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戰(zhàn)報(bào)實(shí)錄 |
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當(dāng)前關(guān)注 |
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G敖東（000623）-- 1月18日推薦,至今獲利147.44%！ |
G白云山（000522）— 恢復(fù)元?dú)猓〔娇炫苤虚L(zhǎng)期投資價(jià)值顯著! |
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三大理由選入該股并一路持有： |
三大理由選入該股并中線買入： |
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理由一：良好基本面支撐股價(jià)持續(xù)走強(qiáng)。 |
理由一：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，機(jī)構(gòu)高度看好！ |
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公司已經(jīng)形成安神補(bǔ)腦血府逐淤為代表的三個(gè)產(chǎn)品梯隊(duì),50多個(gè)品種進(jìn)入醫(yī)保錄構(gòu)建了多層次的產(chǎn)品平臺(tái).二次開發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)是近幾年公司產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展中心,營(yíng)銷方面的變革將為發(fā)展奠定基礎(chǔ).公司中成藥業(yè)務(wù)保持向上趨勢(shì)公路業(yè)務(wù)受區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)所累難以提供長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力,但短期內(nèi)不會(huì)影響整體的價(jià)值創(chuàng)造力.公司持有廣發(fā)證券27.14%股權(quán)公司總股本與持有廣發(fā)股本的比例為1:1.89這部分股權(quán)將為公司帶來(lái)良好的收益預(yù)期和巨大的增值空間。
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06年形成業(yè)績(jī)拐點(diǎn).白云山的發(fā)展歷經(jīng)輝煌、重創(chuàng)、重組、復(fù)蘇、幾個(gè)階段是國(guó)有藥企沉沉浮浮的典型代表影響近年業(yè)績(jī)體現(xiàn)的主要財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括“投資損失”遠(yuǎn)高于正常行業(yè)水平的財(cái)務(wù)費(fèi)用和所得稅率，這些因素對(duì)白云山每年凈利潤(rùn)影響巨大。(每年>1億元若逐步解決這些問(wèn)題激活潛在存量資產(chǎn)將促使業(yè)績(jī)大幅度釋放。楊榮明進(jìn)駐廣藥集團(tuán)之后在新的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)力量下“整合提高主業(yè)盈利能力＋激活內(nèi)部資產(chǎn)效力”將促使白云山步入穩(wěn)定增長(zhǎng)發(fā)展軌道。
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| 理由二： |
理由二： |
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預(yù)計(jì)06年銷售額超過(guò)30億元。06～07年收入分別增長(zhǎng)15％、14％凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)105％38％由于和計(jì)黃埔自05年5月起減按50％合并報(bào)表拉低了收入增速，但通過(guò)費(fèi)用控制合資公司稅收優(yōu)惠以及通過(guò)內(nèi)部資源整合降低上述幾項(xiàng)減利因素凈利潤(rùn)增速將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)收入增速，我們預(yù)計(jì)06～07年EPS分別為0.135、0.28、0.38元。 |
公司估值對(duì)廣發(fā)證券的盈利數(shù)據(jù)和估值PE較為敏感2006年假設(shè)廣發(fā)盈利3億，證券業(yè)務(wù)采用25～30 倍PE評(píng)估的情況下，公司綜合對(duì)比評(píng)估價(jià)為10.75～12.17元2006、2007年公司表觀動(dòng)態(tài)市盈率為16倍和12倍。們預(yù)計(jì)06～07年EPS分別為0.28、0.38 |
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| 理由三： |
理由三： |
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經(jīng)過(guò)調(diào)研我們提前得知該股06－08年公司業(yè)績(jī)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2006年1月18日我們通過(guò)“交易決策系統(tǒng)”給出了該股的具體操作方案——操底買入！我們的客戶至今已經(jīng)獲利147.44%！如今大盤正進(jìn)入瘋狂上漲階段，建議您選股要看準(zhǔn)，莫要盲目追漲。現(xiàn)在機(jī)會(huì)很多，但是風(fēng)險(xiǎn)也很大！不要擔(dān)心牛市會(huì)結(jié)束，這才剛剛開始！如果您看好哪只股票可以撥打股票咨詢熱線010-88018801！
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該股仍處于底部區(qū)域中，在本輪行情中漲幅明顯居后。在長(zhǎng)時(shí)間的底部振蕩期中，主力機(jī)構(gòu)吸籌跡象十分明顯 ，《機(jī)構(gòu)時(shí)代》軟件“機(jī)構(gòu)進(jìn)出”指標(biāo)顯示 機(jī)構(gòu)資金流入量不斷放大，機(jī)構(gòu)關(guān)注度指標(biāo)也不斷升級(jí)。從比較估值的角度看，公司06年估值略有偏高， 在新的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)力量下“整合提高主業(yè)盈利能力＋激活內(nèi)部資產(chǎn)效力”將促使白云山步入穩(wěn)定增長(zhǎng)發(fā)展軌道。建議中長(zhǎng)線投資者可積極買入。
操作建議： 短線逢低買入。 |
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