|
18日將確定最終價格，23日掛牌
王磊 每日經濟新聞
交通銀行今日起將在香港接受投資者認購申請。
昨日下午，交行召開新聞發布會，正式向投資者和媒體做推介。當日交行的路演團隊仍在倫敦，但董事長蔣超良、行長張建國、代表匯豐銀行出任交行副行長的葉迪奇和首席財務官于亞利，悉數通過視頻會議和媒體見面。這是本月6日路演開始后，交行高層首次集體公開面對媒體。
《每日經濟新聞》獲取的交行招股說明書顯示，招股價格將在18日正式確定，23日正式在香港聯交所掛牌。交行上市市盈率在11倍至14.5倍之間，市凈率介于1.3倍至1.6倍之間，價格為1.95至2.55港元。此次IPO將發售58.56億股H股，占擴大后股本的13%。
目前，交行股本規模約為391億股，除匯豐持股19.9%外，財政部持有25.53%，社保基金持有14.22%，匯金公司持有7.68%。
此次IPO匯豐將認購約20%交行H股，以維持持股比例不變。匯豐銀行行政總裁邵銘高表示，只要內地法規準許，集團愿意增持交行股權。
招股說明書還顯示，按照招股中間價計算，交行此次IPO募集資金規模將達到126.43億港元。
蔣超良表示，交行未來3-5年的盈利水平和股東回報率都將達到同業的領先水平。并稱，2005年交通銀行的贏利將不低于78.7億人民幣。
他同時透露，經過一年多的改制重組，交通銀行不良資產已經大為降低，從2003年3.54%下降到2.9%。
截至去年底，該行資產總額已突破1.1萬億元，各項存款余額為10137億元，不良貸款余額為185.49億元；撥備覆蓋率達到84.95%，撥備前利潤123.42億元。
高層回應市場疑慮
董事長蔣超良：收緊房貸無損交行盈利
交通銀行董事長蔣超良昨日稱，近期央行等部委對房地產市場連續采取的宏觀調控政策，對交通銀行產生一定影響，但影響程度不大。他說，目前個人住房貸款在交行的全部貸款中所占比例并不高。而且去年以來，交通銀行已經加強對房貸審批監控力度，采取更加嚴格的措施，控制貸款風險。
行長張建國：中航油是一個教訓
交通銀行行長張建國昨日說，由于在向中航油提供貸款時，各家銀行存在競爭，交通銀行并沒有要求中航油提供抵押，造成損失。這是交通銀行的一個大教訓，將為以后開展類似業務提供借鑒，即使是優質客戶也要要求其提供相應抵押。
CFO于亞利：五招保障股東權益
昨日，交通銀行首席財務官(CFO)于亞利表示，交行將采取五項措施增強盈利能力，確保股東收益。
這五項措施包括：確保整體業務保持平穩增長；保持高較高的息差水平；拓展非利息收入；拓展新產品；加強內部管理，削減成本。
| 
