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中國最大的煤炭開采商神華能源今日將正式公開招股。昨日，神華能源在中國香港宣布，計劃發行30.635億股股票，每股定價介于7.25港元～9.25港元之間，預計募資額介于25億~30億美元(約合195億至234億港元)。這也是今年以來香港市場募資額度最高的IPO。
神華能源表示，將把首次公開募股中5%的股份面向散戶投資者發售，其余95%則向國際機構和戰略投資者配售。
神華能源稱，作為國際發售的一部分，公司將向英國策略投資者英美資源集團出售總計1.5億美元H股。另外，神華能源還與其他6家企業投資者簽署了出售總計5億美元H股的協議。
此次招股，神華能源吸引了多名香港富豪———中信泰富(資訊 行情 論壇)(0267.HK)主席榮智健、新世界發展(資訊 行情 論壇)(0017.HK)主席鄭裕彤、恒基地產(0012.HK)主席李兆基及嘉里集團。
據英國《金融時報》援引知情人士的話報道稱，在神華能源招股巡回推介僅進行了3天后，機構投資者就已提出認購神華能源首次公開募股發行的所有股票，認購需求來自亞洲和歐洲的基金管理公司和香港企業巨頭。神華能源于上周四啟動在亞洲、歐洲和美國的巡回推介，為期13天。
報道稱，由于神華能源已決定將此次IPO中的6.5億美元股份出售給英美資源集團以及其他幾家企業集團和投資基金，這將使神華能源的上市更加容易。《金融時報》稱，估計神華能源已獲得的投資者初步認購數額，足以“消化”此次IPO發行的所有30.635億股股票。
據悉，神華能源將于6月8日定價，一周后開始掛牌交易。
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