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早報(bào)記者 肖莉
比利時(shí)政府和法國最大銀行法國巴黎銀行為推動(dòng)富通集團(tuán)(Fortis)資產(chǎn)出售協(xié)議獲得股東大會(huì)通過,再次對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行了修改——法國巴黎銀行做出了部分讓步,這讓此前以弱票差被否的收購事件變得更加微妙。
作為富通銀行最大的單一股東,在富通投資事項(xiàng)上損失重大、堅(jiān)決反對(duì)原先收購方案的中國平安(601318)對(duì)此表示沉默。中國平安新聞發(fā)言人盛瑞生昨日向早報(bào)記者表示“注意到了這個(gè)事情”,但他不愿對(duì)此發(fā)表看法。
上周五,富通集團(tuán)股價(jià)大漲約13%,報(bào)收0.96歐元。法國巴黎銀行的股價(jià)當(dāng)天則下跌了5.4%,收于每股21.735歐元。
可查資料顯示,截至2008年6月30日,中國平安分別以二級(jí)市場買入、參與配售等方式,共計(jì)持有富通集團(tuán)1.21億股,合計(jì)成本為238.74億元。
收購方案重新修訂
經(jīng)過連夜的高級(jí)別談判,比利時(shí)政府、法國巴黎銀行以及富通集團(tuán)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日凌晨就富通銀行資本重組協(xié)議達(dá)成共識(shí)。比利時(shí)政府隨后發(fā)表聲明說,法國巴黎銀行仍將收購富通銀行75%的股權(quán)。此外,富通銀行將在法國巴黎銀行融資擔(dān)保下,出價(jià)13.75億歐元從富通集團(tuán)手中買入富通比利時(shí)保險(xiǎn)公司25%的股份。
根據(jù)此前的協(xié)議,富通銀行將購買保險(xiǎn)公司10%的股份,但該計(jì)劃未能獲得股東投票通過。富通銀行過去是上市公司富通集團(tuán)的銀行業(yè)務(wù)部門,目前為比利時(shí)政府所有。
本次協(xié)議修訂將允許富通集團(tuán)作為保險(xiǎn)公司繼續(xù)運(yùn)作,并剝離大量不良資產(chǎn)。據(jù)估算,通過這一權(quán)益變動(dòng),富通集團(tuán)對(duì)“有毒資產(chǎn)池”的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口將從10億歐元降至7.6億歐元。其向比利時(shí)政府支付的利息也從20億歐元降低到7.4億歐元,向法國巴黎銀行支付的利息從2.9億歐元降低到2億歐元。
對(duì)于法國巴黎銀行而言,通過收購富通銀行,其可以將吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到比利時(shí)和盧森堡,從而成為歐洲最大的商業(yè)銀行。作為增加持有富通比利時(shí)保險(xiǎn)公司權(quán)益的交換,比利時(shí)政府將對(duì)富通銀行所持結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的最終損失提供最高達(dá)15億歐元的擔(dān)保,并允許富通銀行在未來3年內(nèi)發(fā)行高達(dá)20億歐元的股票,并由比利時(shí)政府承銷。富通集團(tuán)還將保留擁有其對(duì)法國巴黎銀行持有的股權(quán)收益。法國巴黎銀行已經(jīng)同意償付富通銀行收購巴黎銀行的股份,并以當(dāng)時(shí)每股68歐元的股價(jià)進(jìn)行償付。
此外,富通比利時(shí)保險(xiǎn)公司與富通銀行還將簽署有效期到2020年的分銷合作協(xié)議。這使法國巴黎銀行和富通集團(tuán)在汽車和住房保險(xiǎn)領(lǐng)域的合作可能性增加。
正反勢力發(fā)生微妙變局
據(jù)悉,富通集團(tuán)計(jì)劃于4月盡快在荷蘭烏得勒支和布魯塞爾就最新協(xié)議舉行股東投票大會(huì)。
富通集團(tuán)總裁約瑟夫·德梅在推出新協(xié)議后對(duì)新聞界表示,再次修改的協(xié)議條款優(yōu)于上一個(gè)版本,因此獲得股東通過的可能性較大。法國巴黎銀行總經(jīng)理博杜安·普羅也對(duì)該協(xié)議闖關(guān)富通股東大會(huì)顯得很有信心。
此次修訂意在贏得部分對(duì)此前協(xié)議不滿的股東的支持。市場人士稱,新方案對(duì)富通集團(tuán)中小股東有分化作用,從而對(duì)富通集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓帶來新的變數(shù)。
今年2月11日,比利時(shí)富通集團(tuán)股東大會(huì)上關(guān)于出售資產(chǎn)的新議案遭到包括中國平安在內(nèi)的過半股東的反對(duì)。當(dāng)時(shí)正反勢力可謂旗鼓相當(dāng):49.74%的股東投了贊成票,但是50.26%的股東投了反對(duì)票。
對(duì)于新修訂的方案,根據(jù)有關(guān)報(bào)道,2300名富通銀行小股東的代理律師Mischael Modrikamen已表示:“相比于之前的交易方案,此次的協(xié)議仍然無法給予股東贊同的理由,雙方最新所達(dá)成的方案確實(shí)有一些小調(diào)整,但這僅僅有利于法國巴黎銀行,而非富通銀行。”目前,這些小股東共持有富通銀行0.6%的股權(quán)。
而握有富通銀行1%股權(quán)的荷蘭VEB集團(tuán)明確表示,將支持最新達(dá)成的協(xié)議。
尋求政府幫助?
除了資本市場上的角斗,這場交易的公平性和合法性,還成為近期國際金融交易的焦點(diǎn)。
之前有報(bào)道稱,為了從富通集團(tuán)獲得投資損失的賠償,中國平安已經(jīng)尋求中國政府的幫助,而商務(wù)部和保監(jiān)會(huì)都對(duì)此事件高度關(guān)注。
中國外交部部長楊潔篪就在前日舉行記者招待會(huì)上稱, “要為中國企業(yè)走出去服務(wù),并提供指導(dǎo)”,“要進(jìn)一步做好保護(hù)海外中國公民和企業(yè)合法權(quán)益的工作”。
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