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金通證券 陳泳潮
本周最后一個交易日大盤以小陽報收。早盤指數曾有過向上突破的欲望，無奈成交量不配合隨后一路被空方打壓至翻綠，最后在指標股中國石化(資訊 行情 論壇)的大單攻擊下，股指反而以最高點收盤，上海收報于1379點，上漲12.13點，深圳收于3300點，上漲15.85點，成交金額分別為87億，57億，同期相比有一定程度放大。
雖然指數表現較為溫和，但盤面熱點卻是精彩紛呈。上海本地重組股繼續發力，海鳥發展(資訊 行情 論壇)，蘭生股份(資訊 行情 論壇)兩只本地龍頭繼續漲停報收，金豐投資(資訊 行情 論壇)，白貓股份(資訊 行情 論壇)等也有不俗表現。隨后多個板塊便開始輪番表演，以藍星清洗(資訊 行情 論壇)為代表的“蓋茨”概念股，以南紡股份(資訊 行情 論壇)為龍頭的漢唐重倉股，以廣州藥業(資訊 行情 論壇)為先鋒的H股板塊都在盤中風云一時，相關個股北人股份(資訊 行情 論壇)，白云山(資訊 行情 論壇)，浪潮軟件(資訊 行情 論壇)也有令人刮目相看的漲幅。
當然具體到操作上，從前期深圳14家上市公司劃轉國有股股權到昨日金豐投資國有股劃轉；期間穿插清華大學與上海電儀股權轉讓；從TCL的整體上市到百聯集團吸收合并的金融創新，種種一切都預示著04年的剩余時間到明年將是一個資產重組的黃金時期。媒體報道方面目前也是逐漸升溫，昨日央視《中國證券》更是花了大篇幅做了諸如ST重汽(資訊 行情 論壇)之類的資產重組專題。天時，地利，人和，資產重組有望在“遺忘”幾年之后再度成為證券市場最熱門的話題，最火爆的炒作題材。在價值投資難以掀起大行情的背景下，我們認為資產重組板塊有能力也有必要接過上漲大旗，成為多方推動大盤突破的主力軍。
可關注600778友好集團(資訊 行情 論壇)。04年9月7日，公司發布關于收購事宜報告書，稱烏魯木齊國有資產經營有限公司將6637.85萬國有股轉讓給金牛投資，占公司總股本的21.31%，轉讓完成后，金牛投資將成為公司的第一大股東。據悉金牛投資將為公司置入目前“最熱，最賺錢”的煤炭項目，外加有無限想象空間的轉基因生物制藥，并和公司原有的上海申友基因公司相合作。據了解早期友好集團便與國家人類基因組南方研究中心共同成立上海申友生物技術公司(占51%的股權)，南方研究中心成立于1998年，是在上海人類基因組研究中心的基礎上,由上海地區相關領域科研單位共同發起建成的， 進行有關人類基因組研究和應用開發的科研機構。該中心目前擁有100多個基因功能專利，并從事應用性基因芯片的開發，參與了人類基因組的計劃"工作框架圖"的繪制工作。又譬如600195中牧股份(資訊 行情 論壇)，該股最具震撼力的題材并非疫苗題材，而是控股股東中牧集團和中水集團的重組題材。根據9月23日的公告，中牧股份重組后將成為中水集團的的全資子公司。先讓我們來看看兩家央企的基本情況，中牧集團成立1982年，02年總資產30億元，年營業額30億元，年進出口貿易額12億元；中水集團是中國最具實力綜合性的國有大型水產企業，99年底資產總額71億元，凈資產30多億元，孰強孰弱？一目了然。相信中牧集團在轉換實力大股東后，后市資本運作的想象空間將大大增加。
綜觀本周盤面，上海本地股的異軍突起和前期科技龍頭股的繼續大幅走強成為最大亮點，雖然大部分個股仍處于低迷狀態，但投機資金仍相當活躍，600756浪潮軟件在前期上漲50%后周三，周四又大拉兩個漲停，讓市場大跌眼鏡，而上海本地股在上海金融工作會議召開和年底重組的預期下，也出現了整體上揚的態勢。更不容忽視的是，升息之后由于人民幣匯率沒有相應調整，國際熱錢開始出現一浪高過一浪的的投機人民幣升值浪潮，香港股市本周一度沖擊14000點新高，而每日香港內地的結匯量頻創新高，標志著巨量游資正加速度兌換本幣滲透兩地，地產和股市將成為其出路的首選對象，近期市場資金面有望逐步改觀，而兩市的地產股在經過升息打擊回到低位后也可能再拾升勢，值得投資者高度關注。而從政策面來看，本周爆出證監會發審委丑聞，讓市場更堅定了年內不發新股的預期，則年底甚至春節前有望形成一個寬松的炒作期，加之熱錢的洶涌，未來個股與板塊行情將相當活躍，下周在輪炒作用下，將不排除沖擊甚至收復1400點的可能，畢竟在政策做多基調與年底大小機構要結帳的雙重背景下，管理層也希望構筑一個小“暖冬”的環境。在操作中，仍應重點關注本周涌現的熱點跡象，資產重組板塊與香港聯動的H股以及受益未來人民幣升值的地產股，都將是下周黑馬閃現的股票池。
個股推薦——600778友好集團：公司第一大股東已經轉給金牛投資，大股東將利用其生態農業產業的競爭力，加大產業整合的力度。同時該股兼具基因，有線網等概念，低位盤整后有向上爆發的機會，關注。
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