主持人：國務院在11月9日同意撤銷天津市塘沽區、漢沽區、大港區，集中設立天津市濱海新區。該消息一經公布，以津勸業為代表的天津板塊一度集體走強。兩位嘉賓如何看待濱海新區帶來的主題投資機會？

　　秦洪：“濱海新區”概念股的上漲更多屬于概念性炒作。雖然區域性經濟政策會對相關上市公司形成新的產業政策方面的刺激，但很難迅速體現在上市公司業績的增長上，不同的公司業績表現甚至存在較大分歧，這在此前“成渝特區”等區域性政策出臺后相關上市公司業績的表現上已經得到驗證。因此，我們對這類股票的看法是，只是短炒的題材，一旦題材兌現，股價很可能出現“見光死”的可能。

　　易凱：濱海新區的設立，是中央大力支持天津發展的信號，相關個股的短期走強，主要是出于主流資金對該板塊上市公司未來發展前景的良好預期。但從長期來看，只有隨著未來濱海新區的快速發展，利好政策才會逐步反映到相關公司的業績中，短期內的影響相對有限。

　　主持人：濱海新區設立后，天津板塊中的地產股無疑將直接受益于所擁有土地存在的升值機會。除地產股之外，還有哪些領域的上市公司會因此受益？

　　秦洪：就目前來看，關鍵在于濱海新區建立后，相關產業政策能否有新的突破，否則難以給相關個股帶來持續的漲升能量。我個人認為，目前除了土地升值會利好天津地產股外，還看不出其他哪些行業會真正受益。不過，隨著產業政策的深入，物流業務未來可能會面臨重大發展機遇，天津港、津勸業等公司因此存在一定的參與機會。

　　易凱：一方面，“濱海新區”概念股中的基礎設施建設、公用事業類上市公司，都將隨新區建設的展開，率先得到發展；另一方面，天津港作為濱海新區的重要門戶，必然帶動港口、物流等行業快速發展，因此受益。此外，濱海新區在高附加值工業中確立了一定的比較優勢，包括電子信息、新型能源、新型材料等在內的六大優勢產業將從中受益。

　　主持人：盡管津勸業、濱海能源、天津港等濱海新區概念股在周二的表現遠超大盤，但在周三，除了濱海能源勉強維持強勢之外，其余個股均出現大幅回落。兩位如何看待濱海新區概念股的這一分化走勢？

　　秦洪：誠如前述，濱海新區概念股本身就是題材性炒作，因此在昨天股價回落應是在情理之中。未來如果沒有后續的新政策或新題材預期跟進的話，該板塊可能會出現進一步回落的走勢。不過，對于未來存在資產注入預期的泰達股份以及搬遷后業績有望持續增長的天藥股份等個股來說，走勢可能會超出市場預期。

　　易凱：其實，市場對濱海新區概念股的炒作很早就已經開始了，該板塊應是今年區域經濟主題投資中重要的板塊之一。隨著政策的正式出臺，這些股票價格出現“利好出盡”的分化走勢應屬正常。

　　主持人：哪些受益股值得關注？

　　秦洪：參與濱海新區概念股炒作主要瞄準兩方面：一是土地增值類公司，如ST天香；二是新引進項目后產生的協同效應類股票，如濱海能源、天津港等。

　　易凱：可重點關注最先受益的地產、基礎建設、公用事業等行業的個股，未來可關注物流、新能源等領域的受益股，此外，消費服務業的發展，也將使零售、餐飲酒店、金融等行業直接受益。

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