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新浪財經

中海集運(601866)首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 15:44 中國證券網
中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

重要提示
1、中海集裝箱運輸股份有限公司（下稱“發行人”或“中海集運”）首次公開發行不超過233,662.5萬股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］447號文核準。
2、本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行結構的具體安排請參見本公告中“本次發行安排”之“本次發行結構”。
3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和聯席保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。
4、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。詢價對象在申購及持股等方面應遵守有關法律法規、規章以及內部規則、程序的規定，并承擔相應的責任(包括損失）。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品（配售對象）中，只有于2007年11月30日15：00時前在證券業協會登記備案的配售對象，方可參與本次網下發行。本次發行的初步詢價期間為2007年11月28日（T-5日）至29日（T-4日）每日9:00至17:00，以及2007年11月30日（T-3日）9:00至15:00。詢價對象應在上述時間內將《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》（該表可從www.ubssecurities.com和www.cicc.com.cn網站下載）傳真至（010）58328580，否則視為放棄參與本次初步詢價。
5、本次發行網上發行和網下發行同時進行。網下發行時間為2007年12月4日（T-1日）9:00至17:00及2007年12月5日（T日）9:00至15:00；網上申購的日期為2007年12月5日（T日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
6、參與網上發行的投資者應以2007年12月4日（T-1日）《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2007年12月10日（T+3日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守上證所和證券登記結算機構的相關規定。
7、本次發行網下和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年12月6日（T+1日）決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露�；負軝C制的具體安排請參見本公告中“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。
8、本次發行的招股意向書全文于2007年11月28日（T-5日）登載在上證所網站（http://www.sse.com.cn），招股意向書摘要于2007年11月28日（T-5日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
一、本次發行安排
（一）本次發行重要時間安排
交易日 日期 發行安排
T-5 11月28日 刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價
公告》
初步詢價起始日
T-3 11月30日 初步詢價截止日
T-2 12月3日 確定價格區間，刊登《網上路演公告》
T-1 12月4日 刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下
發行公告》和《網上發行公告》
網下申購繳款起始日
網上路演
T 12月5日 網上資金申購日
網下申購繳款截止日
T+1 12月6日 確定本次發行的發行價格
確定是否啟動網上網下回撥機制
確定回撥后（如有）的網上/網下最終發行數量
網上申購配號
T+2 12月7日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
網下申購資金開始退款
網上發行搖號抽簽
T+3 12月10日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：如遇重大突發事件影響本次發行，發行人、聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。
（二）本次發行結構
本次發行A股股份數量不超過233,662.5萬股�；負軝C制啟動前，網下發行股份不超過81,781.9萬股，約占本次發行數量的35％；其余部分向網上發行，約為151,880.6萬股，約占本次發行數量的65％。
網下發行由本次發行聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以發行價格區間上限申購。
（三）網上網下回撥機制
網下發行時間為2007年12月4日（T-1日）9:00至17:00及2007年12月5日（T日）9:00至15:00；網上發行的時間為2007年12月5日（T日）上證所正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
本次發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年12月6日（T+1日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。
網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；
網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量/網下有效申購數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2% 且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模5% 的股票（不超過11,683.1萬股）。
2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。
3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下和網上的發行規模。
（四）定價及鎖定期安排
初步詢價結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據初步詢價的報價等情況確定發行價格區間，并于2007年12月4日（T-1日）在《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。
本次網下和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。
網下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。
二、初步詢價及預路演推介安排
（一）初步詢價
根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。
與發行人或聯席保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及聯席保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次網下發行。
本次發行的聯席保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年11月28日（T-5日）至29日（T-4日）每日9:00至17:00，以及2007年11月30日（T-3日）9:00至15:00。詢價對象應在上述時間內將《中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》（該表可從www.ubssecurities.com和www.cicc.com.cn網站下載）傳真至（010）58328580，否則視為放棄參與本次初步詢價。
（二）預路演推介
本次發行的聯席保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作。發行人及聯席保薦人（主承銷商）將于2007年11月28日（T-5日）至30日（T-3日）期間，在上海、深圳、廣州和北京等地向詢價對象進行預路演推介。為有序安排預路演推介活動和及時有效發放投資價值研究報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象聯系本次發行的聯席保薦人（主承銷商）。咨詢聯系電話（010）58328570。
附件：中海集裝箱運輸股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表
一、聯席保薦人（主承銷商）基本信息
聯席保薦人（主承銷商） 瑞銀證券有限責任公司、中國國際金融有限公司
聯系人 盧強、姜雪濤
接收初步詢價表傳真 (010)58328580 咨詢電話 (010)58328570
二、詢價對象基本信息
詢價對象全稱
通信地址及郵編
法定代表人
經辦人 經辦人聯系電話
經辦人傳真 經辦人電子信箱
三、詢價對象報價信息
報價區間 價格上限（元/股）
（報價區間上限不得超過報價區間下限的120%）
價格下限（元/股）
□申購擬申購數量（萬股）:
在報價區間的申購意向 □未確定□不申購
報價依據（可另附頁說明）
對聯席保薦人(主承銷商)投 瑞銀證券 客觀性估值方法合理性總體
資價值研究報告的評價（評分 中金公司 客觀性估值方法合理性總體
從高至低為5-1）
法定代表人（或授權代表）簽字/章：
單位公章：
我方特此確認并未依賴任一聯席保薦人（主承銷商）提供的投資價值研究報告作出投資決策，并確認已充分知悉、理解并完全接受聯席保薦人（主承銷商）在各研究報告中就其內容、使用及責任等有關事項的提示、限制及約定。我方亦同意并確認各聯席保薦人（主承銷商）或其相關人員（包括但不限于各聯席保薦人（主承銷商）的關聯公司或各聯席保薦人（主承銷商）的董事、監事、高級管理人員、雇員和顧問）無需就我方依賴、信賴或使用該研究報告所產生的投資風險和損失承擔任何責任。
注：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。
填表日期： 2007年 月 日
填表說明：
1、該表可從www.ubssecurities.com和www.cicc.com.cn網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。
2、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。
3、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。
4、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。
5、本表除對聯席保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外所有均為必填項。
6、本表須加蓋單位公章。
7、詢價對象須于2007年11月28日（T-5日）至29日（T-4日）每日9:00至17:00，以及2007年11月30日（T-3日）9:00至15:00將初步詢價表傳真至(010)58328580，否則視為放棄參與本次初步詢價。
8、在聯席保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。
發行人： 中海集裝箱運輸股份有限公司
聯席保薦人（主承銷商）：瑞銀證券有限責任公司
中國國際金融有限公司
2007年11月28日

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