國泰君安 魏興耘

　　投資要點：

　　為應對全球性經(jīng)濟與金融危機、振興電子信息產(chǎn)業(yè)這一在國民經(jīng)濟中具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性的支柱產(chǎn)業(yè)，國家于近日編制了《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃(2009年-2011年)》(初稿)。

　　振興規(guī)劃以提高自主發(fā)展能力、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從速度規(guī)模型向創(chuàng)新效益型轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶�，圍繞核心產(chǎn)業(yè)重點突破、骨干行業(yè)實現(xiàn)振興、新應用帶動新增長三大任務，啟動實施集成電路、彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型等六大工程，完善落實十項扶持政策措施，加快信息化和工業(yè)化融合進程。

　　《振興規(guī)劃》力求實現(xiàn)拉動產(chǎn)業(yè)增長、實施結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強創(chuàng)新能力、保障經(jīng)濟增長和社會發(fā)展四大目標，體現(xiàn)出保增長、促升級、強創(chuàng)新、拉內(nèi)需的作用和產(chǎn)業(yè)導向。

　　《振興規(guī)劃》的主要任務包括以集成電路、新型顯示器件和軟件為重點領(lǐng)域?qū)で笸黄疲�確保電子元器件、計算機、視聽產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)骨干行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并通過促進信息化和工業(yè)化融合，以應用帶發(fā)展，形成新的增長點。

　　《振興規(guī)劃》的具體實施著力于六大重點工程，包括集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)能提升、平板產(chǎn)業(yè)升級和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、新一代移 動通信(TD-SCDMA)產(chǎn)業(yè)完善、數(shù)字電視推廣應用和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、計算機和下一代互聯(lián)網(wǎng)應用以及軟件及信息服務培育，并輔之以加大財政投入力度、改善投資環(huán)境、加快出臺和落實財稅扶持政策、加大對外向型企業(yè)的支持力度、支持信息技術(shù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的應用、強化自主創(chuàng)新能力建設(shè)、完善融資體系、支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組、擴大國內(nèi)需求、建立產(chǎn)業(yè)安全和損害預警機制十項政策措施。

　　由于《振興規(guī)劃》的最終方案和實施細則尚未出臺，目前尚難具體估算相關(guān)上市公司的受益程度。涉及兩地上市公司有數(shù)十家，我們建議關(guān)注航天信息、用友軟件、東軟股份、同方股份、遠望谷、衛(wèi)士通、中國軟件、法拉電子、中航光電、中環(huán)股份、大族激光等

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