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消息刺激基建股卷土重來
專家對該板塊短線謹慎中長線看多
【本報訊】(記者 林彥龍)元旦期間，溫家寶總理表示國家正在制定擴大內需和振興產業的“雙十”規劃，這一消息成為昨天股市的重要推手，以水泥鋼鐵為主的基建板塊率先啟動領漲大盤，大有卷土重來之勢。眾多機構展望今年行情紛紛看好受益政策利好的內需板塊，有分析認為，布局水泥股的機會已經到來。
在年前受益“四萬億”消息刺激的反彈行情中，太行水泥曾經一度連拉九個漲停板，水泥板塊當仁不讓成為反彈急先鋒。昨天，當大盤高開后一度走弱時，水泥板塊強勢拉起，全部板塊22只股票，加上ST股有14只漲停，而另一建材板塊鋼鐵板塊受到鋼鐵業和汽車業制訂振興規劃的利好刺激也紛紛走強。
對基建板塊的走強，中金公司認為，考慮到國內投資者新年關注熱點仍將集中在對“政府保增長政策”效果寄予厚望，特別是對具體行業的新政及實施細則上，因此，板塊輪動、股價維持高位震蕩的可能性較大。
中信證券行業分析師潘建平認為，水泥行業去年底旺季不旺幾成定局，去年11月全國水泥產量同比增長2.84%，增速雖較前一個月的1.08%的低位反彈，但仍處低位，房地產2006年以來首次單月增速為個位數，進一步抑制水泥需求，受需求和煤價下跌影響，去年12月各區域水泥價格呈普跌態勢。
他預期水泥短期依然黯淡，對于中長期景氣趨勢，基于對政府保增長目標而啟動的大規模基礎設施投資和煤價大幅回調的預期，行業景氣有望于2009年中期前后見底回升。二級市場往往先于基本面三到六個月見底，提前布局水泥股時機已經成熟，投資機會將主要出現在全國龍頭及優勢區域龍頭中，建議買入海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、祈連山、賽馬實業和天山股份。
上海證券鋼鐵行業分析師朱立民建議在2008年年報釋放資產減值風險和2009年第一季度釋放經營性業績風險后，關注兩類公司股票，一是國家 4萬億大投資受益的鋼鐵公司股票。如八一鋼鐵和酒鋼宏興；二是潛在并購重組概念股票。關注央企周邊地域的中小鋼鐵企業，如寶鋼周邊的杭鋼股份、南鋼股份和鞍鋼股份周邊的本鋼板材和凌鋼股份等。