(jīng)出出色的表現(xiàn)。另外關(guān)于中美第二輪戰(zhàn)略經(jīng)濟對話的話題，我們建議重點關(guān)注環(huán)保概念，因為加強中國的環(huán)境保護將是今年5月在華盛頓舉行的中美第二輪戰(zhàn)略經(jīng)濟對話的三大議題之一。同時由于我國去年沒有達到節(jié)能減排的目標(biāo)，建設(shè)“環(huán)境友好型”社會又是中國“十一五”規(guī)劃中的基本國策，“十一五”期間我國環(huán)保的投入將比“十五”翻番，所以未來受惠國家政策重點扶持的節(jié)能環(huán)保概念也將充滿機遇。 當(dāng)然，五一黃金周概念也應(yīng)該是市場關(guān)注的重點之一。個股方面建議重點關(guān)注全柴動力(600218)，因為公司是我國柴油機行業(yè)龍頭企業(yè)之一，而機械工程板塊一直是大機構(gòu)重點關(guān)照的戰(zhàn)略品種。同時全柴動力近年來經(jīng)營業(yè)務(wù)正積極向新型化學(xué)建材，環(huán)保行業(yè)拓展，投資組建了安徽萬聯(lián)環(huán)保科技股份公司，該公司主要從事環(huán)境監(jiān)測儀器，環(huán)城監(jiān)測網(wǎng)的研制，開發(fā)，生產(chǎn)， 污水治理工程的設(shè)計等。此外， 公司8月3日公告，公司以1732.8萬元向控股股東安徽全柴集團公司購買一宗土地，該宗地位于全椒縣工業(yè)園區(qū)(滁全路西側(cè))，實際用地面積80000平方米 (120畝)， 平均購買價只有216.6元/平方米左右，售讓大面積的土地，在人民幣大幅升值和新會計實施下，將使公司未來具有重估大幅升值的題材和潛力。