信息安全產業頻受關注 概念股再發酵
張志斌
隨著近來信息安全方面問題公眾關注度提升，信息安全概念股也在二級市場受到熱捧。昨日，在網絡安全、云計算、大數據、計算機等信息安全概念板塊集體大漲的帶動下，創業板指數飆升2.50%，報收1338.97點；而滬深兩市主板指數也分別上漲了0.78%和1.66%，報收2050.50點和7380.69點。
產業形勢堪憂
從去年引發世界輿論嘩然的“棱鏡門”事件，到中央成立中央網絡安全和信息化領導小組，信息安全的話題在公眾的視野中愈演愈烈。
近日市場傳言，中國官方正在研究和評估IBM[微博]大型服務器在國內金融領域的壟斷性地位是否會對國家金融安全造成不利影響，同時還將采取措施，逐步擴大國產大型服務器在商業銀行的應用。長期以來，具有明顯技術和渠道優勢的外企在中國計算機設備等高科技領域占據巨大市場份額，如IBM、EMC、甲骨文[微博]等一批知名外企，一貫保持著巨大的市場份額和控制地位。
而就在此前的5月16日，中央國家機關政府采購中心發布通知，要求所有計算機類產品不允許安裝Windows8操作系統。國務院信息化辦公室5月22日稱，我國將對關系國家安全和公共利益的系統使用的重要技術產品和服務進行網絡安全審查，對不符合安全要求的產品和服務，將不得在中國境內使用。而本次“記錄”指出涉及到中國政府和領導人、中資企業、科研機構、普通網民、廣大手機用戶等等。一系列事件已經很明確地反映出我國政府對信息安全的高度重視。
市場空間巨大
而從市場空間來看，參照《信息安全產業“十二五”發展規劃》數據，2010年我國信息安全產業規模達182億元，“十一五”期間年均增速超過30%。到2015年，我國信息安全產業規模將突破670億元，占信息產業的比重穩步提高。從行業規模來看，我國安全市場的參與者數量超過1000家，但主要細分市場所要求的專業技術不同，同一細分市場中各層次廠商之間有一定的差距，但各層次競爭地位相對穩定。主流信息安全廠商所占市場份額約50%，隨著各領域優勢企業資金和技術實力的增強，未來行業集中度有望持續增大。
中航證券分析師李軍政認為，隨著中央網絡安全與信息化領導小組的成立，中國的信息安全產業進入了新的發展階段，產品需求開始從政府、電信、銀行、能源、軍隊等重點行業向證券、交通、教育、制造等新興市場快速滲透，市場空間逐步擴大，行業增速有望進一步提升。
信達證券計算機行業分析師邊鐵城亦稱，國內軟件、IT基礎設備公司有望全面受益。除了明確提出的操作系統外，各類IT基礎設施的國產化都將是形成自主可控、安全可信的信息環境的必備條件。
如此巨大的蛋糕的突然出現，使得A股投資者難以抑制自身的投資熱情。從上周中國軟件(600536.SH)在Win8禁用消息公布之后的連續四漲停，到本周信息安全概念股的持續發酵，再到周三的領漲A股市場，信息安全概念板塊儼然已經成為了A股市場中一盞最亮眼的明燈。
不過，也有投資者擔心，在短期累積了巨大的漲幅之后，該板塊還能繼續上漲嗎？
邊鐵城認為，板塊或將延續反彈。包含國產化替代在內的信息安全內容較廣，因此政府部門對于自主可控、安全可信系統很有可能將采取連續的動作，涉及信息安全的IT企業面臨發展良機，板塊在大幅調整之后也有反彈的空間。
亦有私募基金人士建議，這些個股在最近的走勢中漲幅都已不低，投資者追高還需要謹慎。
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