IPO開閘緊鑼密鼓 大同煤業(yè)發(fā)行價(jià)約為6.5元/股

　　本報(bào)記者 陸媛 發(fā)自北京

　　《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》近日獲悉，大同煤業(yè)股份等企業(yè)是證監(jiān)會(huì)目前正在考慮的IPO開閘第一批候選。大同煤業(yè)一位高管昨日表示：“具體細(xì)節(jié)還沒有最后確定，但是證監(jiān)會(huì)表示支持我們先發(fā)。”

　　對(duì)于證監(jiān)會(huì)新老劃斷三步走的思路，IPO重啟是標(biāo)志性的一步。市場(chǎng)人士表示，與股改分批試點(diǎn)相類似，證監(jiān)會(huì)可能選擇首批幾家公司IPO，除了大同煤業(yè)外，江蘇大港也在考慮之列。此外，深圳證券交易所副總陳鴻橋日前表示，IPO重啟也會(huì)考慮到中小板。

　　大同煤業(yè)股份是國內(nèi)僅次于神華

　　大同煤業(yè)于A股的募集資金額大約在20億元左右，與H股相近。大同煤業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)劉隨生在出席最近召開的國際煤炭大會(huì)后公開表示，預(yù)計(jì)發(fā)行H股的計(jì)劃最快將于今年內(nèi)進(jìn)行，集資額視企業(yè)效益和經(jīng)營情況而定，初步估計(jì)與A股規(guī)模相當(dāng)。據(jù)稱，大同煤業(yè)計(jì)劃發(fā)行約3億股A股，每股發(fā)行價(jià)約為6.5元，集資約19.5億元。對(duì)于價(jià)格，大同煤業(yè)上述高管表示：“采用市場(chǎng)化詢價(jià)，我們還沒有最后定。”

　　對(duì)于第一批IPO公司保薦業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，無疑在業(yè)內(nèi)具有標(biāo)桿作用，因此大同煤業(yè)突然也成了一塊肥肉。就在證監(jiān)會(huì)還處于對(duì)IPO管理辦法征求意見的期間，大同煤業(yè)保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)合證券本月中旬喪失了保薦功能。證監(jiān)會(huì)5月11日發(fā)出通知稱，按照相關(guān)規(guī)定以及證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意聯(lián)合證券有限責(zé)任公司減資并增資的批復(fù)》的監(jiān)管要求，聯(lián)合證券增資擴(kuò)股資金未能按期到位，相關(guān)股東增資承諾未能兌現(xiàn)，目前仍然存在較大的客戶交易結(jié)算資金缺口。據(jù)此，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其采取限制業(yè)務(wù)措施，包括暫停其保薦、承銷業(yè)務(wù)；暫停其證券賬戶開戶代理業(yè)務(wù)等。大同煤業(yè)高管人士表示：“聯(lián)合證券被限制業(yè)務(wù)以后，我們還在考察保薦機(jī)構(gòu)，沒有最終定下來誰做。”有消息表示中信證券是其保薦機(jī)構(gòu)資格競(jìng)爭(zhēng)者之一。

　　在無法利用A股市場(chǎng)融資的兩年里，大同煤業(yè)曾經(jīng)發(fā)行9億元10年期的公司債券。大同煤業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)劉隨生說，這次“06同煤公司債券”發(fā)行是大同煤業(yè)挺進(jìn)資本市場(chǎng)，實(shí)施資本運(yùn)作的第一步。大同煤業(yè)股份成立于2001年7月29日，由大同煤礦集團(tuán)公司聯(lián)合中國煤炭進(jìn)出口總公司、中國煤炭科學(xué)研究總院、寶鋼集團(tuán)等共同發(fā)起成立，公司注冊(cè)資本11.137億元。

　　相關(guān)鏈接

　　新老劃斷第一步

　　5月9日，G中信在再融資正式重啟之后首先發(fā)布董事會(huì)預(yù)案公告，擬向機(jī)構(gòu)投資者非公開增發(fā)不超過5億股A股

　　5月16日，G長(zhǎng)電公告，發(fā)行認(rèn)股權(quán)證獲通過。批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)會(huì)發(fā)行字(2006)4號(hào)文

　　5月18日，G綜超宣布定向增發(fā)完成，成為新老劃斷后首家完成再融資的公司。批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)會(huì)發(fā)行字(2 0 0 6)3 號(hào)文

　　新老劃斷第二步

　　5月19日，G申能公告稱，公開增發(fā)不超過2億股A股獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，成為新老劃斷后首家以公開增發(fā)方式再融資的企業(yè)。批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)會(huì)發(fā)行字(2006)9號(hào)文

　　新老劃斷第三步

　　？月？日，首家公司IPO起航。批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)會(huì)發(fā)行字(2006)？號(hào)文