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機(jī)構(gòu)看市:化肥板塊在春天走強(qiáng)

http://www.sina.com.cn 2007年03月20日 19:11 容維投資

機(jī)構(gòu)看市:化肥板塊在春天走強(qiáng)

  隨著春耕時(shí)節(jié)到來,需求的增加將帶動(dòng)國內(nèi)化肥價(jià)格的上漲,也為化肥板塊走強(qiáng)提供了較大想象空間。同時(shí),受制于天然氣、煤、電等能源漲價(jià)的壓力,國內(nèi)化肥價(jià)格將會(huì)有較大的上漲壓力,大型化肥企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和壟斷優(yōu)勢(shì)將更加明顯,成長性值得看好。我們可繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

  今年前兩個(gè)月國內(nèi)尿素價(jià)格與去年第四季度價(jià)格基本持平,維持在1700-1750元/噸之間,同期國際化肥價(jià)格在天然氣價(jià)格上漲以及運(yùn)費(fèi)提升的帶動(dòng)下,呈現(xiàn)出明顯的上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)我國加入WTO的承諾,從去年 12月11日起,化肥分銷業(yè)務(wù)將對(duì)外資開放,國內(nèi)化肥價(jià)格同步上漲的可能性較大,有望帶動(dòng)化肥板塊的春季攻勢(shì)。為履行WTO承諾,我國于去年12月11日向外商全面放開化肥批發(fā)零售業(yè)務(wù),從長期來看,這將打破國內(nèi)化肥分銷渠道壟斷局面,加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),同時(shí),國外化肥價(jià)格的波動(dòng)將明顯地影響國內(nèi)化肥的價(jià)格,今年以來,國外化肥價(jià)格出現(xiàn)了一定程度上漲,很可能引發(fā)國內(nèi)化肥價(jià)格上漲。

  此外,化肥價(jià)格從保護(hù)價(jià)格體制向市場(chǎng)決定價(jià)格過渡,政府對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的一些優(yōu)惠政策將取消,將原先的補(bǔ)貼直接補(bǔ)給農(nóng)民,而政府主要通過調(diào)控化肥的供求來穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。這些舉措勢(shì)必引發(fā)化肥價(jià)格的小幅上漲,不排除部分強(qiáng)勢(shì)企業(yè),比如遼通化工華魯恒升赤天化、滬天化等,大幅提高出廠價(jià)的可能性。同時(shí),化肥行業(yè)屬于高耗能行業(yè),受到國際市場(chǎng)原油、天然氣等化肥原料的價(jià)格的制約。2007年煤、電、氣等能源將面臨著較大的漲價(jià)壓力,能源、原材料價(jià)格上漲將帶動(dòng)化肥企業(yè)生產(chǎn)成本增加。整體而言,今年化肥生產(chǎn)成本仍將保持較高水平,并可能在近幾年持續(xù)增加的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲。從 2007年客觀形勢(shì)來看,預(yù)計(jì)全年化肥價(jià)格將呈穩(wěn)中略漲的走勢(shì)。由于大型化肥企業(yè)消化成本壓力的能力更強(qiáng),氣頭企業(yè)比煤頭企業(yè)的成本壓力更小,產(chǎn)量相對(duì)較大的氣頭化肥股,如四川美豐、瀘天化等值得關(guān)注。

  有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)尿素產(chǎn)量增長較快,再加上新建擴(kuò)建項(xiàng)目較多,2006年新增尿素產(chǎn)能400萬噸,2007年在建項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá) 490萬噸,2008―2010年規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目新增尿素產(chǎn)能1110萬噸。在用量增幅不大的情況下,行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將增大,而隨著我國加入WTO和農(nóng)業(yè)的全面對(duì)外開放,中國化肥企業(yè)將走出國門,參與國際競(jìng)爭(zhēng),整合乃大勢(shì)所趨。行業(yè)整合首先發(fā)生在磷復(fù)肥子行業(yè)。目前,中國五大磷復(fù)肥項(xiàng)目債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)整合工作已接近完成,以云天化國際掛牌成立為標(biāo)志,拉開了中國磷復(fù)肥行業(yè)的整合大幕。新一輪的整合無論在力度上還是規(guī)模上都會(huì)上一個(gè)臺(tái)階。行業(yè)中有能力的企業(yè)都在尋找整合機(jī)會(huì),如宏福已將甘肅金昌納至麾下。與國際化肥巨頭相比,目前中國磷復(fù)肥企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)分散的問題十分突出。隨著國際化時(shí)代的到來,整合是企業(yè)參與國際競(jìng)爭(zhēng)的必要準(zhǔn)備。投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注有資產(chǎn)注入概念的和整合機(jī)遇的個(gè)股。

  容維

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


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