招商證券 王薇

　　上周，中國紡織經濟走勢預測會在青島召開，會上中國紡織工業協會副會長、國家信息中心信息資源開發部部長、紡織經濟研究所執行所長以及中國社會科學院工業經濟研究所所長等分別發表了講話，以下就一些重點議題做個總結。

　　一、超大城市(北京)服裝終端市場品牌競爭力評測分析超

　　超大城市服裝市場變化趨勢。世界服裝之都的基本要求：需要一個廣泛品牌群體的支撐以及海納百川的良好心態。而我國目前相對單一的銷售渠道限制了品牌自我意識和品牌文化的傳播。中國服裝產業發展的時代要求：

　　中國服裝產業已經開始向品質和品牌化發展；企業文化和發展理念；領導者的責任感和企業的社會責任感；一切工作圍繞以品牌美譽度建設為中心；市場占有率已經不再是企業唯一追求目標，品牌的長遠發展成為重點.

　　..北京服裝品牌表現特征：經過多年的市場培育，特別是在北京建設世界時裝之都各種政策的鼓勵下，在政府、生產企業、流通渠道的共同努力下，目前北京市服裝品牌建設已經初見成效，一批優秀的具有時尚魅力的品牌脫穎而出，成為引領北京服裝品牌市場的中堅力量。雖然各個品牌都非常重視本品牌的視覺吸引力，但能夠將多種表現形式有機結合在一起，完美詮釋品牌形象的企業數量相對較少。而品牌文化傳播的差異也表現突出：相當一部分國產品牌沒有自有網站或網站內容不能及時更新；多數品牌尚未能靈活掌握多種媒體組合宣傳的技巧，公關部門媒體應用水平亟待提高；在目前北京流行的10種時尚類雜志中，很難看到國產品牌的身影，潛在消費市場的培育工作應該引起重視。多數企業的工作中心依然集中在銷售環節，價格競爭手段利用嫻熟，但通過各種渠道利用消費者知情權宣傳企業的經營理念、品牌戰略、發展規劃、品牌個性化定位等企業應該公開信息的意識不強。

　　二、后MFA時代中國紡織產業轉型和創新發展

　　MFA對世界經濟的阻礙：阻延了世界經濟的發展和轉型進程；扭曲了世界產業格局和國際貿易關系；在MFA的保護下,一些國家的產業失去了它們的競爭力；世界經濟沒有從各國的比較優勢中受益。

　　2005-2006的啟示：認為扭曲機制隨MFA已徹底消亡是誤解；認為世界市場已徹底開放是幻想；通過產業轉型調整發展思路；通過發展方式創新，提升競爭力。

　　中國紡織業在紡織世界的地位與角色轉型：生產大國、出口大國、進口大國與消費大國。而中國紡織服裝企業的競爭優勢在于：中國紡織服裝業是國際買家/零售商的首選(Choice of Supplier)；低價格/低采購成本；產業的完整/產品的完整/相關與支持產業充分；較快的交貨期/較高的加工品質；較好的履約率/較小的風險；穩定的政治、經濟局勢；潛在巨大市場是發動機與穩定器。

　　全球買家對中國紡織服裝業的期望：中國仍是最佳賣家，采購量持續增長；打包式的采購將會增長；中國企業應提高營銷水平/更好展示；設計能力要提高；小訂單增多/小客戶增多；柔性供貨/品種多樣；保持價格競爭力；財務信用條件；提高品牌/降低質量成本/質量對快速反應的影響。

　　三、中國服裝紡織品行業應對貿易壁壘的戰略策略分析..中國服裝紡織品行業的發展環境：

　　經濟環境：出口繼續增加。據海關統計，2006年，我國紡織品服裝出口總值為1470.85億美元，同比增長25.14%，占全國外貿出口總值的15.18%。我國服裝及衣著附件貿易順差934.94億美元，占我國貿易順差的52.68%，比2005年的70.92%下降了18個百分點；國際競爭力略有提高。2006年服裝行業國際競爭力系數從2005年的95.7%上升到96.5%；出口結構得到微調。2006年，我國服裝平均出口單價為2.94美元/件，同比上升了10.94%。其中，棉制服裝出口單價增幅較大，達20.34%。梭織服裝平均出口單價增幅較小，為7.49%；針織服裝出口單價大幅提高，增幅達19.78%；開辟了新市場。例如，2006年，深圳對保加利亞、羅馬尼亞、土耳其、墨西哥等國的服裝出口增幅都在2000%以上，對保加利亞出口金額增幅高達20382.86%；對羅馬尼亞出口增長了280.58%，拉動羅馬尼亞成為我國第四大出口國；品牌仍是主要問題。一般貿易有所增加但幅度不大。

　　法律環境：歐美2005年的紡織品協定依舊生效。歐美等國對我國紡織品實施特保措施之后，巴西、印度、厄瓜多爾、哥倫比亞、以色列、秘魯、南非等國紛紛效仿，相繼針對中國紡織品出口提出各種限制措施；自2006年9月15日起，國家將紡織品的出口退稅率由13%降至11%，出口退稅下降了2個百分點；人民幣升值壓力；轉口貿易受到阻礙。為了逃避歐美設限，一些中國企業轉戰第三國，從第三國出口，但目前遭遇反規避措施的影響。例如，美國已經和印尼海關聯網，一件貨品是否真正從印尼發出，已經在美國的監控之下。現在經過印尼轉口，需要把貨品真的運到印尼，每批貨物延長一個星期，每個集裝箱多花500到800美元，使中國企業無法保證利潤。

　　中歐、中美紡織品協議即將到期，我國紡織品貿易將面臨新挑戰。一旦2007/08年協議終止，可能再次造成我國紡織品出口量增價減的混亂局面，從而為歐美利用特保、反傾銷措施等手段對我國實施限制提供口實。由于反傾銷、反補貼措施對我國紡織品出口的危害要比單純的數量限制大得多，一旦實施，我國紡織品在歐美市場所占份額將遭到嚴重削弱。

　　..如何應對，已經成為服裝紡織品行業的主要問題。策略上：注重國內市場，提高產品檔次；分散目標出口市場，緩解壁壘；注重銷售渠道的建立和維護；開展游說，展開行業外交；產業內分工的提升；品牌、文化建設。

　　四、人力資源與紡織企業可持續發展

　　紡織企業人力資源的現狀分析：人力資源管理不科學，紡織企業中，傳統的人力資源管理缺少“以人為本”的管理理念；人力資源的存量和質量不相適應；紡織行業人力資源的供求矛盾尖銳；紡織企業人才流失嚴重；紡織企業勞動待遇與生產環境造成招人和留人難；技術人員結構不合理，技術工人的比例偏低。知識結構和人員老化是制約紡織企業發展的“瓶頸”。技術工人在科學技術向生產力轉化過程中，有著不可替代和至關重要的作用。

　　沒有高素質、高技能的技術工人，就不可能有高質量、高性能的產品。

　　紡織企業人力資源管理、開發的創新之處：改變人力資源管理觀念，體現人力資源管理思想的創新；動態的能崗匹配原則，實現人力資源管理原則的創新；建立有效的激勵機制，實現人力資源管理機制的創新；建立系統的企業人才開發機制；建立系統的企業人才開發機制；擴大人才引進渠道，形成有效的人才競爭機制；加強對企業職工的培訓；要重視企業文化建設，增強企業凝聚力。