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財經縱橫

黃永耀:尋找三季度主力進攻路線圖

http://www.sina.com.cn 2006年07月21日 17:16 新浪財經

黃永耀:尋找三季度主力進攻路線圖

  

  受擴容加速,資金分流潛在的加息等因素的影響,加上技術調整的需要,今周深滬兩市總體而言是處于牛皮偏軟的狀態,周三大盤更是一度呈現大幅下挫,不少個股跌幅較深,但全周而言滬指是以一根陽十字報收,成交量則大幅萎縮,表明市場觀望的氣氛非常濃厚,不少資金寧愿打新股仍不入埸,造成一級市場熱的,二級市場的淡形成了鮮明的對比.由于整體而言市場處于偏軟的調整狀態,所以就全周來說,除了奧運概念股、“煤化氣”概念股和地產股之外,絕大部份個股表現平平,短線的機會極難把握。

  展望后市,雖然說不少短線技術指標已經探到底部,如DMI中的+DI筑底回升,但ADX仍未在底部同步緩上,表明這種牛皮偏軟狀態仍未結束,后市仍有進一步下探60日線的可能,個人估計認為,大盤極有可能要探明60日線支撐后,大概仍需要一周左右的調整,8月份再配合一些利好因素出臺,大盤才有可能重新向上,因此,在操作上應該以觀望為主,因為目前短線機會極難把握,作為大資金的投資者,也可為三季度的操作以及投資組合作一準備,由于近日基金已經公布了二季度的投資組合,其在二季度增倉的個股極有可能會成為機構三季度重點進攻的路線圖,根據二季度基金增倉前5大行業,其增持的主要有批發和零售貿易、食品和飲料、機械設備和儀表、醫藥和生物制品及綜合類。根據這5大行業的分析也可以看出,近一兩個月來我們重點向大家推薦的消費概念股,毫無疑問成為了機構新的核心資產,當然由于6月底到目前的時間差,在這5大增倉行業中,那些已經大幅炒高的板塊和個股仍需回避,另外,根據近期的基本面的變化,包括“煤化氣”等新

能源概念,以及由于二次煤電聯動,電力股下半年業績有望大增,酷熱的天氣造成電力的緊缺,我們覺得行業出現拐點的電力股下半年的機遇值得重視。個股方面建議重點關注G亞寶(600351)。因為根據二季度基金的投資組合顯示,醫藥股已經成為基金新的增倉的核心資產,而隨著全流通時代的到來,收購與反收購將成為市場最火爆的大熱點,而且在中外股市歷史上,收購與反收購也是市場最激動人心和最火爆的題材。而 G亞寶(600351)由于第一與第二股東持股比例極低且兩者之間持股比例極為接近,第二大股東只需1200萬元左右資金收購其流通股就可以穩坐第一股東位置從而取得控股權,可見它是深滬兩市中極為罕見,最具并購價值的“殼”資源,此外,該公司是我國中成藥的50強企業之一,也是國內最大的透皮制劑生產基地,擁有著一批具有獨立知識產權的核心技術和產品,其中特別引人注目的是,公司的主導產品“寶寶一貼靈”屬國內獨家生產的專利名牌產品,年產銷量5500萬貼,年產值超過1億元,其高達76.43%的毛利率,更充分顯示了該公司極其強勁的盈利能力和豐厚的壟斷利潤。近年來,該產品的銷量一直保持著9%的穩定增幅,這也使公司的經營業績保持著持續快速增長的強勁勢頭。由于該公司的主要盈利產品小兒消化不良藥丁桂兒臍貼是公司專利產品,到2013年到期,可見該股具有自主創新的中藥概念和民族品牌概念,而在深滬二級市場上,具有自主創新能力和民族品牌的中藥概念股如云南白藥和東阿阿膠等都先后受到市場的追棒而成為大牛股。此外,公司還與北京中醫科大學合作成立了中藥研究中心,并同中國醫科大學、北京繼發堂中藥研究所等院校密切合作,全力進行新產品的研究和開發,并與之建立了良好的合作關系,形成了生產與科研相結合的構架。目前公司已擁有38項國家專利產品,發展后勁相當強勁。

 (廣州萬隆 黃永耀)

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