華電國際(600027-CN)公告稱，擬發行不超過53億元(人民幣,下同)的認股權和可換股債券，集資主要用於收購華電集團在全國各地的電力資產。

　　公告顯示，是次換股債期限6年，將按面值發行，每年付息一次；原A股股東享有優先認購權，本次發行向原A股股東優先配售的比例不低於發行規模的50%。

　　是次發行所附認股權證行權比例為1:1，即每1份認股權證代表認購1股公司發行的A股股票的權利，存續期為其上市之日起12個月，持有人可在認股權證上市滿12個月之日的前5個交易日內行權。

　　公告并稱，除斥資約20億元收購華電集團旗下河北華電混合蓄能水電等4家公司股權外，是次集資金額還將投入約2.6億元建設安徽華電蕪湖發電一期工程；投入約6.5億元建設安徽華電宿州發電一期工程；投入約4.9億元建設華電新鄉發電有限公司寶山工程。

　　另外，公司還將使用約15億元償還金融機構貸款，剩余資金用於補充公司流動資金。