當前汽車消費貸款存在的問題及政策建議

　　羅延楓

    我國汽車消費貸款在快速增長的同時，風險也不斷暴露，“假車貸”、“一車多貸”的情況時有發(fā)生，很大程度上影響了商業(yè)銀行發(fā)放貸款的積極性。特別是2004年年初以來，金融機構(gòu)汽車消費貸款總體增速放緩，截至6月末，汽車消費貸款余額為1833億元，占全部消費貸款余額的比例為10.2%，比2003年年末下降了1.5個百分點。其中，20 04年6月汽車消費貸款比5月下降了38億元，同比多下降133億元(去年同期為增加95億元)。

　　初步分析，造成當前汽車消費貸款增速放緩的主要原因是：

　　汽車消費貸款不良率較高，商業(yè)銀行對汽車消費貸款內(nèi)控管理趨向嚴格。

    據(jù)調(diào)查，截至2003年年末，某直轄市各金融機構(gòu)汽車消費貸款的不良貸款余額為9400萬元，占全部汽車消費貸款的1.1%。同時，不良貸款余額的增長速度非常快，2003年汽車消費貸款的不良貸款余額比2002年增加0.35億元，增速為59%。另一份調(diào)查結(jié)果顯示，2002年6月末，東部某省會城市汽車消費貸款的不良貸款余額為734萬元，到2004年5月末，不良貸款余額已經(jīng)達到3749萬元，不到兩年時間，增長了4倍多。汽車消費貸款風險不斷暴露，不良率快速增長，對此人民銀行各分行和各地銀監(jiān)局都非常關(guān)注，相繼采取了不同程度和不同形式的風險提示措施。在這種情況下，商業(yè)銀行對發(fā)放汽車消費貸款普遍比較謹慎，采取了嚴格貸款審批程序、提高貸款標準的一系列措施來控制風險，如提高首付款比例、縮短貸款期限、提高貸款利率以及限制貸款車型等。有些銀行的分支機構(gòu)甚至暫停了車貸業(yè)務(wù)。

　　保監(jiān)會出臺車貸險新的管理辦法，加大了銀行的放貸責任。

    1998年人民銀行頒布《汽車消費貸款管理辦法》后，各財產(chǎn)保險公司相繼開辦了汽車消費貸款保證保險(簡稱“車貸險”)。近年來，車貸險以年均200%的速度快速增長，成為保障銀行信貸資產(chǎn)安全的重要手段。但2001年以來車貸險問題日漸突出，一是因詐騙、挪用、惡意拖欠以及經(jīng)銷商經(jīng)營不善等因素引發(fā)的汽車貸款拖欠問題比較嚴重，導致保險公司車貸險業(yè)務(wù)賠付率很高，在部分地區(qū)高達100%以上；二是車貸險業(yè)務(wù)中涉嫌詐騙案件和法律糾紛較多，使保險公司陷入大量的刑事案件和訴訟糾紛中；三是為清理逾期貸款，保險公司投入了大量的人力和物力，為此付出了很高的管理成本，經(jīng)營壓力很大。鑒于此，有的保險公司停辦了車貸險業(yè)務(wù)。針對車貸險面臨的突出問題， 2004年3月，保監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范汽車消費貸款保證保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)，對車貸險業(yè)務(wù)作了進一步規(guī)范。一是加強了銀行的貸款審查責任。比如，《通知》中明確保險公司承擔保險責任以被保險人(貸款人)向投保人(借款人)取得有效的抵(質(zhì))押為前提；保險公司的保障范圍為被保險人行使抵(質(zhì))押權(quán)后不足以彌補未償還貸款本金及利息的差額部分，這實際上是加大了貸款人對借款人資信調(diào)查的責任。二是設(shè)定了更嚴格的承保條件，將最低首付款比例設(shè)定為不低于凈車價的30%，承保期限原則上不超過三年。三是要求保險公司設(shè)定不低于10%的絕對免賠額。這些措施在一定程度上規(guī)范了車貸險業(yè)務(wù)，有利于保險公司加強管理、防范車貸險風險，但對商業(yè)銀行來說，責任重了，風險高了，貸款內(nèi)在動力相應(yīng)下降。

　　汽車市場價格與人們心理預(yù)期的變化使汽車消費貸款需求下降。

    加入世貿(mào)組織以來，我國汽車需求，尤其是轎車需求連續(xù)實現(xiàn)超高速增長(見圖1)，汽車消費主體由集團消費轉(zhuǎn)變?yōu)閭�人消費，在市場需求的強力拉動下，國內(nèi)汽車產(chǎn)量持續(xù)增長。1986年，全國汽車產(chǎn)量為37.28萬輛，其中轎車產(chǎn)量僅為12297輛，至2002年末，汽車產(chǎn)量飛升至325.37萬輛，其中轎車產(chǎn)量達到109.28萬輛，分別是1986年產(chǎn)量的7.7倍和87.9倍(見圖2)。在產(chǎn)量飛速增長的同時，汽車降價不可避免。2003年，國內(nèi)市場上銷售的共70個車型中(其中30個為新車型)，超過30個車型正式宣布降價，其中有7個新車型上市當年即宣布降價，7個車型在一年內(nèi)兩次宣布正式降價。據(jù)測算，2003年國產(chǎn)轎車整體降價水平為8%～10%，而2002年國產(chǎn)轎車因面臨加入世貿(mào)組織壓力而紛紛降價的整體下降水平也不過5%～6%。汽車價格的持續(xù)下跌，強化了消費者“買漲不買跌”的心理。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計信息，2004年1～6月，我國汽車累計產(chǎn)銷267.71萬輛和255.36萬輛，產(chǎn)銷率為95.39%，同比分別增長27.1%和24.15%。其中，轎車累計產(chǎn)銷124.61萬輛和113.2萬輛，產(chǎn)銷率為90.84%，同比分別增長36.37%和31.59%，但同時，第一季度全國轎車庫存超過8萬輛，4月份新增庫存2.3萬輛，5月份，轎車產(chǎn)銷率低至84.5%，又新增庫存3.2萬輛，累計超過13萬輛，6月份庫存突破了16萬輛大關(guān)，占全部汽車庫存增量的89%。在這種產(chǎn)量擴張、價格下降的同時，消費者的購買力在近兩年并沒有顯著提高，有關(guān)汽車消費的稅費也沒有明顯降低，汽車消費逐步趨于理性化，對汽車消費貸款的需求自然下降。

　　當前我國宏觀調(diào)控正處在關(guān)鍵時期。促進擴大消費，是宏觀調(diào)控政策的重要內(nèi)容。目前，我國人均GDP已經(jīng)超過1000美元，居民消費結(jié)構(gòu)升級加快，汽車消費發(fā)展前景廣闊。在經(jīng)濟發(fā)達國家，居民購買汽車60%～70%的資金來自貸款；消費貸款在全部貸款中的比例平均為30%～50%，其中，美國高達70%，德國為60%。而我國這兩個比例目前都比較低，汽車貸款業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿�巨大。加強汽車貸款業(yè)務(wù)管理，防范汽車貸款風險，促進汽車消費市場持續(xù)健康發(fā)展，并以此帶動和促進擴大居民消費是當前的工作重點之一。為此，我們建議：

　　認真落實《汽車貸款管理辦法》，從制度上防范汽車貸款風險。

    2004年8月，人民銀行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了新的《汽車貸款管理辦法》，強化了對貸款風險控制制度的考核。一方面要加強對借款人資質(zhì)的審核，借款人作為汽車貸款的第一還款責任人，首先應(yīng)考核其財務(wù)狀況、可提供的抵押(擔保)情況，其次應(yīng)重點考核其信用記錄。如《汽車貸款管理辦法》中對汽車經(jīng)銷商借款人，不僅要求其具有穩(wěn)定的合法收入或足夠償還貸款本息的合法資產(chǎn)，而且要求經(jīng)銷商、經(jīng)銷商高級管理人員以及經(jīng)銷商代為受理貸款申請的客戶無不良信用記錄。同時，還要求經(jīng)銷商的資產(chǎn)負債率不能超過80%。這主要考慮了汽車經(jīng)銷商是汽車銷售過程中的重要一環(huán)，其信用和高級管理人員的個人信用對業(yè)務(wù)經(jīng)營具有重要影響，經(jīng)銷商代為受理貸款申請的客戶信用直接反映了經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)能力和管理水平，經(jīng)銷商資產(chǎn)負債率的高低則很大程度上關(guān)系著金融機構(gòu)信貸資產(chǎn)的安全。有效控制汽車經(jīng)銷商的貸款風險，對于間接控制個人借款人和機構(gòu)借款人的貸款風險，保全金融機構(gòu)信貸資產(chǎn)安全十分關(guān)鍵。

　　另一方面，借鑒國外成熟的汽車金融管理經(jīng)驗，要求完善貸款人自身的各項風險控制制度。貸款人應(yīng)建立資信評級系統(tǒng)，對借款人的信用檔案進行動態(tài)管理；完善審貸分離制度，嚴格審查貸款的抵押擔保；探索建立汽車貸款分類監(jiān)控體系，對不同品牌、不同貸款金額、不同地區(qū)的汽車貸款分類進行監(jiān)管，利用內(nèi)部評級法對貸款風險進行檢查、評估，并及時調(diào)整風險級別。

　　《汽車貸款管理辦法》將于10月1日正式施行，各相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)抓緊制定《汽車貸款管理辦法》的實施細則，完善內(nèi)部風險控制機制，合理安排貸款管理的激勵辦法，從制度上防范汽車貸款的風險。

　　抓緊個人信用體系建設(shè)，從源頭上控制汽車貸款的信用風險。

    借款人誠實、守信是汽車貸款得以健康發(fā)展的一個重要前提，但我國建立個人信用制度的工作才剛剛起步，社會信用觀念淡薄，借款人構(gòu)造虛假的個人資料、騙貸逃貸的情況時有發(fā)生，商業(yè)銀行對個人信用缺乏必要的約束手段。人民銀行已經(jīng)在上海市開展了個人信用聯(lián)合征信試點工作，取得了一定經(jīng)驗和成績。但是上述試點僅限于金融部門，信用信息也僅限于金融信息，很難實現(xiàn)其他非金融信息的匯總。另外，信用信息披露的法律依據(jù)、信息系統(tǒng)的內(nèi)容、建立順序和管理運作模式等問題亟需解決。因此，需要在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，完善個人信息披露的法律依據(jù)，逐步在全國范圍內(nèi)建立起統(tǒng)一和完備的個人信用制度和個人信用信息數(shù)據(jù)庫，最終建立起完善的個人信用評級體系。

　　規(guī)范市場競爭行為，加強銀行、保險公司之間的合作。

    實踐證明，銀行和保險公司共同分擔汽車貸款風險、互利合作，才能推動汽車貸款的健康可持續(xù)發(fā)展。因此，有必要建立一套有效的激勵機制，使銀行和保險公司為了長期利潤最大化的目標而規(guī)范競爭行為。銀行應(yīng)該認真把好風險控制的第一個關(guān)口，做到盡職調(diào)查和評估借款人的資信狀況。在貸款發(fā)生損失的情況下，銀行應(yīng)與保險公司一道盡可能地采取措施保障抵押(質(zhì)押)物的變現(xiàn)能力。保險公司則應(yīng)該在對投保人進行嚴格審核的基礎(chǔ)上根據(jù)信用等級收取差別保費，一旦出現(xiàn)貸款逾期情況，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定及時理賠。雙方應(yīng)在權(quán)利和義務(wù)對等的情況下將利益協(xié)調(diào)一致，從而在根本上杜絕惡性競爭，使市場逐步走向規(guī)范。

　　作者單位:中國人民銀行金融市場司

　　相關(guān)資料：我國汽車消費貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的基本狀況

　　1998～2003年，我國汽車消費貸款業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。汽車消費貸款余額2001年末為436億元，2002年末為1150億元，2003年末為1839億元(見圖1)，近三年間年均增長148%，占全部消費貸款余額的比例依次為6.2%、10.8%和11.7%。

　　從行別分布看，國有獨資商業(yè)銀行一直占據(jù)市場主要份額。截至2004年6月末，工、農(nóng)、中、建四行汽車消費貸款余額為1465億元，占全部金融機構(gòu)汽車消費貸款的80%；交行、中信等11家股份制商業(yè)銀行汽車消費貸款余額為238億元，占13%；城市商業(yè)銀行余額為101億元，占5.5%(見圖2)。

　　從地區(qū)分布看，汽車消費貸款主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。截至2004年6月末，按貸款余額排序依次為：北京(225億元)、浙江(208億元)、廣東(158億元)、河北(139億元)、江蘇(132億元)、山東(120億元)，這六省市汽車消費貸款余額合計為982億元，占全部汽車消費貸款余額的53.6%；西部12省(市)汽車消費貸款余額合計為264.5億元，僅占14.4%。