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匯豐有意增持交行股份至40%
□記者李強(qiáng)
晨報(bào)訊昨日，交通銀行董事長(zhǎng)蔣超良等參與路演的主要人員在香港正式啟動(dòng)了交行上市路演程序。交行本月內(nèi)在港掛牌上市已成定局。
交行內(nèi)部人士昨天透露了路演詳情，6月1日起，交行便拉開了在香港地區(qū)、新加坡、美國(guó)等全球主要國(guó)際金融市場(chǎng)上市推介的帷幕。整個(gè)路演計(jì)劃在6月12日結(jié)束，6月13日起公開募股的同時(shí)公布發(fā)行價(jià)格，按照聯(lián)交所規(guī)定，如果各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，交行將于6月底前正式在港掛牌上市，成為內(nèi)地首家赴港上市的商業(yè)銀行。
匯豐銀行總裁兼行政總裁邵銘高(MichaelSmith)在路演現(xiàn)場(chǎng)表示，如果中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局政策允許，匯豐打算繼續(xù)增持交行股份至40%。
據(jù)一位內(nèi)部人士透露，通過此次路演，交行希望至少達(dá)到兩個(gè)目標(biāo)：決定最后的發(fā)行價(jià)格，與重要的機(jī)構(gòu)投資者完成投資意向的確認(rèn)。
伴隨路演的正式展開，備受市場(chǎng)關(guān)注的交行招股說(shuō)明書也浮出水面。據(jù)透露，根據(jù)最后定稿的招股說(shuō)明書，交行計(jì)劃發(fā)行58.56億股H股，發(fā)行結(jié)束后，交行的總股本將達(dá)到449.56億股。由于交行的發(fā)行主要依靠國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者和戰(zhàn)略投資者，散戶認(rèn)購(gòu)的部分將十分有限。
投行人士分析，幾乎可以肯定，交行的發(fā)行價(jià)不會(huì)超過3元/股，這將影響到計(jì)劃日后在港上市的民生、建行、中行等的股價(jià)水平。
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