每經(jīng)記者 王炯業(yè)

　　近日國資委副主任邵寧透露，“中投二號”將于今年上半年掛牌，一時間一批具有國資背景的上市公司正在悄然走強，而在國防資產(chǎn)證券化的趨勢下，軍工板塊的想象空間得到提升。與此同時，軍工資產(chǎn)加快進入上市公司。

　　業(yè)內(nèi)機構(gòu)在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時普遍認為，隨著中投二號獲批的臨近，加上一段時間內(nèi)，市場難有整體大幅持續(xù)上漲行情。但在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢總體向好的大預期下，中短期內(nèi)大盤多會呈震蕩格局。而以資產(chǎn)注入為投資主線的軍工板塊更具備投資優(yōu)勢，將會是二季度，甚至貫穿2010年全年的投資熱點。

　　中投二號上半年掛牌

　　國資委副主任邵寧近日在博鰲亞洲論壇期間透露，“中投二號”預計今年上半年掛牌，注冊資本還在具體研究過程中。

　　邵寧指出，將繼續(xù)加快央企重組的力度，目前進程比較正常，已經(jīng)達126家央企了，還有些企業(yè)在重組過程中。他表示，中央企業(yè)的重組是一個很復雜的過程，產(chǎn)業(yè)要能夠互補，班子要能夠融合，最好還要能夠形成協(xié)同效應，是多因素的。

　　對于加快央企證券化問題，邵寧表示，具備上市條件的都會將企業(yè)向證券市場推，不過并沒有制定具體的證券化率的目標。

　　業(yè)內(nèi)人士在接受 《每日經(jīng)濟新聞》采訪時指出，按照國資委的規(guī)劃，央企戶數(shù)要在今年整合調(diào)整到80至100家。那么，在這個過程中，“中投二號”可能扮演重要角色，目前已經(jīng)是4月中旬了，所以“中投二號”離掛牌的時間越來越短了。

　　軍工股表現(xiàn)強于大盤

　　消息傳開，一時間一批具有國資背景的上市公司悄然走強。

　　大智慧數(shù)據(jù)顯示，軍工板塊指數(shù)從3月26日至昨日，累積漲幅已近8%，相關(guān)個股漲幅漲幅更是驚人，如航天動力(600343，收盤價16.10元)上漲19.52%。與之成鮮明對比的是，同期大盤只上漲了近4%。

　　從本周來看，軍工股較為平穩(wěn)，不過，本周三的軍工股出現(xiàn)異動，在航天通訊帶動下，航天軍工板塊集體上漲，航天電子(600879，收盤價15.11元)、寧波華翔(002048，收盤價16.61元)、航天晨光(600501，收盤價13.40元)等上漲4%左右。

　　中投證券軍工行業(yè)分析師真怡向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，近軍工股的持續(xù)走高，雖然沒有中小板強，但是還是強于大盤，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢總體向好的這一大環(huán)境中，近期軍工股的起來，主要是因為大盤始終缺乏熱點，資金找不到更好的方向，所以以資產(chǎn)注入為投資主線的軍工板塊開始出現(xiàn)活躍的趨勢。

　　西南證券軍工行業(yè)分析師龐琳琳也認為，軍工板塊將會是二季度，甚至貫穿2010年全年的投資熱點。

　　關(guān)注重組題材

　　中投證券研究報告顯示，2010年一季度軍工行業(yè)行情整體強于大盤，行情先揚后抑，1~2月份行業(yè)漲幅強于大盤，3月份表現(xiàn)較弱。目前行業(yè)整體估值超過75倍。那么，在“中投二號”即將獲批的背景下，軍工板塊在二季度應該關(guān)注哪些個股？

　　真怡認為，首先需要關(guān)注行業(yè)變革下的重組整合。十大軍工企業(yè)集團向產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展以及多元化投資主體方向發(fā)展的趨勢明確：其中，中航工業(yè)集團公司的整合將會進一步深入，具有較明確重組預期的公司有航空動力、哈飛股份等。

　　而兵器工業(yè)和兵器裝備集團的戰(zhàn)略發(fā)展目標相對較明晰，進行較大范圍整合的可能性較大，可關(guān)注的公司有新華光等。

　　航天科技、航天科工集團以及電子科技集團受制于事業(yè)單位體制等因素，大規(guī)模整合尚須時日，需要關(guān)注小范圍的重組機會，可關(guān)注航天電子、四創(chuàng)電子、中國衛(wèi)星等。

　　龐琳琳認為，可從兩個層面選擇個股。從微觀層面看上市公司資產(chǎn)注入(包括重組整合)進展情況和預期是否明確，而從宏觀層面看是否顯著受益于航空航天、新能源和節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策實施。可以關(guān)注的股票有哈飛股份、新華光、中國衛(wèi)星、成發(fā)科技、航空動力和遼通化工。

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