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國(guó)泰君安
美國(guó)總統(tǒng)喬治布什將於本周六(19日)閃電訪問北京，而他的父親，美國(guó)前總統(tǒng)老布什則會(huì)於今天踏上北京的講壇，談?wù)撝忻狸P(guān)系。一周之內(nèi)父子總統(tǒng)輪流訪華，開啟一輪中美建交以來少有的密切接觸。同樣在今天，美國(guó)加州州長(zhǎng)阿諾舒華辛力加在北京參加特殊奧運(yùn)火炬接力，并將於明天參加中美關(guān)系研討會(huì)，接下來這名明星政治家還會(huì)去上海和香港，據(jù)稱
目的是為了促進(jìn)加州對(duì)華貿(mào)易。美國(guó)的政治秀在中國(guó)剛剛開始上演，這是否會(huì)掀起新一輪A股市場(chǎng)的主題投資概念“美國(guó)熱”呢？
消息面上：全面股改第九批公司亮相，20家公司中(上海12家、深圳8家)有18家公司披露了股權(quán)分置改革方案；全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員周正慶12日在參加全國(guó)地方金融第九次論壇時(shí)表示，當(dāng)前要重點(diǎn)研究解決資本市場(chǎng)資金供求嚴(yán)重失衡的問題，要采取綜合措施，確保合規(guī)資金順暢進(jìn)入股市。他還建議，可以考慮學(xué)習(xí)香港盈富基金的經(jīng)驗(yàn)，通過市場(chǎng)運(yùn)作，把資本市場(chǎng)搞活；全國(guó)社保基金理事會(huì)副理事長(zhǎng)高西慶在昨天表示，現(xiàn)在應(yīng)該以股權(quán)分置改革為契機(jī)，探索國(guó)有股權(quán)向社保基金有效轉(zhuǎn)持的路徑，促進(jìn)資本市場(chǎng)的重大制度轉(zhuǎn)變。
今日股指基本是縮量探底，2點(diǎn)過后勉強(qiáng)抬升，收盤跌幅有所縮小。盤口顯示水泥板塊有走強(qiáng)跡象，福建水泥開盤即牢牢封住漲停，刺激了大同水泥、巢東股份、獅頭股份等水泥股紛紛走升。萊茵置業(yè)、深深房等房地產(chǎn)股也表現(xiàn)的較為活躍。同時(shí)，中體產(chǎn)業(yè)、路橋建設(shè)等奧運(yùn)概念，清華紫光、聚友網(wǎng)絡(luò)等科技網(wǎng)絡(luò)股也整體反彈。南方航空、東方航空等航空股，貴研鉑業(yè)、江西銅業(yè)等有色金屬股，及中原油氣、石油大明等石油股仍保持強(qiáng)勢(shì)，寶鋼權(quán)證繼續(xù)上演火爆行情。新能源和3G板塊依舊維持強(qiáng)勢(shì)整理，聯(lián)創(chuàng)光電、方興科技為首的節(jié)能環(huán)保概念則有重新走強(qiáng)的跡象。另一方面，中集集團(tuán)破位下跌再創(chuàng)新低，帶動(dòng)?xùn)|阿阿膠、云南白藥、佛山照明等部分基金重倉(cāng)股再度走低，在一定程度是影響了市場(chǎng)的人氣。
我們認(rèn)為短線市場(chǎng)參與者對(duì)政策仍有分歧，短線宜對(duì)“主題投資”概念股多加關(guān)注。就譬如美國(guó)總統(tǒng)，以及老布什、阿諾舒華辛力加都將來到中國(guó)，都是為了增進(jìn)與中國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來，“美國(guó)熱”能否升溫呢？老美的QFII的會(huì)不會(huì)增加額度？會(huì)不會(huì)引發(fā)000001深發(fā)展、000425徐工科技這樣的外資重組呢？就譬如000795太原剛玉，公司被橫店集團(tuán)重組，橫店集團(tuán)與時(shí)代華納組建中影華納橫店影視有限公司，美國(guó)時(shí)代華納與中影集團(tuán)(中國(guó)最大的國(guó)有電影公司)以及橫店集團(tuán)正式簽約，組建中影華納橫店影視有限公司，三者的持股比例為3：4：3，該公司主要業(yè)務(wù)將涉及投資、制作、發(fā)行和推廣華語(yǔ)電影及電視電影，想象空間較大。于是太原剛玉也擁有了炙手可熱的外資合作題材，且是當(dāng)前政治生活的主角老美。同屬于磁性材料板塊的000970中科三環(huán)、600366寧波韻升等行業(yè)景氣度屬于上升周期，股價(jià)也有積極的表現(xiàn)。從比價(jià)效應(yīng)的角度看，000795太原剛玉僅2.99元的價(jià)格有巨大的想象空間。同樣類似的外資，尤其是美國(guó)外資概念的000001深發(fā)展、000550江鈴汽車都值得關(guān)注。
在期待政策的進(jìn)一步明朗中，我們的股市也在走向成熟，底部也在猶豫中，不斷打磨。
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