昨天上證指數(shù)、深證成指分別大漲3.97%和4.84%，房地產(chǎn)股貢獻(xiàn)不小。不僅深成指第一權(quán)重股萬科暴漲7.71%，而且北辰實(shí)業(yè)、泛海建設(shè)、渝開發(fā)、深長城還強(qiáng)勢漲停。整個(gè)行業(yè)股票平均漲幅達(dá)5.50%。這個(gè)當(dāng)前仍陰霾密布的行業(yè)有如此表現(xiàn)，委實(shí)不同尋常。

　　萬科兩周狂銷2億元

　　一向表示絕不降價(jià)的SOHO中國董事長潘石屹2月4日發(fā)表對房地產(chǎn)市場悲觀的看法：樓市下滑的大勢已經(jīng)形成。但在股市上，以萬科為代表的房地產(chǎn)股票卻以強(qiáng)力上漲予以回?fù)簟?/p>

　　從銷售量看，地產(chǎn)龍頭萬科深圳公司開發(fā)的多個(gè)樓盤1月份總共成交面積超過38894.92平方米，穩(wěn)居深圳全市銷量冠軍。據(jù)萬科相關(guān)人士透露，在2009年1月23日至2月5日短短兩周的春節(jié)假期中，萬科地產(chǎn)深圳公司銷售額超過2億元人民幣。

　　一些大主力早已經(jīng)潛入房地產(chǎn)板塊中。“從去年9月開始，萬科等地產(chǎn)股就開始脫離底部進(jìn)入上升通道，比大盤早了近兩個(gè)月。”信和投資總經(jīng)理關(guān)鐵良說自己一直關(guān)注這個(gè)板塊，對昨天房地產(chǎn)板塊大漲并不感到特別意外。

　　地產(chǎn)股或提前反映景氣預(yù)期

　　南京證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師包曉霞認(rèn)為，昨天房地產(chǎn)行業(yè)強(qiáng)勢表現(xiàn)，一是因?yàn)橛�國降息，國�?nèi)投資者對降息的預(yù)期更強(qiáng)，二是房地產(chǎn)行業(yè)可能被納入國家第十個(gè)產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃之中。從市場看，昨天大盤非常強(qiáng)，部分前期踏空的機(jī)構(gòu)如基金公司害怕在未來業(yè)績排名中落后，紛紛回頭加倉。而房地產(chǎn)行業(yè)恰恰近期比較低調(diào)，選擇這個(gè)行業(yè)介入比較合理，所以房地產(chǎn)板塊昨天是補(bǔ)漲行情。

　　國信證券房地產(chǎn)分析師方焱認(rèn)為，去年十月份稅費(fèi)減免、房貸利率下調(diào)，就已經(jīng)標(biāo)志著中國房地產(chǎn)政策出現(xiàn)了拐點(diǎn)，金融和財(cái)政政策的寬松為多年來所未有。在大經(jīng)濟(jì)衰退背景下，很多行業(yè)一時(shí)難以恢復(fù)，而房地產(chǎn)行業(yè)對政策的敏感度很高，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃都將惠及房地產(chǎn)業(yè)，利率一降再降，資金面日益寬松，因此今年是投資房地產(chǎn)股的好時(shí)機(jī)。“經(jīng)濟(jì)情況越糟，投資房地產(chǎn)股越有利。房地產(chǎn)行業(yè)不振興，其他行業(yè)振興都缺乏動(dòng)力，鋼鐵、水泥是這樣，家電、建材也是如此。”方焱認(rèn)為，主力資金要做多，必然選擇一個(gè)股票較多、權(quán)重較大、能帶動(dòng)人氣的板塊，房地產(chǎn)板塊就是合適的目標(biāo)。他認(rèn)為，房地產(chǎn)股票今年都將有較好的表現(xiàn)。國信證券研究所預(yù)計(jì)，房價(jià)到明年中期才可能見底，但房地產(chǎn)股票將提前反映預(yù)期。

　　地產(chǎn)業(yè)可能面臨大變革

　　關(guān)鐵良說，從一些渠道得到的消息稱：近日，全國工商聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)發(fā)布了一份名為《我國房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)費(fèi)用的分析》的報(bào)告，并轉(zhuǎn)交全國人大財(cái)經(jīng)委以及相關(guān)的決策部門。房地產(chǎn)商會(huì)公開的開發(fā)成本分析報(bào)告顯示，房企支出半數(shù)流向政府。報(bào)告就此建議從房地產(chǎn)市場的制度層面入手，將一次性收取的土地租金和集中在開發(fā)和銷售環(huán)節(jié)的稅收整合為統(tǒng)一的房地產(chǎn)稅或物業(yè)稅，延遲到房屋保有環(huán)節(jié)征收，并將契稅并入印花稅，將房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和耕地占用稅合并為一個(gè)稅種。關(guān)鐵良認(rèn)為，如果建議被采納，對房地產(chǎn)行業(yè)來說將是非常大的變革，也是重大的利好。以往年的經(jīng)驗(yàn)看，房地產(chǎn)和金融板塊啟動(dòng)，標(biāo)志著股市行情從游資主導(dǎo)開始轉(zhuǎn)變?yōu)榇髾C(jī)構(gòu)主導(dǎo)，基金開始全面做多。這對樹立市場信心至關(guān)重要。

　　基金增持地產(chǎn)行業(yè)明顯

　　對去年四季度基金增倉統(tǒng)計(jì)顯示，在政府刺激樓市政策頻出以及行業(yè)成交量見底回升的背景下，基金對房地產(chǎn)行業(yè)的增持意愿較為明顯。總體上看，2008年四季度和2008年三季度末相比較，基金公司持有房地產(chǎn)業(yè)股票總市值增加7.62%，占基金全部持股市值的比例增加1.23個(gè)百分點(diǎn)，由5.19%上升到6.42%，基金對房地產(chǎn)板塊的行業(yè)配置加大。從持有地產(chǎn)股的基金數(shù)來比較，2008年四季度末持有萬科A的基金仍最多，為83家。有7家公司的基金持有家數(shù)增加，其中萬科A、招商地產(chǎn)和保利地產(chǎn)分別增加36、16和14家。

　　(傅盛寧）

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