誰拖了市場調(diào)查業(yè)進入黃金期的后腿

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　　中國市場調(diào)查公司25強調(diào)研報告

    自1987年中國社會調(diào)查所成立以來,我國的市場調(diào)查行業(yè)已經(jīng)走過了近18個年頭,民意與市場調(diào)查行業(yè)的企業(yè)與機構(gòu)超過了1000家,調(diào)查業(yè)的營業(yè)額也接近3億美元（據(jù)市場調(diào)查協(xié)會的數(shù)字2001年為2億3千萬美元）。隨著市場競爭的不斷加劇，企業(yè)越來越關(guān)注客戶對其產(chǎn)品和服務(wù)的評價，因此，精確的、定量的市場信息需求不斷增加，市場調(diào)查 行業(yè)正面臨著前所未有的增長契機。另一方面，本行業(yè)在技術(shù)水平和行業(yè)成熟度等方面與歐美等國相比，還存在著一些不足。因此，對于中國市場調(diào)查行業(yè)來說，通過考察其中的領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，可以對行業(yè)全貌和發(fā)展趨勢有準(zhǔn)確的把握，更深入地探討阻礙行業(yè)健康快速發(fā)展的問題與相關(guān)對策。

    解析25強

　　第一陣營優(yōu)勢：高級研究能力、國際經(jīng)驗和資本實力

　　第二陣營優(yōu)勢：基本具備了在某個行業(yè)或?qū)�業(yè)化領(lǐng)域充當(dāng)市場領(lǐng)頭羊的資格

　　第三陣營優(yōu)勢：占據(jù)細分市場，經(jīng)營規(guī)模和效益具備增長潛力。

　　入選的25家市場調(diào)查公司作為整體來亮相，事實上可分為三大陣營。

　　第一陣營：居于業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)地位的外資獨資或合資企業(yè)，包括益普索、AC尼爾森、蓋洛普、華南國際和央視市場研究等。

　　第二陣營：國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的民營公司或合資公司，包括央視-索福瑞媒介研究有限公司、新生代市場監(jiān)測機構(gòu)有限公司、北京慧聰國際資訊有限公司等，營業(yè)收入超過5000萬，甚至過億。其中一些已經(jīng)上市，如慧聰國際。

　　第三陣營：躋身實力派陣營的國內(nèi)公司。北京零點研究集團、新華信市場研究咨詢、北京環(huán)亞市場研究社等。此一陣營中的公司多為國內(nèi)發(fā)展較為成熟的專業(yè)化調(diào)查公司，但目前在規(guī)模上與第二梯隊尚存在差距。

　　(注：陣營劃分的主要依據(jù)是公司的資產(chǎn)和營收規(guī)模，根據(jù)公開資料和公司自報數(shù)據(jù)，第三陣營的平均營收在1000萬以上5000萬以下。)

　　第一陣營有何優(yōu)勢？高級研究能力、國際經(jīng)驗和資本實力。

　　調(diào)查企業(yè)所能提供的服務(wù)因其研究能力而有差別。第一陣營的企業(yè)往往有自己的品牌產(chǎn)品和綜合信息服務(wù)能力，并占據(jù)相關(guān)市場的絕大多數(shù)份額。益普索(中國)公司的母公司，總部位于巴黎的益普索集團的個案研究水平全球排名第二，旗下的Ipsos-ASI是世界上最大的提供廣告投放前測試的專業(yè)公司。AC尼爾森的零售市場報告和媒體監(jiān)測報告已成為業(yè)界參考標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)濟全球化下對企業(yè)的國際化視野要求更高，而這些調(diào)查公司所具備的全球研究資源與經(jīng)驗非國內(nèi)企業(yè)所及。它們大多在全球各地設(shè)有分支機構(gòu)，服務(wù)眾多國家的企業(yè)客戶。蓋洛普公司在全球25個主要國家設(shè)有分公司，涵蓋全世界60%的人口和70%的總產(chǎn)值，共有3000名分析、咨詢和培訓(xùn)專家。

　　雄厚的資本是第一陣營企業(yè)征戰(zhàn)全球的后盾。2001年AC尼爾森與荷蘭VNU集團實現(xiàn)強強聯(lián)合，合并金額超過23億美元，成為全球市場研究的巨無霸企業(yè)。益普索(中國)公司是2003年1月由益普索集團合并豐凱興信息咨詢有限公司(曾為本土最為成功的個案研究公司之一)，與益普索-華聯(lián)信咨詢有限公司(益普索集團和華聯(lián)信市場研究有限公司的合資公司)組建而成。華南國際的前身華南市場研究有限公司(SCMR)早在1994年就與世界上最大的專項市場研究集團國際市場研究集團(RI)建立聯(lián)盟伙伴關(guān)系，并于1997年與之正式成立合資企業(yè)，從而實現(xiàn)了本土成長的專業(yè)化公司與國際資本與經(jīng)驗的成功對接。這也是我們把它歸入此類的主要原因。

　　第二陣營中業(yè)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的調(diào)查公司大多已能安全生存于開放的中國市場之中。這些公司面對外資企業(yè)的競爭，采取避其鋒芒、發(fā)揮專長的策略，基本具備了在某個行業(yè)或?qū)�業(yè)化領(lǐng)域充當(dāng)市場領(lǐng)頭羊的資格。慧聰資訊成立于1992年，其創(chuàng)始人迅速找準(zhǔn)商情信息這一市場空白，在外資忽視的市場邊緣，充分發(fā)揮人力優(yōu)勢，在北京郊區(qū)興建了22000平米的數(shù)據(jù)中心，招募上千名員工從事行業(yè)信息收集和報刊廣告信息監(jiān)測。從IDG獲得1400萬美元投資到香港上市，企業(yè)資本金超過億元，企業(yè)實力空前提高。新生代市場監(jiān)測建立了“中國市場與媒介研究”年度連續(xù)調(diào)查制度，每年推出企業(yè)品牌評估報告。央視市場研究公司則擁有中國最大的市場調(diào)查網(wǎng)絡(luò)，在電視媒體調(diào)查方面經(jīng)驗豐富。

　　實力派市場調(diào)查公司包括零點、新華信等知名市場調(diào)查公司。這些公司創(chuàng)制了自己的調(diào)查產(chǎn)品，在區(qū)域和細分市場方面具有一定優(yōu)勢，但在整體實力上弱于第二陣營，有相當(dāng)?shù)脑鲩L潛力。零點公司在社會輿情調(diào)查、新華信在商業(yè)資信調(diào)查方面有良好的業(yè)界聲望。廣州致聯(lián)市場研究公司、北京華通人市場信息公司、北京開卷圖書市場研究所等公司分別在醫(yī)藥、行業(yè)信息和圖書市場等方面也確立自己的優(yōu)勢地位。

　　不善公開信息的信息收集者

　　目前采用市場調(diào)查的高端企業(yè)客戶，多為分布于大城市的外資公司，而外資調(diào)查公司在業(yè)務(wù)實力和客戶資源兩方面顯然是占有了先發(fā)優(yōu)勢；因此，內(nèi)資調(diào)查公司特別是民營調(diào)查公司，其真正的本土優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)客戶的主要來源只能是不斷活躍的民營企業(yè)，面對調(diào)查行業(yè)的這塊“新邊疆”，本土調(diào)查業(yè)在市場推廣方面固守成規(guī)的結(jié)果只會導(dǎo)致在市場總量中占有的市場份額增長有限。

　　本刊向全國200家重點調(diào)查企業(yè)發(fā)出調(diào)查問卷，并從公開渠道收集企業(yè)相關(guān)情況。在選擇這25家企業(yè)的過程中，我們發(fā)現(xiàn)了兩個事實：其一，到目前為止，該行業(yè)尚沒有任何類似的企業(yè)排行榜可資參照。其二，本刊聯(lián)系的調(diào)查公司對此問卷調(diào)查的參與程度并不高。部分被訪企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士對此的解釋是，企業(yè)規(guī)模偏小，該行業(yè)尚不成熟，行業(yè)協(xié)會成立時間也不長，不適宜對企業(yè)實力做類似的橫向比較。當(dāng)然，這類行業(yè)信息的短缺在一定程度上將給廣大企業(yè)選擇市場調(diào)查公司帶來困難。這些習(xí)慣于收集企業(yè)、消費者信息的企業(yè)，似乎不習(xí)慣把自身信息傳達給外部公眾(傳媒)，這似乎折射出該行業(yè)自身存在的某種悖論。

　　問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一部分被訪企業(yè)認為企業(yè)對市場調(diào)查的認知度較低和社會公眾對調(diào)查數(shù)據(jù)不太認可，企業(yè)客戶對調(diào)查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性存疑。由于文化心理原因，國人習(xí)慣于定性分析方法，本土企業(yè)特別是民營企業(yè)不太善于借助市場調(diào)查結(jié)果輔助決策，這直接導(dǎo)致調(diào)查行業(yè)的市場預(yù)期與實際需求之間存在脫節(jié)。因此，我國市場調(diào)查業(yè)的總體規(guī)模目前與世界水平相比差距較大(2001年中國市場調(diào)查業(yè)在世界市場占有率僅為1.4%,而美國則為39%。)。

　　另一方面，調(diào)查企業(yè)自身在對外推廣方面力度欠缺。數(shù)據(jù)顯示，約55%的被訪企業(yè)通過客戶間口碑來推廣自己，另有約30%的企業(yè)則通過同行業(yè)口碑；而通過定期發(fā)布調(diào)查報告和主動做廣告者微乎其微。調(diào)查企業(yè)自有其拓展客戶的渠道：即同行和客戶評價，這一點誠然是發(fā)達國家商業(yè)服務(wù)中介企業(yè)的不成文的定規(guī)；然而置于經(jīng)濟全球化背景下的中國市場，本土企業(yè)參照此一規(guī)矩辦事并不可行。

　　原因很簡單，如同廣告客戶一樣，目前采用市場調(diào)查的高端企業(yè)客戶，多為分布于大城市的外資公司(約占80%的業(yè)務(wù)量)，而外資調(diào)查公司在業(yè)務(wù)實力和客戶資源兩方面顯然是占有了先發(fā)優(yōu)勢。零點集團董事長袁岳表示，中國市場研究行業(yè)每年增幅30%，但市場蛋糕中一半以上被外資公司分食。因此，內(nèi)資調(diào)查公司特別是民營調(diào)查公司，其真正的本土優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)客戶的主要來源只能是不斷活躍的民營企業(yè)，面對這塊調(diào)查行業(yè)的“新邊疆”，本土調(diào)查業(yè)在市場推廣方面固守成規(guī)的結(jié)果只會導(dǎo)致在市場總量中占有的市場份額增長有限。如此，市場調(diào)查行業(yè)作為黃金產(chǎn)業(yè)，只能是望梅止渴的空話。

　　如何迅速拓展優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶、優(yōu)化客戶的行業(yè)分布已成為新興中小調(diào)查公司亟待解決的問題，通過傳媒和行業(yè)渠道加強與企業(yè)界的密切溝通將對此有所助益。

　　專業(yè)化：全行業(yè)的心病

　　六成被訪企業(yè)明確表示“專業(yè)化程度差”已成行業(yè)發(fā)展最大瓶頸，另有約28%的調(diào)查公司認為行業(yè)內(nèi)部存在“低層次競爭”，這兩個選項互相關(guān)聯(lián)，專業(yè)化取向較弱導(dǎo)致業(yè)內(nèi)分工不明。很多公司沒有核心業(yè)務(wù)能力，泛而不精，導(dǎo)致了在很多行業(yè)的研究方面缺乏豐厚積淀，只能解決客戶的初級問題或者咨詢公司嫁接的調(diào)查業(yè)務(wù)。

　　調(diào)查顯示，絕大多數(shù)公司主要客戶是企業(yè)，外資客戶所占比重不一。就地區(qū)來說，京、滬、穗等大城市的調(diào)查公司接受外資客戶的比重較高，最高達到90%，而來自中西部的被訪公司表示此類客戶比重偏低，有些企業(yè)甚至為零�？蛻粜袠I(yè)分布主要是含金量高的行業(yè)：快速消費品、電信服務(wù)、傳媒、汽車和金融服務(wù)等，這些正是市場營銷活動重點產(chǎn)出的行業(yè)類別。在被訪企業(yè)中，規(guī)模較小者的大量客戶分布在上述行業(yè)之外的非主流行業(yè)，如政府、社會研究機構(gòu)等。

　　專業(yè)化是取得優(yōu)質(zhì)行業(yè)客戶的必要條件，這一點恰恰是中國市場調(diào)查行業(yè)的一塊心病。

　　表現(xiàn)有三：其一，缺乏自主創(chuàng)新能力，自主調(diào)查品牌較少。在要求列舉公司的自主品牌性調(diào)查產(chǎn)品時，約80%的被訪企業(yè)沒有填答或只是公司研究方向的復(fù)述。本土公司中少數(shù)公司如零點和新生代則擁有自己的調(diào)查品牌，如零點的居民生活指數(shù)等。其二，多數(shù)企業(yè)痛感專業(yè)化問題。在問及市場調(diào)查行業(yè)自身最需要解決的問題時，六成被訪企業(yè)明確表示“專業(yè)化程度差”已成行業(yè)發(fā)展最大瓶頸，另有約28%的調(diào)查公司認為行業(yè)內(nèi)部存在“低層次競爭”，這兩個選項互相關(guān)聯(lián)，專業(yè)化取向較弱導(dǎo)致業(yè)內(nèi)分工不明，很多公司沒有核心業(yè)務(wù)能力。為了包攬業(yè)務(wù)，通常是什么行業(yè)的項目都做，甚至是打一槍換一個地方，對所涉足的行業(yè)都缺乏深入的研究和了解，泛而不精，導(dǎo)致了在很多行業(yè)的研究方面缺乏豐厚積淀，結(jié)果只能解決客戶的初級問題或者咨詢公司嫁接調(diào)查業(yè)務(wù)，最終導(dǎo)致處于行業(yè)低端產(chǎn)業(yè)鏈上的調(diào)查公司存在著濫價等低層次競爭格局。其三，專業(yè)化缺乏人力根基。除了市場定位因素以外，人才儲備問題更是調(diào)查公司專業(yè)化程度差的重要原因。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，約40%的被訪企業(yè)把專業(yè)人才不足視為該公司發(fā)展的最大障礙，相當(dāng)一批公司(約80%)把行業(yè)人才儲備看作對市場調(diào)查行業(yè)影響最大的兩大因素之一。在問及公司最主要的競爭優(yōu)勢時，僅有約9%的企業(yè)選擇了“專業(yè)人才多”的選項。

　　因此，只有勇于展示自己，改善與包括企業(yè)界在內(nèi)的社會公眾的交流效果；調(diào)整自身定位，謀求專業(yè)化經(jīng)營并增加人才儲備，市場調(diào)查行業(yè)才能加快步伐進入高增長的黃金期。

　　相關(guān)鏈接：本次調(diào)查的情況說明

　　本次調(diào)查候選企業(yè)名單來源于中國信息協(xié)會市場研究業(yè)分會網(wǎng)站的會員名單和國家統(tǒng)計局公布的獲得涉外調(diào)查資格的企業(yè)名單。本刊通過公開途徑獲取資料，確定200家企業(yè)作為問卷調(diào)查樣本，根據(jù)本刊分析和企業(yè)回函情況，經(jīng)營規(guī)模較大、專業(yè)特色明顯的公司得以入選。雖然注意了地域、行業(yè)領(lǐng)域的分布等問題，但仍有掛一漏萬的可能。報告的部分行業(yè)數(shù)據(jù)引自《1998-2002年市場行業(yè)調(diào)查報告》，謹向市場研究協(xié)會表示感謝；其他數(shù)據(jù)由本刊收集。

　　我們謹對上榜企業(yè)表示祝賀，對參與調(diào)查的企業(yè)表示感謝，對因資料不全等原因而未能入圍的企業(yè)表示遺憾。

　　調(diào)查研究起迄時間：8月20日至9月20日，由本刊獨立完成，調(diào)查參與方樂(實習(xí))、李蕊(實習(xí))。