■本報記者 趙子強 任小雨

　　亞盛集團(600108.SH)

　　大單資金凈流入9250.28萬元

　　亞盛集團昨日大單資金凈流入為9250.28萬元，該股以漲停報收，最新收盤價為10.53元，該股9月份以來累計上漲為45.04%。

　　亞盛集團有權屬的土地面積為342萬畝(其中耕地47.51萬畝，宜農未利用地48.17萬畝，牧草地184.9萬畝，天然牧草地、灌木林地0.64萬畝，冰川5萬畝，其他用地55.71萬畝)，是全國規模最大的啤酒花種植加工企業。公司以農業現代化為方向，依托資源優勢，做大做強特色優勢農產品的戰略定位。公司主營業務以農業為主，重點發展六大產業(5+1)：啤酒原料(啤酒花)、馬鈴薯、苜蓿草、制種業、有機果蔬產業+現代農業節水灌溉。擁有亞盛科學院、甘肅植物資源化工應用工程技術研究開發中心、甘肅省啤酒花工程技術研究中心等科研院所，先后承擔過國家級和省級科研項目。

　　齊魯證券對公司股票維持“買入”評級。土地流轉政策驅動亞盛集團盈利和估值雙升，考慮到大股東資產注入以及土地流轉政策或將加速公司土地外延式擴張進程，最終公司業績可能在上述假定基礎上會進一步增厚，若不考慮這塊盈利貢獻，預計公司2013年至2015年每股收益分別為：0.24元、0.32元和0.40元。

　　永安林業(000663.SZ)

　　9月份以來上漲56.46%

　　永安林業昨日大單資金凈流入為1188.58萬元，該股當日漲幅為5.50%，最新收盤價為11.5元，該股9月份以來累計上漲為56.46%。

　　永安林業是集林木培育、木材生產、木材加工和人造板為主業的資源型企業。公司擁有森林資源總面積177萬畝，包括生態公益林20萬畝，商品用材林148萬畝(其中天然商品林48萬畝，人工商品林100萬畝)，經濟林等其它林地9萬畝。2012年公司認真組織和開展階段性工作，加強現場監督和管理，全面完成2012年更新造林任務面積16725畝，其中杉木7952畝、馬尾松2519畝、桉樹5146畝、珍貴樹種1108畝；完成幼林撫育面積任務188120畝。2013年上半年，公司完成珍貴珍稀和園林綠化苗基地建設231畝，培育芳香樟、楠木等綠化苗木5萬余株。

　　公司表示，2011年1月份，省國有林場下發了暫停天然林采伐通知，將對公司2011年至2013年木材生產及人造板原料收購等方面產生重大影響。2012年，公司木材生產9.87萬立方米，同比上年下降22.95%；公司木材銷售10.31萬立方米，同比上年下降15.77%；2013年上半年木材生產3.23萬立方米，同比減少7.71%。

　　編者按：盡管國土資源部對媒體所報道的已向地方政府下發改革農村土地使用權流轉的相關文件予以否認，但投資者仍認為農地使用權流轉政策值得期待，并特別寄望于2013年11月份召開的第十八屆三中全會上實現土地政策改革的突破。

　　由此引發了土地流轉概念股的持續升溫，昨日，海南橡膠、亞盛集團等4只個股的漲停進一步加大了該板塊市場關注度。據《證券日報》市場研究中心統計顯示，農村土地流轉概念股重點集中在申萬二級行業的林業(3只)和種植業(5只)，昨日土地流轉板塊中強勢股也集中在上述個股當中。今日本版特對土地流轉概念中林業和種植業以及相關個股進行分析解讀，以饗讀者。

　　種植業 關注“地主”價值提升品種

　　據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示，在28只土地流轉概念股中，涉及種植業的個股有5只，其中有4只個股以漲停板報收，它們分別為：海南橡膠、亞盛集團、北大荒、新農開發，其強勢表現獲得市場資金的追捧。

　　從資金流向來看，這5只種植業股昨日備受市場主力資金的關注，當日大單資金凈流入均超過1000萬元。它們分別為：亞盛集團(9250.28萬元)、海南橡膠(6525.76萬元)、新農開發(3662.46萬元)、北大荒(2544.48萬元)和新賽股份(1668.51萬元)，這5只個股累計大單資金凈流入達23651.50萬元。

　　從近期的市場表現來看，這5只種植業類個股9月份以來全部跑贏大盤(上證指數同期上漲5.40%)，期間平均累計漲幅均超過10%，而海南橡膠(92.58%)、北大荒(80.54%)、亞盛集團(45.04%)等個股期間漲幅更是超過40%，在板塊內漲幅居前。

　　對于土地流轉概念的種植業板塊后市走勢，信達證券表示，隨著管理層對農地流轉的積極引導，流轉平臺的日趨活躍，農地的“市場價格”將會得到提升；在耕地有了價格以后，“地主”類上市公司的價值將得到重估。以種子市場為例，我國農村土地分散經營的現狀決定了種子企業很難采取直銷的營銷模式，而經銷商模式帶來了嚴重的銷售“套牌”、甚至假冒偽劣產品的現象，這給種植業企業帶來嚴重的經濟和品牌形象損失。經營的規模化必然伴隨著耕種的標準化，這使得種子消費市場更加注重種子的質量和品牌效應，這樣對于種植業龍頭來講不僅能挽回不必要損失，同時也能做出品牌附加值。推薦“土地流轉”概念利好的種植業板塊，重點推薦種植龍頭標的：亞盛集團、登海種業，維持兩者的“買入”評級。

　　林業 擁有土地資源存在主題投資機會

　　據《證券日報》市場研究中心數據顯示，在28只土地流轉概念股中，涉及林業的個股有3只，它們分別為：永安林業(5.50%)、福建金森(2.83%)、吉林森工(1.82%)。

　　從資金流向來看，這3只林業股中，有2只個股備受市場主力資金的關注，它們分別為：永安林業(1188.58萬元)和吉林森工(234.95萬元)，這2只個股累計大單資金凈流入達1423.53萬元。

　　從近期的市場表現來看，這3只林業股9月份以來全部跑贏大盤(上證指數同期上漲5.40%)，期間平均累計漲幅均超過10%，它們分別為：永安林業(56.46%)、福建金森(24.67%)和吉林森工(16.72%)。

　　對于土地流轉概念的林業板塊后市走勢，申銀萬國[微博]表示，擁有土地資源的種植業和林業等兩類“地主”上市公司存在主題投資機會。在擁有土地自由權屬的上市公司中，海南橡膠、亞盛集團、永安林業分別擁有353萬畝土地、342萬畝土地、182萬畝土地，居前三位。上述公司除“土地流轉制度改革”主題投資外，基本面也有支撐，股價相對具有安全邊際，因此重點推薦。

　　個股方面，齊魯證券表示，投資者可從以下四大主線挖掘投資機會：其一，土地流轉加速試點助推主題投資升溫，首推經營模式轉型的亞盛集團，推薦北大荒、輝隆股份、海南橡膠等；其二，種植業去庫存進入末期、行業拐點隱現，重點推薦登海種業，中長期看好隆平高科。

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