城市商業(yè)銀行 尋找生存突破點

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　　15家東北城市商業(yè)銀行的聯(lián)盟、8家浙江城市商業(yè)銀行的商定以及6家安徽省內(nèi)城市商業(yè)銀行的重組，這一趨勢標志著面臨邊緣化危險的城商行的發(fā)展新路徑

　　9月底，沈陽市長陳政高透露，遼寧省政府已批準由沈陽商業(yè)銀行牽頭組建東北振興銀行，現(xiàn)已上報國家有關部門，年底可望正式落戶沈陽。

　　據(jù)悉，為配合東北振興，完成老工業(yè)基地改造，在金融支持方面，中國銀監(jiān)會的基本思路是：東北的區(qū)域性商業(yè)銀行可能在原有的城市商業(yè)銀行基礎上改造設立，其目的是調(diào)動地方政府幫助城市商業(yè)銀行減輕“歷史包袱”。

　　而1個月前，在哈爾濱舉行的東北地區(qū)城市商業(yè)銀行行長會議中，東北地區(qū)15家城市商業(yè)銀行的戰(zhàn)略聯(lián)盟已經(jīng)正式提出。在這些銀行之間建立股權關系之后，則將在戰(zhàn)略聯(lián)盟的基礎上，建立銀行集團。為此，大連商業(yè)銀行對準備加入自己旗下的城商行開出了相當優(yōu)惠的條件，不僅在業(yè)務方面給予扶持，甚至還會和這些盟友共同背負一些壞賬。

　　無論是東北振興銀行的報批，還是東北15家商業(yè)銀行的結(jié)盟，期間傳遞出一個積極的信號即是城市商業(yè)銀行正試圖打破單個城市的經(jīng)營局限，走向區(qū)域化。　　

　　城市商業(yè)銀行的生存動作

　　近年，各城市商業(yè)銀行招數(shù)盡出，為謀求發(fā)展而進行的聯(lián)合重組、引資改制等嘗試。

　　9月27日，上海銀行總工程師蔣洪透露，上海銀行正在積極籌備跨區(qū)域發(fā)展，一旦獲得了上海和寧波方面監(jiān)管機構的批準，即可突破關鍵的一步。

　　8月中旬，由浙江商業(yè)銀行通過吸收民營資本重組而成的浙商銀行甫一成立，就被認為是肩負起了“收編各地區(qū)性城市商業(yè)銀行”的重任。緊接其后，杭州、寧波、溫州、臺州、紹興、嘉興、金華和湖州的城市商業(yè)銀行，則召開會議作出了意圖嘗試各銀行之間的業(yè)務合作的決定。8家城市商業(yè)銀行商定，就銀團貸款和聯(lián)合貸款業(yè)務、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務、信用卡聯(lián)合開發(fā)及鍛造統(tǒng)一品牌等展開實質(zhì)性的合作計劃。

　　而安徽省內(nèi)的合肥、蕪湖、馬鞍山、蚌埠、安慶及淮北等6家城市商業(yè)銀行，也傳出了打算由合肥城商行牽頭，6家銀行在重組基礎上最終合并成為一家業(yè)務覆蓋整個安徽省的股份制商業(yè)銀行的意圖。盡管對于自身正在進行的“合縱連橫”諱莫如深，合肥市商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)劃部主任董宏儒卻也承認“不只我們，至少全國有10多家銀行，大家都在做這個事情。”

　　此外，繼加拿大楓業(yè)銀行入股西安市商業(yè)銀行，澳洲聯(lián)邦銀行與濟南市商業(yè)銀行達成戰(zhàn)略合作關系之后，在全國城市商業(yè)銀行評級中名列前茅的北京市商業(yè)銀行則正在與荷蘭國際集團等眾多的潛在投資者進行盡職調(diào)查。

　　而無論城市商業(yè)銀行采取的是哪一種形式，最終究竟能否起到實質(zhì)性的作用，當前城市商業(yè)銀行的所有這些舉動，都是為了一個目的——在即將面臨2006年金融市場開放的危機當前，尋求生存的突破點。復旦大學中國經(jīng)濟研究中心教授孫立堅這樣認為。

　　聯(lián)合發(fā)展：一條求生之路？

　　近日，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《加強監(jiān)管，促進城市商業(yè)銀行的改革與發(fā)展》的消息，明確的為城市商業(yè)銀行指出了生存發(fā)展之道，對滿足各項監(jiān)管要求的城市商業(yè)銀行，允許其跨區(qū)域經(jīng)營。銀監(jiān)會強調(diào)，當前及今后幾年，城市商業(yè)銀行主要的發(fā)展方向是重組改造和聯(lián)合。這是否能讓境況堪憂的城市商業(yè)銀行為之振奮？即將面臨2006年后金融業(yè)全面開放它們的時間已經(jīng)不多了。

　　“我們要爭取用1年左右時間消滅經(jīng)營狀況較差、各項監(jiān)測指標不符合監(jiān)管要求的第六類行，爭取在3年時間內(nèi)完成高風險城市商業(yè)銀行的風險處置工作。”第一屆全國城市商業(yè)銀行董事長培訓班上，銀監(jiān)會副主席唐雙寧面對全國112家城市商業(yè)銀行的董事長，如是指出。

　　僅僅是3年的時間。發(fā)展，亦或退出。大批的城市商業(yè)銀行已然處在生死關頭。

　　在國務院發(fā)展研究中心金融研究所所長夏斌看來，隨著2006年銀行業(yè)全面開放的公平競爭環(huán)境下，在國有銀行改革成果的逐步顯現(xiàn)、股份制銀行的一路領先、外資銀行的不斷引入下的激烈競爭中，如果沒有政府特殊的政策支持，除了少數(shù)經(jīng)營不錯的之外，相當一批城商行將面臨被邊緣化的危險。

　　事實上，目前我國的城市商業(yè)銀行普遍資本充足率偏低、資產(chǎn)質(zhì)量不高、不良資產(chǎn)比例過大，沉重的歷史負擔下顯現(xiàn)出來的是突出的風險問題和令人堪憂的經(jīng)營現(xiàn)狀。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2003年6月底，全國112家城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額約13029多億，總的資產(chǎn)規(guī)模只有全國商業(yè)銀行資產(chǎn)總額的6%。而從單個商業(yè)銀行的情況來看，大部分城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模都比較小。27家城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)超過百億元，78家的銀行在10億~100億之間，10億以下的有6家，僅有很少幾家的資產(chǎn)規(guī)模超過了1000億元。

　　112家城市商業(yè)銀行總體資本充足率僅為5.92%，其中只有66家符合8%的監(jiān)管要求；而未達標的46家中，有15家資本充足率為負數(shù)，極少數(shù)的幾家更是在-10%以下。

　　城市商業(yè)銀行的不良貸款比例為16.53%。有的銀行不良貸款率仍然高達50%以上，不少銀行已是嚴重資不抵債，而有的銀行單一客戶貸款率高達驚人的幾百上千倍。112家銀行中沒有一家銀行資產(chǎn)利潤率超過1%，其中有相當一批銀行當年利潤為零，全行業(yè)累計財務虧損55.97億元，歷年累計虧損的有50家，占城市商業(yè)銀行總數(shù)的45%。目前處于高風險狀態(tài)的城市商業(yè)銀行有20余家，其中半數(shù)賬面已資不抵債。

　　面對這種局面，中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍指出，城市商業(yè)銀行的改革勢在必行。通過市場推進，兼并重組做大做強，讓那些本身質(zhì)地優(yōu)良的城市商業(yè)銀行進一步迅速壯大起來，在提升我國城市商業(yè)銀行整體競爭力的同時，也避免了相互之間的惡性競爭。

　　在廣大城市商業(yè)銀行看來，當前形勢下，聯(lián)合重組，跨區(qū)域發(fā)展也無疑將成為今后城市商業(yè)銀行發(fā)展的方向之一。借由這次銀監(jiān)會的明確表態(tài)，有了政策支持的城市商業(yè)銀行更是積極謀變。原先以為不允許跨區(qū)經(jīng)營的政策會持續(xù)幾年的北京市商業(yè)銀行立馬修改了原先制訂的發(fā)展計劃，意圖成為全國性股份制商業(yè)銀行的計劃“早就做好，只等報批”。而合肥市商業(yè)銀行的聯(lián)合重組方案雖然“尚未討論定稿，卻也正在加緊學習和研究銀監(jiān)會以及央行的政策”。

　　上海銀行則更是已經(jīng)初步構想了跨區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略步驟。上海銀行行長傅建華介紹說：在上海周邊乃至長三角地區(qū)設立分支機構，是我們短期內(nèi)就要實現(xiàn)的目標。中遠期的規(guī)劃，是在沿海、長江沿線和國內(nèi)其他的特大城市設立分支機構。

　　而上海銀行為延伸服務所需的新增資本金所進行的新一次增資擴股，已經(jīng)為短期內(nèi)跨區(qū)域開設分支機構進行了資金上的準備。除此之外的各城市商業(yè)銀行也紛紛衡量自身實力，確定發(fā)展戰(zhàn)略。

　　中國社會科學院金融研究所研究員易憲容認為，目前重要的是銀監(jiān)會及早制定好相應的風險管理規(guī)則和監(jiān)管指標，以嚴格的準入制度指導城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域發(fā)展，從而形成良好的競爭機制和市場環(huán)境。

　　目前，城市商業(yè)銀行的多項準入標準正由銀監(jiān)會監(jiān)管二部的城市商業(yè)銀行監(jiān)管處負責制定，其核心內(nèi)容是，將銀行的機構和業(yè)務擴張與資本充足率、撥備覆蓋、風險狀況等指標結(jié)合起來，只要達到一定的準入要求，城商行就可以打破行政區(qū)域的藩籬，實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，也可以到縣域設置分支機構。

　　盡管在政策層面上，銀監(jiān)會態(tài)度明確多加鼓勵，已在制定的準入標準則更是可能大大加速城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的進程，然而具體到操作層面，城市商業(yè)銀行的聯(lián)合重組以及跨區(qū)域發(fā)展，卻仍是面臨著諸多問題。

　　跨區(qū)經(jīng)營的操作之難

　　在此次銀監(jiān)會出言放寬城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營限制之時，城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營之事還需報備的另一監(jiān)管部門央行，卻始終未發(fā)一言。

　　今年4月，在“中國金融開放與商業(yè)銀行改革論壇”上，央行副行長吳曉靈曾表示，中國不缺跨區(qū)域性設分支機構的銀行。

　　孫立堅教授說：“央行與銀監(jiān)會二者的思路不一樣。銀監(jiān)會考慮的是規(guī)模經(jīng)濟，而央行的著眼點在于中小企業(yè)的資金流通問題。”在孫立堅看來，銀監(jiān)會考慮的是銀行體系的穩(wěn)定性。鑒于城市商業(yè)銀行的先天不足和地區(qū)性局限，當前即將面臨 2006年后更加激烈的競爭，銀監(jiān)會希望通過它們之間的聯(lián)合重組和并購擴大規(guī)模，不良資產(chǎn)降下來，資本金升上去，降低成本，體現(xiàn)收益，從而提高抵御外來風險的能力。

　　而央行則出于多層次市場需求的考慮，希望中小銀行立足于服務中小企業(yè)，以保證貨幣供給的大投放量，從而建立健全通暢的貨幣政策傳導機制。通過時間慢慢讓原先規(guī)模不大的城市商業(yè)銀行，通過民營資本等手段實現(xiàn)現(xiàn)代化商業(yè)模式，從而防止中小企業(yè)的資金鏈脫節(jié)。

　　有一點是肯定的，目前，城市商業(yè)銀行的重組合并，不僅需銀監(jiān)會批準，而且城商行跨區(qū)經(jīng)營之事也需向央行報備。盡管人民銀行的職能已經(jīng)側(cè)重于貨幣政策的制訂與執(zhí)行，然而鑒于其以往一貫的權威性和影響力，央行的態(tài)度對于城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域發(fā)展趨勢影響重大。

　　即便是政策上一路暢通，對于一直追求跨區(qū)域經(jīng)營并聯(lián)合起來成為全國性銀行的各城市商業(yè)銀行而言，實際操作仍非易事。之前的很多聯(lián)合重組計劃，都不得不黯然告終。

　　2002年跨省17家城市商業(yè)銀行聯(lián)合組建的淮海銀行最終擱淺。曾經(jīng)倡導淮海銀行的淮安市商業(yè)銀行董事長陸岷峰感慨道，跨區(qū)域聯(lián)合經(jīng)營必須解決很多現(xiàn)實問題，其中一大問題就在于地方政府能否放權。

　　上海銀行曾有意收購安徽省的馬鞍山市商業(yè)銀行和蕪湖市商業(yè)銀行，最終不了了之的原因，正是因為地方政府開出的苛刻條件讓上海銀行感到成本太大，盤算之下只好放棄。

　　北京師范大學經(jīng)濟研究中心主任鐘偉曾經(jīng)指出，“不弱化地方政府和地方城市金融機構之間的支配和被支配關系，地方金融機構的日子就比較難過。”

　　城市商業(yè)銀行濃重的地方政府色彩阻礙了它們的成長壯大。通常城市商業(yè)銀行都有地方財政和當?shù)貒�有企業(yè)參股，政府財政資金在其中往往處于大股東地位，領導班子往往由政府任命。如果這些銀行要聯(lián)合，首先要各地的地方政府點頭，而一旦允許跨區(qū)域經(jīng)營，地方政府的控制權、直接利益也自然有所損害，“地方政府當然不愿肥水流入外人田。”

　　顯然，政府因素和地方利益是城市商業(yè)銀行謀求區(qū)域突破面臨的最主要難題。

　　事實上，銀監(jiān)會放寬條件，正是為了讓城市商業(yè)銀行得以擺脫地方政府的有力控制。而一些城市商業(yè)銀行引進外國資本，也是為了讓自身改革更為市場化。

　　上海銀行發(fā)展研究部研究員張吉光認為，商業(yè)銀行內(nèi)部自主進行的漸進式改革往往會碰到巨大阻力，難以在短期內(nèi)完成；通過引入外資參股，借助外力的推動，進而展開一系列的改革則是解決這一問題的行之有效的方法。

　　孫立堅認為，面對即將到來的金融業(yè)開放大勢，地方政府應該從全局考慮，否則那就連自己的聚寶盆都保不住了。

　　始終關注城市商業(yè)銀行走向的張吉光指出，城市商業(yè)銀行要聯(lián)合重組、吸引戰(zhàn)略投資者以實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，必須為其龐大的不良資產(chǎn)找到出路。

　　城市商業(yè)銀行的大量不良資產(chǎn)如何處置？不可能每個城商行設立自己的資產(chǎn)管理公司。如果跨區(qū)域城商行之間設立資產(chǎn)管理公司也會有很多問題，誰來管理，如何管理等等，目前也不太可能。況且不良資產(chǎn)還僅是城商行面臨的跨區(qū)域發(fā)展障礙中的一部分。另外，許多城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，也不足以讓它們具備聯(lián)合起來的能力。

　　盡管面臨著多重問題，但城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營、聯(lián)合重組發(fā)展的步伐仍將邁進。易憲容認為，在退出機制健全的保障下各銀行通過競爭自然淘汰，差的那些要么賤賣要么消失，再或者通過哪怕是負價格與人談判重組，使得整個城市商業(yè)銀行做大做強。

　　然而，并不是所有城市商業(yè)銀行都能符合銀監(jiān)會嚴格的監(jiān)管指標。據(jù)上海銀行行長傅建華估計，全國112家城市商業(yè)銀行中大概只有3到4家符合條件并具備跨區(qū)域發(fā)展的能力。顯然，城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域發(fā)展需要補充的資金能量，動輒就可能高達數(shù)十億元。這就意味著并不是所有城市商業(yè)銀行都能如此發(fā)展。今年7月號的英國《銀行家》雜志中雙雙入圍全球1000家大銀行排名的北京商業(yè)銀行和上海銀行等優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行，才有可能在銀監(jiān)會的標準和扶持下真正做大。

　　在這樣的情況下，絕大部分城市商業(yè)銀行所該做的仍舊是健全自身，找準定位。即便是在鼓勵城市商業(yè)銀行聯(lián)合重組跨區(qū)發(fā)展之時，銀監(jiān)會副主席唐雙寧也仍然強調(diào)，城市商業(yè)銀行要發(fā)揮自身的優(yōu)勢，服務地方經(jīng)濟，服務中小企業(yè)，服務城市居民。要按照這個市場定位，利用自身的優(yōu)勢，自身的特點來開展業(yè)務，而不要盲目地和大銀行攀比。