證券時報網(www.stcn.com)08月27日訊

　　27日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議要求今明兩年抓緊推進以下工程：一是實施大氣污染和重點流域水污染防治、天然林資源保護二期、退耕還林還草等工程；二是加快建設綜合醫院、中醫醫院等健康服務體系；三是大力發展清潔能源，開工建設一批風電、水電、光伏發電及沿海核電項目。

　　今年國內宏觀經濟下行壓力不斷增大，政府經濟政策轉向“穩增長 經濟轉型”并行，廣州證券認為經濟結構轉型是一個長期的過程，轉型的根本基礎在于能源利用的清潔化、高效化、節能化，這是國家未來較長一段時間內政策、資金重點支持和鼓勵的方向，將確保電力設備行業未來幾年的高景氣度。“政策 事件驅動”型投資機會將貫穿下半年，而國網審計結束后板塊存在估值修復機會。

　　廣發證券則認為，“十三五”能源開發利用面臨水資源約束(如三西地區水資源匱乏)、大氣污染防治要求、二氧化碳減排的硬約束(2020年承諾)等節能環保的環境背景，根據能源局列出的能源消費總量控制、提高天然氣比重、安全高效發展核電、2020年非化石能源占比15%等內容，預期將加快推動輸電代替運煤，在“三西”、新疆等煤炭資源豐富的區域建設大型煤電基地等重點工程，此舉利好在上述領域擁有電力機組儲備的電力公司，如內蒙華電；沿海核電項目啟動，利好相關產業鏈的設備公司；天然氣和風電、太陽能等可再生能源利用將進一步推廣。

　　齊魯證券在近日的研報中稱，5月中旬開始重點看好電力設備新能源板塊，新能源汽車、光伏、特高壓、核電表現最強，確實也是政府微刺激和鼓勵發展的重要方向。8月初嘉興分布式光伏會議上吳新雄提出今年13GW的并網目標、并計劃推出配額制，國內光伏市場啟動在即，開工率即將提升，光伏板塊是三季度最好的板塊，分布式、運營、單晶是最好的三個方向，細分領域的龍頭將強者恒強；

　　風電行業處于平穩發展期，配額制出臺后對風電行業邊際作用大，上周能源局召開海上風電會議逾10GW項目獲批準，風電值得布局龍頭；電動車盡管近期略弱，但從行業空間和增速來看是中長期最好的板塊，從電池、電機電控、充電站三個方向來布局，布局龍頭；6月16日習主席在財經領導工作小組會議上強調抓緊重啟東部地區新的核電項目，預計有6-12臺機組會在三門項目并網前開工，可以提前布局；特高壓今年也是有突破的一年，已批兩交一直，預計將在明年上半年前拿到另外兩交三直的路條，后續規劃五交五直，特高壓持續向好；工控今年一季度很好，二季度因為宏觀和資金緊張，增長略有放緩，三季度有所好轉，中長期需求向好；配網自動化今年實施較慢，但是大趨勢不變。此外近期部分企業積極實施并購的戰略，值得關注。

　　投資組合：光伏：隆基股份、愛康科技、林洋電子、海潤光伏、陽光電源；風電：金風科技；電動車產業鏈：長園集團、宏發股份、滄州明珠、新宙邦、國電南瑞、許繼電氣；特高壓：平高電氣、中國西電、特變電工；核電：東方電氣、江蘇神通、久立特材、中核科技、丹甫股份；工控：匯川技術、英威騰；配網：國電南瑞、許繼電氣、金智科技；其他：正泰電器、思源電氣、森源電氣。

　　(證券時報網快訊中心)

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