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中新網5月17日電 據香港《文匯報》報道， TCL通訊(行情 論壇)(2618)計劃向法國阿爾卡特(Alcatel)收購合資公司45%股權，將以股份置換方式發行1.41億股公司股份，若以上周停牌前收市價0.45元計算，涉資約5,147萬元，令該合資公司成為TCL通訊全資附屬。
同時，為避免攤薄母公司TCL集團持股量，公司將向母公司發行1.995億元可換股票據，初步兌換價為約0.58元，較停牌前收市價溢價29%。該公司將于今日復牌。
以停牌價計涉資5147萬
TCL通訊指出，將進一步整頓持股55%的合資公司TCL-阿爾卡特移動，計劃通過股票互換方式，發行占已發行股本5%的股份，相當于1.41億股，向阿爾卡特增持合資公司余下45%股權。以停牌前收市價計算，該批即將發行的股份市值約5,147萬元，較對方持有的股份去年及截至今年3月底價值3.42億元及1.84億元，分別大幅折讓85%及72%。
不過，TCL通訊擬發行的股份仍有待聯交所批準，若在7月31日前仍未獲批，公司將斥資1000萬歐元(約9,980萬港元)收購對方股份，作價亦分別較去年及截至今年3月底股份價值折讓71%及46%。
交易后阿爾卡特需付2億
該批股份互換完成后，阿爾卡特將持有TCL通訊4.8%權益，并需向合資公司支付1.995億元現金，作為解除專利交換許可的知識產權協議補償。該合資公司將為TCL通訊全資附屬公司。
TCL通訊解釋，全購合資公司權益，將有效控制資源，加快集團內業務整合，有效將該公司扭虧為盈。該合資公司今年首季凈虧損3.57億元，資產凈值為4.09億元。
向母公司發2億元換股票據
此外，TCL通訊宣布，向母公司發行2000萬歐元(約1.995億港元)的可換股票據，為期三年，年利率為3厘。該批票最高可兌換3.43億股股份，占擴大后股份的10.82%，兌換價為0.58175元，較停牌前收市價有29.3%溢價。若可換股票據全數兌換，TCL集團的持股量將由目前的57.4%增至62%。(記者 朱小璇)
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