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公司控股65.5%的重慶魯能開發(fā)集團公司開發(fā)的魯能星城第一街區(qū)24萬平米已于2005年七月交房。現(xiàn)在開發(fā)的二、三、四街區(qū)共50萬平米,經(jīng)實地調研,獲知已有34萬平米獲得預售許可證，保守估算已實現(xiàn)預收帳款6億元.從現(xiàn)場施工進度分析,3+1、4+1、5層的多層住宅和11+1的小高層住宅在年內(nèi)完工達到交房條件已無懸念,這部分的預收帳款可以結轉主營收入.這樣2006年公司的主營收入有望達到10億元，每股收益0.35元。
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經(jīng)過十多年的開發(fā)建設，天津濱海新區(qū)已經(jīng)具備了進一步加快發(fā)展的條件和基礎，綜合實力接近浦東新區(qū)。濱海新區(qū)2010的主要目標則為GDP年均增長17%，比浦東新區(qū)增長速度快2個百分點。國家鼓勵天津濱海新區(qū)進行金融改革和創(chuàng)新,支持天津濱海新區(qū)進行土地管理改革，給予天津濱海新區(qū)一定的財政稅收政策扶持，推動天津濱海新區(qū)進一步擴大開放，設立天津東疆保稅港區(qū)。
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該股2006年業(yè)績大幅增長,因為機構在2006年一季度開始就不斷增倉，預測2005-2007年，該股業(yè)績?yōu)?.06元、0.35元、0.29元。 |
預測06-08年EPS分別為0.34 、0.42、0.49元對應市盈率分別為18.6倍、15.9 倍、13.6倍。在目前市況下，對于增長較確定的天津港可估值到10.8 元。 |
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經(jīng)過調研我們提前得知該股06年公司業(yè)績將穩(wěn)步增長，在2006年3月20日我們通過“交易決策系統(tǒng)”給出了該股的具體操作方案——操底買入！累積獲利105.21%！如今大盤處于調整時期但是并不影響中國股市牛市的發(fā)展!近期可以多關注業(yè)績預增 、以及補漲的股票。
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該股仍處于底部區(qū)域中，在本輪行情中漲幅明顯居后。在長時間的底部振蕩期中，主力機構吸籌跡象十分明顯,《機構時代》軟件“機構進出”指標顯示機構資金流入量不斷放大，機構關注度指標也不斷升級。考慮到公司業(yè)績的增長 以及政策面的支持我們建議增持的建議。
操作建議： 逢低買入，中線持有。 |
