中信建投 戴春榮

　　提出六大工程十項(xiàng)政策措施

　　提出明確的振興思路與目標(biāo)，包括未來(lái)3年信息產(chǎn)業(yè)增速2倍于GDP，軟件和信息服務(wù)業(yè)占比提高到15%；提出啟動(dòng)實(shí)施六大工程，包括集成電路、平板產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新一代移動(dòng)通信、數(shù)字電視推廣、下一代互聯(lián)網(wǎng)、軟件和信息服務(wù)培育，支持新技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)兼并重組等；提出十項(xiàng)政策措施，對(duì)電子和軟件業(yè)支持力度最大，其中免除軟件企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、調(diào)高25種重點(diǎn)電子產(chǎn)品出口退稅比例(由13%到17%)、計(jì)算機(jī)列入“家電下鄉(xiāng)”范圍等，對(duì)相關(guān)行業(yè)和公司影響很大。

　　規(guī)劃的整體影響

　　從擴(kuò)內(nèi)需、促出口來(lái)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)需求，從稅收減免、加大財(cái)政投入來(lái)降低企業(yè)成本費(fèi)用，從完善融資體系上解決企業(yè)資金困難，對(duì)相關(guān)行業(yè)(尤其是電子和軟件行業(yè))影響較大。

　　計(jì)算機(jī)和軟件行業(yè)影響

　　將國(guó)產(chǎn)電腦納入家電下鄉(xiāng)計(jì)劃和在研發(fā)領(lǐng)域?qū)τ?jì)算機(jī)公司給予支持，對(duì)擴(kuò)大農(nóng)村市場(chǎng)需求有積極作用。但計(jì)算機(jī)行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的局面不會(huì)改變。受益公司有方正科技、同方股份和七喜控股。

　　涉及軟件業(yè)的措施有取消軟件企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、政府優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)軟件等，對(duì)行業(yè)的發(fā)展具有非常積極的作用，受益公司包括軟件行業(yè)所有公司。重點(diǎn)推薦用友軟件、科大迅飛、航天信息。

　　電子元器件行業(yè)影響

　　在稅收優(yōu)惠等方面的措施有利行業(yè)發(fā)展，但總體看新的實(shí)質(zhì)性扶持措施有限，主要意義在于明確了一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，將促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，并以此帶動(dòng)電子元器件行業(yè)逐步走出景氣低谷。重點(diǎn)推薦萊寶高科、橫店?yáng)|磁、SST閩東。

　　通信設(shè)備行業(yè)影響

　　從支持3G(尤其是TD-SCDMA)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快下一代互聯(lián)網(wǎng)和光纖接入網(wǎng)建設(shè)、開(kāi)拓農(nóng)村電信市場(chǎng)等角度利好通信設(shè)備業(yè)發(fā)展，其中光纖接入網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村電信市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的增量利好，主要受益公司中興通訊、烽火通信、亨通光電。

　　家電行業(yè)影響規(guī)劃對(duì)整個(gè)家電行業(yè)發(fā)展形成利好，各子行業(yè)受益程度不同，受益最大的為彩電制造、數(shù)字電視相關(guān)產(chǎn)品制造等黑色家電行業(yè)，其次為白色家電和小家電行業(yè)。我們看好黑色家電的發(fā)展前景，重點(diǎn)推薦海信電器、同洲電子。

　　重點(diǎn)公司推薦用友軟件、科大迅飛、航天信息；萊寶高科、橫店?yáng)|磁、SST閩東；中興通訊、烽火通信、亨通光電；海信電器、同洲電子。

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