事件：日本11日發生里氏8．8級地震，由于震中距離日本半導體廠商集中地宮城縣、巖手縣較近，因此此次強震將對日本半導體業以及液晶面板行業造成部分損害，并由此在短期內對全球市場帶來不利影響。

　　據彭博社報道，索尼、夏普、松下、三星等電子企業在日本設立的工廠均已受到日本地震的影響，其中索尼關閉了位于日本東北部6家主要生產藍光光盤、磁頭和電池的工廠；松下停產了一家生產混合動力車電池的合資公司；夏普停止運行了設在界市的LED顯示工廠；富士通、東芝、三菱、三洋位于震中附近的很多制造廠也都傳出了關閉的消息。此外，韓國三星公司在地震發生后，為避免發生損失，也很快關閉了位于日本的生產線，但預計影響不大。

　　評論：日本地震將加速行業景氣回暖：3月份新增產能釋放達到高峰并沒有對行業造成很大沖擊，顯示終端需求對產能消化的有效性；而日本地震將影響日本半導體產能投放，隨之而來的旺季帶來更多的市場需求，因此，行業景氣回暖由此被加速。

　　被動元器件收益最深，面板與芯片次之，最核心的依然是業者信心的提振：中國大陸被動元器件行業已經直面日本企業的競爭，此消彼長的現象是必然；而地震必導致面板價格的上漲，從而有利于本土的電視機企業以及面板制造企業。

　　短期半導體材料彈性最大，日本地震或誘發用戶的硅片囤積。地震將影響日本硅片出口，盡管本土硅片加工企業技術差距較大，產品大部分集中在4～6寸片為主，但由于本土企業產能較少，因此，彈性較大，建議關注有研硅股、中環股份等交易性機會。

　　投資建議重視行業景氣回暖被加速帶來的投資機會，推薦順絡電子、法拉電子、雷曼光電與萊寶高科：我們相信半導體行業景氣回暖勢必推動半導體企業股價上漲；而針對日本地震事件，最受益的板塊將是被動元器件、LED行業、面板以及芯片制造。

　　

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