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香港投行人士昨日透露，神華能源將于下月登陸香港主板市場(chǎng)，每股招股價(jià)介于7.25~9.25港元之間，最多募資不超過36億美元。據(jù)介紹，神華掛牌后交通銀行、中遠(yuǎn)控股都有望于下月上市，預(yù)計(jì)3只重磅國企股最多將集資約546億港元，創(chuàng)出港股市場(chǎng)融資額單月最高紀(jì)錄。
上述投行人士稱，神華能源將從今日起開始路演，6月2日公開招股，6月8日定價(jià)，
計(jì)劃發(fā)行30.635億股，預(yù)計(jì)的集資額介于25億~30億美元(約195億至234億港元)。另據(jù)道瓊斯通訊社援引知情人士的話稱，神華能源計(jì)劃向公眾發(fā)售30.635億股股票，占其總股本的17.23%。由于A股市場(chǎng)低迷，神華最終選擇H股先行PHOTOTEX圖
昨日，神華集團(tuán)新聞發(fā)言人向早報(bào)記者表示，由于目前公司處于上市緘默期，不便對(duì)上市日期予以置評(píng)。但他告訴記者，近期公司將召開新聞發(fā)布會(huì)，公開有關(guān)上市事宜。
港股資深分析師梁偉沛稱，神華集團(tuán)此次首發(fā)不會(huì)受到市場(chǎng)“熱捧”：一方面香港股市目前為淡季，交投并不活躍；另一方面神華此次發(fā)行市盈率為10倍，相比兗州煤業(yè)(行情 論壇)認(rèn)購價(jià)格為溢價(jià)，且其發(fā)行規(guī)模較大，因此預(yù)計(jì)神華集團(tuán)本次香港上市會(huì)和上海電氣超額認(rèn)購10倍左右的市況差不多。
但市場(chǎng)顯然有不同于梁偉沛的判斷。來自香港金管局的消息稱，金管局昨日午市出手干預(yù)外匯市場(chǎng)，售出5.44億港元買入美元，以遏止港元漲勢(shì)。此舉令本周五香港當(dāng)?shù)劂y行結(jié)余將增加至13.17億港元。外匯交易商表示，即將進(jìn)行的首次公開募股(IPO)刺激了海外投資者對(duì)港元的需求。
作為中國最大的煤炭企業(yè)，成立于1995年的神華集團(tuán)注冊(cè)資金25.8億元，主營業(yè)務(wù)為陜西省和內(nèi)蒙古的神府東勝煤田。該集團(tuán)集煤礦、電廠、鐵路、港口、航運(yùn)為一體，總資產(chǎn)超過1000億元。神華集團(tuán)2004年11月8日獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國神華能源股份有限公司。神華能源于去年年底向中國證監(jiān)會(huì)提交了境外上市的申請(qǐng)并獲批。
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