江蘇天鼎：關注新主題帶來的機會

　　昨日A股市場出現了近期罕見的強勢,滬深兩市在地產股、有色金屬股等諸多熱門股的推動下,再度走高。

　　一體兩翼助推長陽

　　從盤面來看,昨日A股市場的活躍主要在于資金布局非常得體,一體指的是一線指標股,

主要是中國石化、G長電等,該板塊在昨日午市后的盤升無疑放大了市場的做多動能。兩翼分別指的是有色金屬股板塊與地產股板塊,該兩板塊的反復活躍吸引了場外資金的進場,不僅僅直接推動了大盤走勢,而且還帶來市場成交量的放大。

　　而一體兩翼的布局極易產生協同效應,因為一線指標股的功效在于向市場表明了護盤資金的實力與護盤決心,相當于起到穩定市場人心的作用。而兩翼則相當于先鋒的作用,從而使得市場資金布局出現攻守兼備的特征,市場由此有望再度攻擊千三。

　　老主題注入新元素

　　值得注意的是,目前多頭的一體兩翼布局還得到了市場新的做多元素的推動,從而意味著未來行情有望向縱深推進,比如說中國石化、G長電等一線指標股的新動力在于能源價格的改革,比如說中國石化是成品油價格改革預期,G長電是二次煤電聯動預期所帶來的電價提升。

　　而對于地產股板塊來說,動力更為強勁,一方面是人民幣升值預期越來越強烈,目前匯率已創12年來的新高,有專家甚至認為在2006年底,人民幣兌美元就有望破8,而人民幣升值直接受益者就是地產；另一方面則是地產股尤其是上海地產股面臨著"迪斯尼概念"的預期,越來越多的信息表明大陸的第一家迪斯尼主題公園有望落戶上海浦東川沙鎮,從而對川沙鎮乃至整個浦東地產價格產生積極影響,受此推動,G界龍已是連續三個漲停,地產股獲得新的漲升動力。

　　新主題帶來新機會

　　在目前市場背景下,只要具有新主題往往就意味著擁有新的機會,從盤面來看,市場的新主題主要有三個:

　　一是迪斯尼概念股,G界龍作出了表率,因此,對G海博可予以高度關注,該公司不僅僅擁有極強的資產重估動力推動,而且還在于該公司的土地資源有望借助于迪斯尼概念而有增值的預期,近期該股已有資金深度關注,值得繼續跟蹤。

　　二是成本優勢概念股。隨著基金數量的增多,越來越多的資金開始尋找新的投資主題,而在行業內擁有龍頭地位且成本優勢的個股則得到了資金的關注,道理很簡單,傳統行業的競爭本身就是成本的競爭,成本越低,就意味著生存且獲得高毛利率的可能性越大。因此,威遠生化、云鋁股份、蘭太實業、六國

　　三是能源價格改革所帶來的投資機會,中國石化、石煉化等個股的走勢說明了成品油價格改革所帶來的投資機會。而目前煤電二次聯動的概率也在提升,故國電電力、華電國際、內蒙華電、華能國際等個股也可密切關注。

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　　(江蘇天鼎)