漲跌背景

　　魯西化工大展拳腳 豐富資源成就行業龍頭

　　股票評級☆☆☆☆☆

　　近期魯西化工(000830)的股價有爆發之勢。銀河證券指出，2007年4月魯西化工非公開發行股票項目完成后公司將有130萬噸尿素, 81萬噸合成氨、125萬噸復合肥和4萬噸甲醇，很可能成為全國第一大化肥生產企業，規模成本優勢明顯。從公司的未來業績來看，隨著我國國民經濟持續穩定發展，“三農”問題越來越受到國家的重視，國內化肥市場需求將會更加旺盛，07-08年尿素價格還將處于較高價位。這些政策性的因素使得魯西化工成為最大的受益人，其發展前景十分看好。

　　盈利預測

　　伴隨大渡河成長 川投能源盈利性成倍增長

　　股票評級☆☆☆☆☆

　　川投能源(600674)參股大渡河公司,每年約獲得3000萬元的投資回報，而隨著瀑布溝水電站的建成，大渡河公司的電力規模將增長兩倍，預計公司的投資回報增長將超出兩倍。按照瀑布溝水電電站的建設規劃， 09年6月第一臺機組發電，11年1月工程全部完工的工程進度。因此，公司在該項投資的收益于09年以后將逐漸快速提高。招商證券預計公司07、08年EPS將達到0.17和0.24元，且09年起投資項目逐步達產，預計相應EPS有望實現0.58元的高增長。

　　調研快報

　　湘電股份 風電業務值得關注 新合同增厚收益

　　股票評級☆☆☆★★

　　長江證券分析認為，湘電股份(600416)的整體特點如下：1、最大亮點在于風電業務，其他業務表現平穩；2、未來三年公司風電業務訂單和收入增長都會比較快，但是盈利能力提升將較為緩慢。此外，技術轉讓費以及銷售提成也對盈利能力有影響；3、風電業務后期風險需要關注，國內兆瓦級風機技術上并沒有完全成熟，一旦大量應用如果可靠性不足將會導致后期維護成本較高，影響中長期盈利。國內當前的風電政策仍然是制約風電設備產業的中期因素，過低的風電上網電價最終會對風電整機制造商的產品價格造成較大抑制。

　　估值參考

　　麗江旅游 旅游業璀璨明珠 業績增長已明確

　　股票評級☆☆☆☆☆

　　麗江旅游(002033)除了業績表現良好，公司還具有多重利好因素，首先，游客結構性變化推動業績持續增長，其次，07年的云杉坪索道改造與提價值得期待，改造后索道運力將增加1.4倍，估計價格有望上漲50%以上；08年南入口酒店項目開業將推動業績出現跳躍式增長，南入口項目占地150畝，五星級酒店用地76畝，300間客房，預計08年中期試營業；所得稅并軌，大索道稅率從33%下降到25%。基于以上因素，招商證券維持“強烈推薦-A”的投資評級。

　　評級參考

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

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　　來源：證券通