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市場正在向“價值發(fā)現(xiàn)”、“價值創(chuàng)造”階段過渡，具有政策導(dǎo)向的題材類個股有望跑贏大市，由于創(chuàng)新是長期內(nèi)經(jīng)濟增長的最主要動力源(資訊 行情 論壇)泉，而中央“十一五”規(guī)劃明確提出要以自主創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，加快發(fā)展先進制造業(yè)，所以各類具有自主創(chuàng)新能力的公司值得我們重點關(guān)注。
3G概念。3G牌照的發(fā)牌時間已越來越近，預(yù)計三季度末測試結(jié)束后，國家有關(guān)部門
會發(fā)表相關(guān)結(jié)論，同時將可能進一步大規(guī)模商用試驗或者直接發(fā)放TD牌照。對我國而言，3G意味著一個1萬億美元的市場以及10年左右的生命周期。受TD-SCDMA被作為國家標準事件的影響，受益的將是整個3G板塊，在2G市場上失去大部分市場的系統(tǒng)設(shè)備制造商將會在3G市場上有較大建樹，特別是國內(nèi)目前自主創(chuàng)新能力極強的華為、中興、大唐等公司將會從中脫穎而出。目前是投資通信制造板塊的較好時機，其中G中興(資訊 行情 論壇)(000063)是分享國內(nèi)3G市場及海外通信設(shè)備市場增長的最好選擇；G中創(chuàng)(600485)作為國內(nèi)通信測試行業(yè)的龍頭企業(yè)面臨業(yè)務(wù)快速發(fā)展的機遇；G大唐(600198)不排除有將大唐移動注入A股上市公司的計劃；此外，傳輸設(shè)備商中的G烽火(資訊 行情 論壇)(600498)、長江通信(資訊 行情 論壇)(600345)、G永鼎(資訊 行情 論壇)(600105)也將從中受益。
數(shù)字電視。目前國內(nèi)數(shù)字電視有線傳輸標準和衛(wèi)星傳輸標準已經(jīng)確定采用歐洲標準DVB-C和DVB-S，種種跡象表明，中國數(shù)字電視地面標準有望在今年8月出臺，將清華大學(xué)的DMB-T標準、上海交大的ADTB-T標準和廣播科學(xué)研究院TiMi三種標準組成融合方案，中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)面臨全面提速，數(shù)字電視設(shè)備類個股有望真正從中受益。清華下屬負責“DMB-T”技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的力合數(shù)字電視公司與飛樂音響(資訊 行情 論壇)(600651)進行了資產(chǎn)重組，飛樂音響事實上成為數(shù)字電視標準的直接受益者；G大恒(600288)子公司中科大洋涵蓋了廣電領(lǐng)域制播系統(tǒng)數(shù)字化環(huán)節(jié)中節(jié)目的采集、編輯到存儲、索引和播出各環(huán)節(jié)，占據(jù)了國內(nèi)40%以上的市場份額；同洲電子(資訊 行情 論壇)(002052)在數(shù)字機頂盒等領(lǐng)域的龍頭地位非常突出。
裝備制造業(yè)。根據(jù)機械工業(yè)協(xié)會專家的預(yù)測，中國工程機械市場容量在“十一五”將達到2500億元，比“十五”期間增長超過100%。投資者可繼續(xù)關(guān)注具備自主創(chuàng)新能力的行業(yè)龍頭：如國內(nèi)最大數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)的G沈機(資訊 行情 論壇)及控股公司交大科技(資訊 行情 論壇)、客機國產(chǎn)化龍頭的G西飛(資訊 行情 論壇)、軍用教練機的洪都航空(資訊 行情 論壇)、泵車國內(nèi)第一品牌的G三一(資訊 行情 論壇)、靈便型液貨船全球市場份額排名第三的G廣船、石油鉆頭國內(nèi)第一品牌的G江鉆、煤礦設(shè)備龍頭的天地科技(資訊 行情 論壇)以及風電設(shè)備的G湘電(資訊 行情 論壇)等。(陳健執(zhí)筆)
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