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消息面：胡主席指出，中國將繼續(xù)堅定不移地推進金融改革，完善人民幣匯率形成機制。中國正在加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)，銀行、保險、證券、分銷、會計等領(lǐng)域?qū)⑦M一步對外開放。上述表態(tài)雖然是原則性的，但也表明未來QFII等將進一步介入中國證券市場。這也是對前期出現(xiàn)的反開放思潮的一次回應(yīng)，未來外資購并題材將會更多；溫總理在國家能源領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會議上指出：要調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源。溫總理的講話，已經(jīng)給我們透露出政府將會在政策和財政上扶持新能源行業(yè)的發(fā)展。良好的國內(nèi)外環(huán)境和需求
的快速增長，將使新能源業(yè)獲得高速增長。
指數(shù)方面，今日上海綜合指數(shù)開盤1385.92點，最高1419.89點，最低1383.45點，收盤1416.79點，上漲30.89點，漲幅2.23%，成交295.68億元；深圳成份指數(shù)開盤3843.71點，最高3875.34點，最低3798.75點，收盤3857.29點，上漲9.50點，漲幅0.25%，成交194.55億。B股指數(shù)方面，滬市B股收盤94.69點，上漲1.37點；深市B股收盤2401.92點，下跌46.54點。新綜指今日再創(chuàng)歷史新高，量能也溫和放大，報收于1172.57點。
周五兩市大盤繼續(xù)小幅高開，盤中雖然出現(xiàn)小幅回落，但近期強勢上揚格局繼續(xù)維持不變，成交量繼續(xù)保持極活躍狀態(tài)，主力拉臺明顯，市場人氣旺盛，滬指最終出現(xiàn)較大漲幅。最值得關(guān)注的是，指標(biāo)權(quán)重中國石化今日再創(chuàng)新高，在國際原油價格不斷走高的情況下，煤炭、電力、石油以及新能源個股全面走強，G天威、G豐原等新能源題材大幅啟動，貴州茅臺在高位強勢運行，有色金屬和黃金等商品價格的回調(diào)，對中金黃金的繼續(xù)大幅走強形成壓制。科技板塊悲喜兩重天，聚友網(wǎng)絡(luò)、數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)等績差股繼續(xù)大幅下跌，而用友軟件則大幅走強。以歌華有線、G明珠、G國安為首的有線網(wǎng)絡(luò)股，以G用友、G東軟等為首的軟件股成為市場中的一個新亮點，G海工、G寶鈦等眾多基金重倉高價股紛紛創(chuàng)出新高。今日由于有色金屬的不佳走勢以及滬市權(quán)重股中國石化的強力上行，呈現(xiàn)出明顯的滬強深弱的格局。
國際原油價格突破73，甚至是74美元；國內(nèi)總理的講話透露出政府將會在政策和財政上扶持新能源行業(yè)的發(fā)展，新能源板塊有望成為繼有色金屬后，又一個暴利的板塊。今日新能源板塊的000930G豐原，G風(fēng)帆，甚至是川投能源，力諾太陽等新能源個股紛紛漲停或者大幅上攻，后市有望成為又了資金合力追逐的熱點。我們認為根據(jù)這個思路，我們一方面，尋找石油漲價受益的概念股。就譬如000930 G豐原乙醇汽油、600598G北大荒甲醇汽油等概念；又譬如石油價格漲升，提升公司毛利率的企業(yè)，如000755G三維。公司是石油漲價的最大受益者。公司是國內(nèi)最大BDO生產(chǎn)商，產(chǎn)品生產(chǎn)是以電石乙炔為原料，相比采用石油、天然氣路線合成法的國內(nèi)外產(chǎn)家成本極低，油價飆升時將強力打擊其競爭對手，堅定公司行業(yè)龍頭地位。公司05年7月完成BDO由2.5萬噸改造成3.5的項目，新建的3萬噸BDO裝置也將于今年6月投產(chǎn)，屆時公司產(chǎn)能將增加至6.5萬噸，此外公司還有4-丁二醇下游系列產(chǎn)品等項目已建成正式投產(chǎn)，06年公司業(yè)績將迎來超高速的增長，相關(guān)機構(gòu)預(yù)計將翻番高達0.44元。而石油價格的揚升，將間接提高公司的毛利率，對公司構(gòu)成重大利好。后市有望憑借出色成長性展開持續(xù)拉升，建議重點關(guān)注。
另一個思路是尋找其他形勢的能源板塊，就譬如煤炭板塊的品種。作為與石油有替代關(guān)系的煤炭也是大宗商品中的一員，在全球大宗商品的暴漲后，煤炭價格也面臨著巨大的漲升機會，價值有望重估。就譬如首批股改的G金牛上市公司，基本面素質(zhì)優(yōu)良，擁有優(yōu)質(zhì)的煤炭礦山資源。類似的優(yōu)質(zhì)煤炭股，值得密切關(guān)注。
新能源滿城風(fēng)雨，讓我們在新能源的中尋找下一階段的主流。
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(國泰君安)
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